2018宽基指数基金业绩 中海上证50指数增强排名第一

　　盘点2018年那些业绩排名前三的宽基指数基金

　　雪球梦夕林

　　2018年已经悄然离去，在这个不平凡的一年，A股各大指数下跌，基金业绩同样一塌糊涂，2018年基金业绩拼的不是上涨得多，也是下跌得少。那就一起来看看2018年上证50、沪深300指数基金的业绩排名前三的基金吧，熊市方能试炼出真金。

　　一、上证50指数基金

　　场外上证50指数基金并不多，特别是上证50增强型基金，只有2只，而这2只也霸占了2018年业绩前三的两个席位。

　　上证50指数基金2018年业绩前三如下图所示：

　　（1）中海上证50指数增强

　　该基金股票占比93.66%，债券占比4.39%，银行存款占比1.13%。目前规模1.38亿，能成为第一，与债券的贡献有些关系。

　　近2年业绩在上证50指数基金中排第2；

　　近3年业绩在上证50指数基金中排第3；

　　近5年业绩在上证50指数基金中排第2；

　　整体来看，还是非常不错，基本能跑赢所有的普通被动型上证50指数基金。

　　（2）天弘上证50指数A

　　该基金股票占比90.79%，债券占比0，银行存款占比7.31%。目前规模3.4亿，该基金C类规模2.28亿。

　　该基金作为一只普通被动指数基金能位列第二实属不易，主要原因应该在于低费率，该基金管理费+托管费每年合计0.6%，而中海上证50指数增强每年合计1.02%，易方达上证50指数A每年合计1.4%，所以省到就是赚到！

　　近2年业绩在上证50指数基金中排第4；

　　近3年业绩在上证50指数基金中排第4；

　　该基金成立不足5年；

　　位列第4，肯定很好奇近2年、近3年前三中还有一只基金是哪个，答案是：国金上证50。


　　（3）易方达上证50指数A

　　该基金股票占比90.94%，债券占比2.74%，银行存款占比5.97%。目前A类规模116.52亿，C类规模10.78亿。

　　这只基金是一只增强型基金，在历年表现都非常优异，可以说是一只独秀，这也是为什么它的规模会这么大的主要原因吧，一切业绩说话！这只基金和上证50指数各成份股权重相差极大，大幅减小了金融股票权重。

　　近2年业绩在上证50指数基金中排第1；

　　近3年业绩在上证50指数基金中排第1；

　　近5年业绩在上证50指数基金中排第1；

　　除了近一年业绩，其他近几年业绩都是易方达上证50指数A霸屏。

　　二、沪深300指数基金

　　沪深300指数应该是所有宽基指数基金中数量最多的，每家基金公司几乎都喜欢发行一只。到了不发一只沪深300指数基金，都不好意思说自己家公司会做指数基金的程度！同样的沪深300指数增强型基金也特别多。2018年业绩前三全部被增强型基金占据。

　　沪深300指数基金2018年业绩前三如下图所示：

　　（1）富国沪深300指数增强

　　该基金股票占比90.68%，银行存款占比5.56%。目前规模46.28亿。

　　富国基金公司做指数增强而闻名，旗下的指数基金大部分都是增强型基金，而且大部分业绩都非常不错，可见富国具有优秀的投研团队和基金经理，实力不够，增强是做不好的，还可能连被动指数基金都跑不赢。

　　近2年业绩在沪深300指数基金中排第2；

　　近3年业绩在沪深300指数基金中排第3；

　　近5年业绩在沪深300指数基金中排第2。

　　整体业绩非常不错，除了费率相对高一些，特别是在收了每年1.18%的管理费+托管费之后，持有7天以上，不管持有多久都有0.5%的赎回费，无形中增加了投资者成本。如果赎回费能设计得更加人性化的话，富国的增强型基金都会是良好的投资标的。

　　（2）兴全沪深300指数

　　该基金是一只增强型基金，股票占比92.01%，债券占比7.11%，银行存款占比0.31%。目前规模15.74亿。

　　兴全基金是一家很有个性的基金公司，做了十五年，基金数量只有十来只，每个基金经理只管理两三只基金，不像有些基金公司，一个基金经理管理十几只甚至几十只基金，导致的结果是基金除了名字不同以外，持仓一模一样。在我看来兴全基金是一家良心企业。

　　近2年业绩在沪深300指数基金中排第1；

　　近3年业绩在沪深300指数基金中排第1；

　　近5年业绩在沪深300指数基金中排第1。

　　兴全沪深300主要是名字吃大亏了，一般人不知道它是一只增强型基金，如果名字加上增强2个字，规模应该是现在的好几倍。

　　（3）申万菱信沪深300指数增强

　　申万菱信沪深300指数增强股票占比92.01%，债券占比7.11%，银行存款占比0.31%。该基金目前规模4.14亿。

　　该基金持有债券较多，在2018年债券收益弥补了不少股票的下跌。申万菱信基金最近几年的增强型基金业绩也是非常不错，值得重点关注。

　　近2年业绩在沪深300指数基金中排第10；

　　近3年业绩在沪深300指数基金中排第5；

　　近5年业绩在沪深300指数基金中排第5。

　　投资者在选择指数基金时，特别是增强型指数基金，可以参考近1年、近3年、近5年同类业绩排名，如果在没有更换基金经理的情况下，能一直排在前20%，绝对是一只不错的增强型指数基金。如果找被动指数基金就找跟踪误差小且费率低的。

　　先就盘点上证50和沪深300，其他宽基指数基金后续再更新！

　　免责声明：基金有风险，投资需谨慎。上面只是基于历史数据分析，不能完全预测基金未来表现，仅供参考，不构成投资建议，盈亏自负。

责任编辑：常福强