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【王牌研报】哪些行业股价偏离了基本面？景气决定超额收益，行情接力赛主线曝光！这家细分龙头享受估值溢价
【硬核研报】车载联网终端智能化革命开启！多政策加码背景下，市场空间已翻2倍！智能化车载产品量价齐升，这些核心厂商最为受益（名单）
【财经要闻】
李克强主持召开国务院常务会议，部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目。会议指出，当前国内外环境不确定不稳定因素较多，要坚持不搞“大水漫灌”，保持宏观政策连续性稳定性，增强针对性，保持经济运行在合理区间。
中国5月CPI同比上涨1.3%，预期涨1.6%。中国5月PPI同比上涨9%，创13年新高，预期涨8.3%。
当地时间6月9日，美国总统拜登签署了一项行政令，撤销前总统特朗普在任期间对中国社交软件TikTok和微信的禁令。其目的并不是推翻特朗普的政策，而是审查 TikTok 和微信等外资应用程序的数据收集做法。
【市场动态】
周三A股窄幅震荡，煤炭、化工、油气等周期股发力，板块上演涨停潮。两市缩量成交8810亿元。
北向资金周三净买入28.14亿元。伊利股份、东方财富、爱尔眼科分别获净买入10亿元、3.15亿元、2.68亿元。京东方A净卖出额居首，金额为4.2亿元。
贵州茅台年度股东大会如约举行，林园、但斌等现场建言献策，贵州茅台董事长高卫东回应扩产、分红问题。高卫东表示，“十四五”期间能否再进行增产扩能，要进行严苛、审慎、科学论证和研究。公司上市20年来累计现金分红将达1214亿元。对于资金运用，公司要在确保资金安全前提下来提升收益水平，特别是对一些可能给资金安全带来风险的金融投资，始终保持谨慎态度。
富时罗素的富时全球股票指数系列以及富时全球纳入中国A股指数系列将重新纳入数家公司。重新纳入的公司有中国联通、中国中车、中科曙光，变化自6月21日开盘起生效。
6月以来，基金暂停大额申购或暂停申购的现象频频出现。6月9日，24只基金开始限购，其中有17只基金仅限制大额申购，7只基金直接暂停申购。
南方、汇添富、天弘等多家大型基金公司近日陆续官宣，公司旗下APP全面支持华为鸿蒙系统，在行业内率先满足升级鸿蒙系统客户的使用需求。
【风口掘金】
汽车拆解：工信部等四部门近日印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》，提出到2023年，形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式，报废汽车再生资源综合利用率达到75%，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。
相关股票：华宏科技（002645）、天奇股份（维权）（002009）
社区零售：据报道，美东时间6月8日，每日优鲜递交招股书，计划在纳斯达克挂牌上市。每日优鲜作为中国最大的生鲜零售电商之一，此次上市融资额或将超过同样递交了上市申请的叮咚买菜，成为中国社区线上零售第一股。
相关股票：宏辉果蔬（603336）、国联水产（300094）
天然气：国家发改委近日出台《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》，进一步完善天然气管道运输价格管理体系。其中明确，将管道折旧年限由现行30年延长至40年，有助于降低当期运价率，释放改革红利。
相关股票：长春燃气（600333）、新疆火炬（603080）
集成电路：在6月9日2021年世界半导体大会开幕式上，工信部电子信息司司长乔跃山致辞介绍，2020年，我国集成电路产业规模达到8848亿元，“十三五”期间年均增速近20%，为全球同期增速的4倍。
电石：宁夏地区限产限电，且装置检修偏多，日前多地电石采购价实现第一轮200元/吨上涨，乌海等地出厂价则推出了继续上涨200元/吨计划。电石为生产PVC主要原料。
草甘膦：近期草甘膦价格不断上涨，至上周，价格已上探至4.65万元，较去年同期上涨110%以上，吨利润达到1.25万元/吨，突破前期高点。机构指出，草甘膦行业再现十年一遇的景气周期，草甘膦长周期的价格体系将会重塑，价格上行至5万元/吨及以上是大概率事件。
【公告淘金】
热门
格力电器：将于6月30日召开2020年年度股东大会。
上海机场：筹划重大资产重组，6月10日起停牌。
业绩
中烟香港：预计上半年公司收入同比增幅不低于85%，净利润同比增幅不低于115%。
招商蛇口：1-5月累计签约销售金额同比增加69.75%。
龙大肉食：龙大养殖5月份实现销售收入1.14亿元，环比减少17.99%。
大秦铁路：5月大秦线完成货物运输量3716万吨同比增长17.48%
增持回购
中炬高新：6月9日首次回购96.91万股
一品红：已累计回购1.06%的股份
福光股份：已累计回购约1%股份。
减持
万孚生物：实控人已通过大宗交易减持1%的股份。
润禾材料：控股股东、实控人及其一致行动人已减持1%的股份。
英派斯：南通得一拟减持不超2%公司股份。
康跃科技：康跃投资拟减持不超6%公司股份
思维列控：远望谷4月28日以来减持2.21%股份持股降至5%以下
其他
中原证券：有意向成为合煦智远基金的控股股东。
山西路桥（维权）：资产重组事项获无条件通过，6月10日起复牌。
热景生物：拟出资3000万元参设先达创投。
上柴股份：收到国家市场监管总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
广州发展：拟定增募资不超过60亿元。
嘉泽新能：拟与中车基金等共同设立风能开发产业基金。
中来股份：拟定增募资不超过25亿元
东方雨虹：30亿元投建绿色新型建材研发生产基地
玲珑轮胎：拟在陕西铜川建设生产基地项目总投资预算60.66亿元
博睿数据：目前公司BonreeSDK产品未取得与鸿蒙操作系统相关订单
【新股】
三峡能源周四上市交易，四只新股开启申购。华菱线缆申购代码：001208；发行价：3.67元/股；发行市盈率：22.98倍。扬电科技申购代码：301012；发行价：8.05元/股；发行市盈率：14.60倍。瑞丰银行申购代码：780528；发行价：8.12元/股；发行市盈率：11.12倍。气派科技申购代码：787216；发行价：14.82元/股；发行市盈率：21.11倍。
【机构论市】
李迅雷：今年底大宗商品或将迎来拐点
中泰证券首席经济学家李迅雷称，本轮大宗商品不存在超级周期。全球经济在疫情开始前就处下行周期，本轮行情是一个补库存过程，当受到疫情冲击时，供给跟不上需求，库存下降，属于短周期。他推测，今年底大宗商品或将迎来拐点。
中信建投：周期板块今年最大的行情基本告一段落，后续行情将弱于一季度
中信建投认为，PPI向CPI传导出现结构性分化，传导堵点出现在工业加工领域。从下半年利润来看，黑色金属利润修复最好。但从价格边际变动因素来看，周期板块今年最大的行情基本告一段落，后续行情将弱于一季度。
安信陈果：核心是高景气赛道 关注补涨品种和半年报强预期品种
安信证券首席策略分析师陈果表示，当前市场呈现一定轮动特征，一些主题投资和中小股票相当活跃，但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段，成长扩散可能继续，关注补涨品种和半年报强预期品种。
天风证券：景气决定超额收益 看好半导体、军工电子和原材料
今年以来，大部分行业都遵循了景气决定超额收益的逻辑，少部分行业年初以来的股价与景气出现偏离，（1）未来能否修复，重点在于这些行业的高景气能否持续，暂时偏离的行业，在近期反弹行情均已经不断修复，展现出了【景气决定超额收益】的逻辑。（2）而修复的力度，在于高景气改善的幅度，其中，改善幅度最大的是【半导体】、【军工上游】。
因此，看好【半导体】、【军工电子和原材料】下半年实现超额收益，关注化学纤维、动物疫苗、面板及组件、光伏、金融IT的估值修复。
长江证券：哪些行业杠杆资金较为活跃？
杠杆资金在5月大幅流入茅指数成分股，全月累计净流入约100亿元。当前融资余额的绝对量和相对量均未至2015年高点。当前市场的杠杆资金更加偏好原材料、必选消费、医疗保健以及信息技术与硬件行业。
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责任编辑：常福强
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