新能源要起飞了？

（一枝独秀的魅力！—平姐姐摄于北京颐和园）

今日市场果然止步五连跌了，昨日就已经正确地预判了这一点了，当然，今日上证并未下探到黄金分割位便开始起跳，这说明市场比预期的要强，而这份强，则来自于新能源板块的突然暴涨。

此前由于新能源股跌跌不休，所以这个暴涨显得十分突兀，令人有点措手不及。大家可以看下今日几个涨幅超过10%的新能源概念股，基本上全长这样：跌到腰部以下，近期还是五连跌，然后，突然一跃而起（图中黄色的K线代表当日涨幅超过10%以上）：

今日为啥新能源板块能够大涨特涨呢？尤其是储能板块，基本都是高价股，基本都跌到腰部以下了，而且还有媒体报道，说新能源已经被基金全部清仓，准备换赛道，搞人工智能了。就在市场基本绝望的情况下，突然之间，就来了一个大翻转。可见有人心狠手辣，就想在低位让散户朋友交出带血的筹码。

昨日我就分析，不可能是因为基金全部清仓新能源导致的散户跟风带来的暴跌，因为这样的事情是说不通的：那么多基金全部清仓都不连续暴跌，散户跟风反而把暴跌给跟出来了？这意思是全部新能源的股票，基金拿的比散户还少？这是根本不可能的。要知道现在全部公募基金加一起，规模都超过26万亿元了（2022年底，下同），股票型基金也接近2.5万亿元。考虑到部分债券基金，偏股型基金也会配置部分股票，光是公募基金，估计持有股票的金额不会少于3万亿元。这个高度是散户根本达不到的，而且散户持股分散，交易策略分散，更极少持有高价股，所以能把一个行业卖成暴跌，把药价股卖成腰斩，除非微信上有上亿规模的大群能够一声号令，否则这么齐心的行动是怎么实现了？

今日的行情，可以说是因为新能源公司的业绩点了一把火：涨幅最大的四只个股，除了高澜股份去年业绩大增，今年一季度业绩小幅亏损以外，其它的昱能科技、派能科技、固德威3只股票，不光去年全年的业绩靓丽，基本上一季更比一季高，近期公布的今年一季度的增长也是相当令人惊喜的：固德威今日公告，一季度业绩同比暴增接近35倍！昱能科技与派能科技一季度的业绩也是大增2.82倍与3.55倍！而且几家是真得赚到钱了，因为还拿出了不错的分红方案，其中昱能科技是10转4股派22元！派能科技是10派21.8元。固德威则是10转4股派16元。就连今年一业绩小幅亏损的高澜股份，也拿出了10派1.2元的分红方案。

昨日还看到一篇文章，外国科学家将不同技术的光模块通过特殊的方式连接在一起，光电转换效率可以达到33%，这是一个巨大的进步，目前商品化的光伏板，转换效率基本上25%就是天花板了。如果新的技术商业化成本可以接受的话，那么相信光伏企业将会迎来新的更大的发展空间。

早在4月16日，也就是10天前，在中国石油表示可以解决氢气管道运输的难题后，本人就曾预判，新能源行业将迎来爆发式的投资机会。今日来看，这个预判是应验了。因为氢气来自水，在大自然中有丰富的储藏，但是把水分解成氢气，需要大量的能源，如果分解出来的氢气不能便宜地送到需要的地方，那么等于清洁能源看得见，用不上。一旦运输问题可以解决，那么用风能光能所在地的电，把水分解出氢气来，就是一个相当合算的能量转换模式了。而且，这也带动了对储能设备的需求。

考虑到现在硅原料以及相关的硅胶都在下降，客户使用光伏的积极性是会增加的。所以，我是不相信基金全部清仓新能源这样的事情的。事实上，今日公布季报的固德威的前十大流通股股东名单显示，除了有两只广发的基金加仓外，还有易方达的科创50是新进的，同时北上资金也是加仓182.3万股的。

派能科技的前十大股东则有不少保险资金加仓，北上资金则加仓435万股成为第一大流通股东。异能科技的前十大流通股东中，除了一家保险机构持股没有变化外，有八家是基金公司新晋股东，一家是基金增仓的。可见，还是有不少机构投资者是非常看好新能源这个赛道的。

如果投资者追不进这些涨停的股票，可以在明日追进一些新能源基金。毕竟这类基金通常不可能涨停，有机会买进，而现在，这类基金大多刚在底部启动，基本上的形态都如同下图：

下表是今日场内涨幅超过5%的ETF基金，可以看出，基本上被光伏类与电池类基金承包了。

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