有色/化工/采掘/钢铁,周期行业基金怎么挑选?

有色/化工/采掘/钢铁,周期行业基金怎么挑选?
2021年03月02日 11:50 养基司令

来源:养基司令

昨天司令文章中统计了一组数据:2021年开局前两个月,以申万一级行业为例,钢铁、化工、有色金属等周期品种涨幅居前。并且,随着全球经济逐步复苏,通胀或许不可避免,周期板块短线调整后有望继续上行。有小伙伴看到后留言:“请问有哪些主动型基金,可以全面覆盖周期行业”?

众所周知,周期行业主题型指数基金比较好找。钢铁行业比如:国泰中证钢铁ETF、鹏华国证钢铁行业指数;有色金属行业比如:南方中证申万有色金属ETF、鹏华国证有色金属行业ETF、国泰国证有色金属行业指数;煤炭行业比如:国泰中证煤炭ETF、富国中证煤炭指数;化工行业比如:鹏华/富国/国泰中证细分化工产业ETF。甚至还有投资稀土主题的,比如:华泰柏瑞中证稀土产业ETF、嘉实中证稀土产业ETF。

对于大多数小伙伴来说,指数基金存在配置行业单一的问题,总不至于把几种周期行业的指数基金都配置吧。此外,还存在波段行情难以把握的问题。所以,还是希望能通过一只主动型基金,更好地把握周期板块的投资机会。

收到该留言需求后,司令昨晚做了些功课,根据广发证券研究发展中心整理的数据,今天就来为大家介绍9只周期行业(上游资源)特征明显的主动型基金。先总体介绍下产品风格,偏向有色金属行业共有4只:华宝资源优选混合、易方达资源行业混合、前海开源沪港深核心资源混合、前海开源金银珠宝混合;偏向化工行业有1只:易方达供给改革混合;偏向“化工+有色”行业共有3只:嘉实资源精选股票、广发资源优选股票、大摩进取优选股票;偏向“有色+采掘”行业有1只:创金合信资源主题股票。

下面司令逐一来介绍。以下数据来源:Choice;截止时间:2021年3月1日;各个周期行业的配置比例数据统计周期为2020年。如有多类份额,均以A类为例。

偏向有色金属行业

1、华宝资源优选混合A(240022)

有色金属行业占比63.56%,采掘行业占比18.52%,化工行业占比7.67%。现任基金经理蔡目荣和丁靖斐,前者从2012年8月21日产品成立起管理至今。近一年收益率84.54%,最大回撤14.55%,夏普比率1.80。2020Q4前十大重仓股:紫金矿业山西焦煤赣锋锂业正海磁材西部矿业南山铝业宝钛股份赤峰黄金中国石化贵研铂业,合计占比49.73%。

2、易方达资源行业混合(110025)

有色金属行业占比72.92%,采掘行业占比10.72%,化工行业占比3.51%。现任基金经理兰传杰,从2018年12月26日起管理至今。近一年收益率45.11%,最大回撤17.36%,夏普比率0.82。2020Q4前十大重仓股:紫金矿业、西部超导、赣锋锂业、华友钴业洛阳钼业亿纬锂能、西部矿业、江西铜业格林美中国神华,合计占比56.15%。

3、前海开源沪港深核心资源混合A(003304)

有色金属行业占比90.34%,采掘行业占比9.59%。现任基金经理吴国清,从2016年10月17日产品成立起管理至今。近一年收益率44.42%,最大回撤19.88%,夏普比率0.96。2020Q4前十大重仓股:紫金矿业、西部超导、云铝股份神火股份淮北矿业兖州煤业云南铜业、赤峰黄金、南山铝业、中国神华,合计占比63.72%。

4、前海开源金银珠宝混合A(001302)

有色金属行业(实际上以黄金板块为主)占比90.09%。现任基金经理谢屹,从2015年7月9日产品成立起管理至今。近一年收益率22.70%,最大回撤25.37%,夏普比率0.37。2020Q4前十大重仓股:紫金矿业、盛达资源老凤祥西部黄金湖南黄金山东黄金中金黄金恒邦股份、赤峰黄金、银泰黄金,合计占比91.01%。

偏向化工行业

1、易方达供给改革混合(002910)

化工行业占比89.53%,采掘行业占比3.83%。现任基金经理杨宗昌,从2019年4月23日起管理至今。近一年收益率108.52%,最大回撤12.53%,夏普比率2.48。2020Q4前十大重仓股:新洋丰卫星石化中海油服宝丰能源利民股份扬农化工金禾实业海利得万润股份万华化学,合计占比47.98%。

偏向“化工+有色”行业

1、嘉实资源精选股票A(005660)

化工行业占比46.18%,有色行业占比24.45%,采掘行业占比2.60%。现任基金经理苏文杰和肖觅,前者从2018年10月23日起管理至今。近一年收益率110.80%,最大回撤16.99%,夏普比率2.03。2020Q4前十大重仓股:华鲁恒升、万华化学、宁德时代、扬农化工、太阳纸业中国巨石、紫金矿业、菲利华航天电器杰瑞股份,合计占比49.57%。

2、广发资源优选股票A(005402)

化工行业占比34.24%,有色行业占比24.29%。现任基金经理孙迪,从2017年12月14日产品成立起管理至今。近一年收益率86.87%,最大回撤14.44%,夏普比率1.67。2020Q4前十大重仓股:荣盛石化桐昆股份、紫金矿业、赣锋锂业、万华化学、西部矿业、隆基股份通威股份、华鲁恒升、旗滨集团,合计占比61.46%。

3、大摩进取优选股票(000594)

化工行业占比50%,有色行业占比9.51%。现任基金经理朱睿,从2019年4月20日起管理至今。近一年收益率89.47%,最大回撤17.84%,夏普比率1.84。2020Q4前十大重仓股:桐昆股份、玲珑轮胎恒力石化、金禾实业、新洋丰、荣盛石化、华峰化学TCL科技分众传媒三友化工,合计占比58.75%。

偏向“有色+采掘”行业

创金合信资源主题股票A(003624)

有色行业占比56.06%,采掘行业占比13.58%。现任基金经理李游,从2016年11月2日产品成立起管理至今。近一年收益率112.55%,最大回撤20.23%,夏普比率1.92。2020Q4前十大重仓股:赣锋锂业、三一重工、紫金矿业、通威股份、洛阳钼业、中国神华、华友钴业、云南铜业、西部矿业、陕西煤业,合计占比68.19%。

最后再来看看,9只周期行业基金今年以来和近一年的业绩表现。截止2021年3月1日,今年以来涨幅均领先于沪深300,其中易方达供给改革、大摩进取优选、创金合信资源主题、广发资源优选涨幅居前。从近一年收益率来看,除了上述4只基金表现出色以外,华宝资源优选、嘉实资源精选表现同样出色。所以,如果对周期行业主题基金感兴趣的小伙伴,不妨可以重点从这6只中去挑选。

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