前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金投资运作报告(2020年12月)

前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金投资运作报告(2020年12月)
2021年02月23日 18:47 新浪财经-自媒体综合

来源:基金那点事儿

12月市场回顾

12月,沪深两市股指继续震荡攀升,北上资金持续涌入抢筹。上证指数在12月迎来开门红,在月初再度突破年内高点3450点,但随着热门板块轮番出现调整,沪指逐级走低,围绕3400点窄幅波动。

进入月中,有关明年经济发展部署的政策消息频发,中央首提需求侧改革,扩大国内市场需求成为明年经济发展的重头戏;国常会明确提出对保险资金投资权益类资产设置差异化监管比例,最高可至公司总资产的45%、人社部发布将年金基金的权益类资产投资比例上调10个百分点 ,2021年A股增量资金得到进一步保证。

临近年末,A股出现拉升走势,三大指数在最后一个交易日齐创年内新高,上证指数、深证成指和创业板指分别收报3473点、14470点和2966点。北上资金在12月呈买多卖少局面,合计净流入572.39亿元。

从主要股指的表现来看,创业板指在12月的表现最佳,在新能源汽车概念股大幅上涨的带动下,录得12.70%的月涨幅。代表大盘蓝筹风格的沪深300 指数在12月亦有不错表现,累计上涨5.06%,大幅跑赢中证500指数同期的0.73%。

1月市场展望及投资操作思路

运作回顾

目前本基金保持较高股票仓位,持仓主要集中在医药、消费、高端制造等朝阳行业的优质公司。

市场观点

随着气温回升和疫苗普及,宏观经济可能逐渐回暖。在全球经济出现明显好转以前,全球流动性可能仍然比较宽裕。国外主要经济体的货币政策比国内宽松,人民币可能有升值压力,中国资产在全球资本市场中的吸引力上升。国内政策方面,扩大内需和科技创新是长期方向。

投资策略

本基金将聚焦消费、医药、科技、高端制造等朝阳行业,通过商业模式、公司治理、发展空间等维度,选择并投资中国的优秀公司,力争实现资产的长期增值。

前海开源稀缺资产混合A业绩走势图

本基金成立于2015年9月10日,截至2020年12月31日,基金成立以来收益率为212.00%,同期业绩比较基准涨幅为48.29%,沪深300指数涨幅为53.30%。

数据来源:官网、Wind,截至2020-12-31,本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。本基金A份额2015、2016、2017、2018、2019、2020、成立以来和同期业绩比较基准分别为:1.00%/8.94%、-1.49%/-7.02%、-18.89%/14.79%、-2.85%/-15.97%、82.53%/26.39%、118.03%/20.09%、212%/48.29% 。过往业绩不代表未来收益,亦不构成对本基金未来收益业绩的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段,基金投资需谨慎。

前海开源稀缺资产混合C业绩走势图

本基金成立于2015年9月10日,自2015年11月19日起增加C类基金份额,截至2020年12月31日,本基金C份额成立以来收益率226.60%,同期业绩比较基准涨幅为35.92%,沪深300指数涨幅为6.16%。

数据来源:官网、Wind,时间截至2020-12-31,本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。本基金C份额2015、2016、2017、2018、2019、2020、成立以来和同期业绩比较基准分别为:-0.20%/0.15%、-4.91%/-7.02%、-10.64%/14.79%、-3.07%/-15.97%、82.36%/26.39%、117.88%/20.09%、226.6%/35.92%。过往业绩不代表未来收益,亦不构成对本基金未来收益业绩的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段,基金投资需谨慎。

风险提示:

本材料仅供参考,不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险,投资需谨慎。

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