它是2018唯一赚钱股基 金鹰基金陈立樊勇“神操作”

它是2018唯一赚钱股基 金鹰基金陈立樊勇“神操作”
2019年01月04日 14:39 新浪财经综合

  它是2018唯一赚钱股基 金鹰基金陈立樊勇“神操作”

  (文章来源:号外财经网)

  挥别2018年,A股的宽幅震荡行情也算翻过了一页。回顾2018年,沪指累计跌幅近25%,创业板指累计跌幅近29%。股“熊”债“牛”成为一大特征,800余只股票型基金全年收益为负,短期纯债基金和债券指数基金成最大赢家。《号外财经》发现,公募基金所交出的2018年的成绩单,因类型不同则各有特色。表现最好的是债券型基金,还有混合型基金,皆有不少取得正收益,而主动股票型基金则承受较大压力,普遍表现一般。

  今天,我们来复盘历年来非常受关注的主动管理型股票型基金的表现。整体来看,去年A股震荡,股票型基金由于仓位限制承受了较大压力,普遍表现一般。

  《号外财经》统计,截至去年年底,286只主动股票型基金(不同份额分开计算)2018年平均收益率为-24.49%,且仅有一只正收益,其他基金少则亏损10%以内,多则达到将近50%。

  在业绩榜单上,股票型基金冠军是金鹰信息产业A,该基金在去年回报率为4.04%。值得注意的是,该基金可谓是因转型而“躺赢”,难得的一波“神操作”。

  公开资料显示,金鹰信息产业A成立于2017年3月,2018年4月由债基转为股基,目前由樊勇、陈立共同管理。数据显示,截至2018年12月28日,该基金全年累计收益4.04%。基金去年的季度报告显示,该基金转型后的2018年第二、第三季度,其股票市值占基金总资产比例分别为9.36%和26.17%,而债券比例则高达90.36%和69.52%。仅从资产配置上而言,这更像一只混入股票基金中的偏债型基金。

  《号外财经》注意到,去年三季报显示,截至2018年9月30日,金鹰信息产业A份额为38.2万份,即便加上C份额也不过240.89万份,这大概是史上规模最小的股票冠军了。

  具体来看,该基金基金经理为陈立,自2018年7月7日管理该基金,任职期181天内收益3.57%;樊勇自2018年10月12日管理该基金,任职84天内收益14.06%。最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为航天信息(持仓比例5.64% )、中孚信息(持仓比例4.70% )、宝信软件(持仓比例3.21% )、光迅科技(持仓比例3.06% )、中新赛克(持仓比例2.36% )、石基信息(持仓比例1.85% )、大族激光(持仓比例1.79% )、超图软件(持仓比例1.78% )、网宿科技(持仓比例1.57% )、深信服(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为27.01%,整体持股集中度(低)。

  “本基金保持了较低仓位,重点配置了5G、云计算龙头标的。”陈立、樊勇在基金2018年三季报中称,“本基金将继续保持较谨慎的投资政策,重点布局5G、云计算、半导体等优质龙头。”

  《号外财经》进一步观察主动股基业绩榜单还发现,2018年度的股票型基金亚军由诺安策略精选摘得,全年回报为-0.68%。该基金也是一只转型基金,且自2018年6月转型至今,其连续二、三两个季度保持空仓。季军的南方中小盘成长也极为相似,是一只临考入场的“转型基”,全年收益为-0.81%。

责任编辑:常福强

金鹰基金

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