基金红人节|金麒麟基金大V评选 百位大咖入围→【投票】
来源:老罗话指数投资
A股集体回调,上证指数累计跌0.97%,深证成指跌2.19%,创业板指跌2.42%。
北上资金周净流出53.26亿元,连续4日净卖出。
从行业来看,继续减持白酒股,合计净卖出逾60亿元,逆市净买入14亿元工程机械,为本周唯一净买入超10亿元的行业。
图1:各指数上周涨跌幅(单位:%)
(数据来源:wind,日期截至2021年4月9日,指数过往业绩不预示其未来表现,投资需谨慎)
从申万一级行业来看,钢铁、综合和采掘表现较好,休闲服务、食品饮料和电气设备表现相对一般。
图2:申万一级行业上周涨跌幅(单位:%)
(数据来源:wind,日期截至2021年4月9日,指数过往业绩不预示其未来表现,投资需谨慎)
市场分析
基本面
1. 3月PPI环比上涨1.6%,属2002年以来环比最高值;同比上涨4.4%,明显高于市场一致预期。
简单来看,PPI上行加快主要是上游五个行业带来,即石油开采、石油加工、化工、黑色金属冶炼、有色金属冶炼。它们影响PPI环比约1.27个百分点,占环比总涨幅的80%。
3月CPI环比下降0.5%,同比增长0.4%,基本符合预期。CPI数据没有意外,食品环比回落-3.6%拉低整体,且非食品环比的0.2%也不算太高。
2. 金融稳定委员会表示特别关注大宗商品价格走势。
国务院金融稳定发展委员会4月8日召开第五十次会议,强调“要保持物价基本稳定,特别是关注大宗商品价格走势”。
资金面
1.央行行长易纲:中国经济今年以来继续稳定复苏,中国稳健的货币政策有力支持了疫情应对,并始终保持在正常区间;未来,宏观经济政策将保持稳定性、连续性;推进绿色金融是人民银行的工作重点,赞同基金组织将气候变化纳入全球政策议程,并就数字货币的影响等问题开展研究。
消息面
1. 市场监管总局依法对阿里巴巴在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚,责令阿里巴巴集团停止违法行为,并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款,计182.28亿元。
2. 3月成为一季度公募调研频次最高单月,多位明星基金经理忙调研。从调研情况来看,医药、电子、化工等行业依旧备受关注,公募对中小盘股关注度明显提升。
3. 2020年人民币汇率快速升值,离岸汇率最高升破6.5。部分企业因为汇兑损失拖累,2020年业绩转亏。统计显示,在目前已发布年报的A股上市公司中,合计汇兑净损失100.33亿元,相对于2019年1.03亿元明显增加。
4. 央行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》要求,提升人民币可兑换水平,支持跨境贸易投资自由化便利化;完善海南金融市场体系,扩大海南金融业对外开放;加强金融产品和服务创新,提升金融服务水平。支持海南在住房租赁领域发展房地产投资信托基金(REITs),鼓励银行业金融机构创新金融产品和服务,支持住房租赁市场规范发展。
5. COMEX黄金期货收跌0.8%报1744.1美元/盎司,本周涨0.91%,COMEX白银期货收跌1.02%报25.325美元/盎司,本周涨1.51%。美债收益率跳升和美元反弹拖累金价,但周线仍录得三周来首次上涨。
6. 世界黄金协会:各国央行在2月重启净买入黄金模式,全球黄金储备在2月间增加8.8吨;今年迄今,全球央行净卖出黄金16.7吨,为10多年来最弱的开局。
7. 国际油价全线走低,美油5月合约跌0.44%报59.34美元/桶,周跌3.43%;布油6月合约跌0.24%报63.05美元/桶,周跌2.79%。油价下跌,因供应增加且部分国家实施新一轮封锁。
8. 中国结算发布数据显示,3月新增投资者247.74万,同比增31%,期末投资者数18395.61万,同比增长12.62%。
9. 美国总统拜登寻求2022财年财政预算增加8.4%至1.52万亿美元。根据美国国会预算办公室的数据,2021财年的前6个月,美国联邦财政赤字已经达到1.7万亿美元。
10. 美联储副主席克拉里达表示,在调整利率之前,美联储决策者将会关注“硬数据”,判断是否已经实现了物价稳定和就业目标;在达到美联储条件之前,不会提高利率;2%的通胀作为上限不利于美国经济,今年的总体通胀有时可能会超过2%,但这将是暂时的。
11. 住建部副部长倪虹约谈广州、合肥、宁波、东莞、南通等5个城市政府负责人,要求充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性,牢牢把握“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,不将房地产作为短期刺激经济的手段,切实扛起城市主体责任,确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。
12. 财政部、证监会发布通知,深交所主板与中小板合并后,原中小板上市公司应当于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系,并在披露2022年公司年报的同时,披露公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。自通知发布之日起至2021年12月31日为过渡期。
13. 银保监会决定组织人身保险公司开展乱象治理专项工作,将围绕销售行为、人员管理、数据真实性、内部控制等方面,对人身保险市场存在的典型问题和重点风险进行一次专项治理。
14. 广州首套房、二套房利率再加10BP。工行、农行、中行、邮储等多家国有行清明节后陆续上调广州的个人按揭房贷价格,首套房贷利率调整为最低LPR+65BP(5.3%),二套房贷最低LPR+85BP(5.5%),分别比一月底上涨10BP。
15. 港交所数据显示,今年第一季度,港股通和北向沪深股通平均日成交金额分别达608亿港元、1268亿元人民币,创季度新高。3月港股通成交总额达1.08万亿港元,为互联互通以来单月次高;北向沪深股通成交总额为2.54万亿元人民币,为互联互通以来第三高。
16. 韩国政府决定暂时推迟特殊学校和幼小初高校工作人员的阿斯利康新冠疫苗接种工作,并暂停60岁以下人群接种。牛津大学已叫停其与该疫苗的一场针对儿童的小型临床试验。
17. 根据美国疾控中心的统计数据,在英国发现的新冠病毒变异株确诊病例已经遍布美国全部50个州。美国公共卫生专家担心变异毒株的迅速传播可能导致美国感染病例再一次激增。
18. 财政部:严禁地方政府以企业债务形式增加隐性债务,严禁金融机构向地方政府违规提供融资;清理规范地方融资平台公司,剥离其政府融资职能;严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制。
市场展望
上周虽然外围股市继续表现较好,可是对A股的提振作用不大,市场谨慎情绪依然是占据上风的,A股集体回调。
但认为当前环境下权益类市场仍然表现积极:
一方面,海外经济复苏预期不断得到验证,流动性仍保持宽松、财政刺激加强。
另一方面,近期国内宏观数据和企业盈利数据披露,短期内或对A股表现有所支撑。
从细分板块来看,大宗商品大涨后计入预期过多,高估值板块在利率走高背景下承压,目前处业绩披露阶段,建议寻找一些低估值、有较大盈利扩张可能性的板块,比如关注低估值、顺周期板块以及受益于出口、疫情恢复的投资机会。
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