十大权益头牌的当家牛基(九):华夏基金

十大权益头牌的当家牛基(九):华夏基金
2021年02月23日 16:06 老司基一枚

来源:老司基一枚

今天,A股各大指数震荡分化,午后冲高翻红后再度走弱。油气、军工、造纸等板块走高,农业、煤炭板块领跌,有色、白酒分化,两市跌多涨少,市场氛围整体较差。

继续之前的十大权益头牌基金公司牛基盘点的系列文章,今天我们进行第9篇,也是该系列的倒数第2篇文章,聚焦的是京城老十家公募巨头华夏基金。

曾经的主动权益王者

华夏基金成立19984是业内首批老十家基金公司

老司基觉着,如今的华夏基金给众多基民印象最深的是,ETF基金很强,说它是国内指数基金领域当仁不让的王者毫不为过,但主动权益产品鲜有人提及。截止2020年底,全市场规模前十大权益ETF中,华夏基金占据4席,其中华夏上证50ETF规模565.76亿元,位列市场第一。

其实,在2012年之前,也就是国内公募基金行业发展的前14年,华夏基金主动权益的风头也是名震江湖,前总经理范勇宏和明星基金经理王亚伟缔造的“华夏神话”,过去了近10年,仍有不少老基民记忆深刻。

华夏基金是业内最早提出“研究创造价值”投资理念的公司。2005年,华夏基金制定了大举引进优秀人才的战略。范勇宏在投研队伍建设上,舍得花钱。华夏基金投研人员一时多达170多人,海归多、高考状元多。据称,彼时的华夏基金人力资源部会搜集部分省高考前100名的考生名单,然后主动打电话去联系实习与就业。后来成就“公募一哥”业绩神话的王亚伟,就是1989年的安徽省高考状元。

作为曾经的主动权益王者,华夏投研团队因为拥有王亚伟这一超级明星基金经理的巨大流量,一度成为投资界现象级存在。每次其基金季报一公布,王亚伟概念股都被炒上天。

盛宴总有退场时。2012年5月6日,华夏基金公告王亚伟离职。5月10日,范勇宏正式辞去总经理职务。失去了范勇宏和王亚伟的华夏基金进入发展阵痛期。

最近几年来,华夏基金强调投研的前瞻性,强调从更长期的视角寻找产业大Beta级别的机会。“好的商业模式、大的成长空间、优秀的管理层”已成为华夏基金新一代基金经理们的共识选股标准。

从过去三年的业绩看,华夏基金也表现不俗。在晨星最近的中国三年期基金业绩排行榜中,华夏创新前沿和华夏能源革新跻身股票类前十名,华夏港股通精选名列香港股票类基金亚军。华夏主动权益投资团队再次回归舞台中央。近年来,华夏旗下涌现了蔡向阳、张帆、周克平、郑泽鸿、黄文倩等明星基金经理。

天相投顾数据显示,截至2020年底,华夏基金主动权益基金的管理总规模达到1914亿元,排名所有基金公司第9名。

华夏基金的当家牛基

Choice数据显示,华夏基金旗下的权益产品琳琅满目,股票型基金有61只,混合型基金则有79只,在140只基金中挑选几只牛基难度不小。

老司基在股票型基金中剔除了指数基金、成立不满3年的基金后,最后剩下6只。其中,华夏能源革新股票003834)业绩最为出色,年化收益达33%;混合型基金中,剔除了FOF、战略配售、次新基金及规模小于2亿元的迷你基金后,在成立满3年的产品中,有4只产品的年化收益超过了20%,分别为华夏大盘精选混合000011)、华夏消费升级混合A001927)、华夏乐享健康混合002264)和华夏稳盛混合005450)。

值得一提的是,在23年发展进程中,华夏基金旗下涌现了1只40倍、3只10倍长跑牛基。其中,华夏大盘精选混合成立至今的总收益率高达4208%,这也是国内公募基金23年历史上,有且仅有的1只40倍牛基。另外,华夏回报混合A、华夏收入混合和华夏红利混合成立至今的总收益也超过了10倍,收益率分别达到1905%1502%1360%

当家牛基NO1:华夏大盘精选混合(000011)

华夏旗下牛基不少,但最闪亮的巨星,非华夏大盘精选莫属。该基金是前公募一哥王亚伟的成名之作,其长跑能力出色,是业界极为罕见的40倍牛基。

华夏大盘精选成立于2004年8月,成立至今总回报高达4208.02%,年化回报达25.54%

该基金成立至今共经历了9位基金经理管理。其中,第二任基金经理王亚伟对基金净值贡献最大。王亚伟从2005年底接管该基金,至2012年5月离职,任职6年半时间,总回报高达1198.91%,任职年化回报达49.77%7年12倍,这一公募业绩神话至今无人能破。

王亚伟,1989年毕业于马鞍山二中,安徽省高考理科状元,1993年毕业于清华大学。曾为华夏基金副总裁、投资决策委员会主席、华夏大盘精选和华夏策略混合基金经理。他操盘的华夏大盘精选从2006年崭露头角,先后获得2007年基金冠军、2008年股基亚军、2009年基金冠军,被称为“公募一哥”。不管牛市熊市,王亚伟都能笑傲江湖,打破了基金圈“冠军业绩难以持续”的怪圈。

王亚伟离职后的几年,华夏大盘精选有过几年业绩低迷期。现任基金经理陈伟彦,他从2017年5月管理至今,任职总回报为126.15%,任职年化回报达23.82%,表现可圈可点。

当家牛基NO2:华夏回报混合A(002001)

该基金成立于2003年9月,是业内公认的权益基金“分红王”。作为华夏基金的明星产品,该基金成立至今的总收益率为1904.7%,年化回报达19%是华夏旗下的19倍长跑牛基。

2021年伊始,华夏回报再度实施了第97次分红,在分红次数上继续领跑全场。这只2003年成立的基金以绝对收益为目标,此前分红总额已超142亿元,去年又成为全场11只分红超10亿元的基金之一。

该基金成立至今共经历了13位基金经理管理,现任基金经理为明星基金经理蔡向阳,他从2014年5月管理该基金至今,任职总回报为208.77%,任职年化回报为18.18%2019年8月,林青泽任职基金经理,和蔡向阳共同管理该基金。

蔡向阳目前是华夏基金董事总经理2007年10月加入华夏基金历任研究员、基金经理助理、投资经理等职。长期担任消费行业研究员的经历让他擅长发掘长期牛股。他选股的核心原则主要包括高ROE、高壁垒以及确定性成长而一旦发现目标蔡向阳就会尽可能长期重仓持有。这样既能降低频繁调仓带来的交易成本更能充分享受优质公司长期成长的红利。

当家牛基NO3:华夏能源革新股票(003834)

该基金成立于2017年6月,成立至今共取得了186.6%的总收益,年化收益高达32.74%。截至2020年底,该基金最新规模达到103.7亿元,是华夏旗下除华夏回报之外,又一只超百亿的主动权益基金。

该基金从成立至今,一直由郑泽鸿担任基金经理。郑泽鸿拥有丰富的行业投研经验,有8年的证券从业经验和3年的公募基金管理经验。华夏能源革新作为其代表作,自成立以来无论长短期业绩,都在同类居前。

郑泽鸿有自己独到的投资方法论,投资时他会先自上而下判断整个市场环境,将市场分为牛市、熊市和震荡市,再在这个大框架下去选择他看好的细分景气赛道,再自下而上在这些赛道里去精选行业的龙头公司,通过自上而下和自下而上的结合,重点投资周期内景气向上及供需错配的环节,守正出奇,价值和成长投资相结合。

除了以上三大明星基金,华夏基金旗下牛基还有不少。具体包括:华夏经济转型、华夏创新前沿、华夏节能环保、华夏研究精选、华夏消费升级混合A、华夏乐享健康混合和华夏稳盛混合等,这些牛基的长期年化收益均超过了20%

最后一期盘点,我们关注南方基金,敬请期待!

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