鹏华养老2035成立 募集户数超11万户居同类第一

鹏华养老2035成立 募集户数超11万户居同类第一
2018年12月06日 11:55 新浪财经

  新浪财经讯 鹏华基金12月6日公告显示,原定于2019年1月21日结束发行的鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:006296),已于2018年11月30日提前结束募集。值得一提的是,该基金此次募集规模达2.6亿元,总户数11.19万户,创下了中国养老目标基金史上最大募集户数。

  据了解,此次发行中,除线上长期投教外,鹏华基金还组成了线下全国巡讲团,在全国100座城市开展全国养老投教万里行,天南地北共举办606场大中型路演,2598次拜访恳谈,辐射渠道22657人,总募集户数达11.19万户。

  海外历史经验表明,养老目标基金尽管在推出之初规模较小,但经过时间检验,目前已成为众多成熟市场最受欢迎的养老投资品种。统计显示,在美国,第三支柱养老金约47%投向了公募基金。以鹏华基金外资方股东——欧利盛资本为例,其目标日期型产品在2010年发展之初仅占公募基金规模的7%,到2017年10月已达到60%,成为投资者最喜爱的投资品种。

  作为生命周期长达数十年的基金品种,养老目标基金一方面将有望通过长期投资,平抑短期波动,充分发挥复利作用;另一方面,通过养老定投的方式,既可以实现储蓄功能,也能避免择时风险,摊薄成本,帮助资金获得长期收益,实现养老目标。

  根据《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》,个税递延养老政策一年期试点结束后,预计于2019年5月1日将公募基金纳入投资范围,相关配套文件正在制定。公募基金税延养老政策如落地,将为养老目标基金的长期发展奠定制度基础,预计对投资者的养老投资偏好,以及渠道端销售和服务模式,均产生长远影响。

责任编辑:常福强

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