2020年最牛板块(一):牛气冲天的电气设备行业,都有哪些基金重点布局?

2020年最牛板块(一):牛气冲天的电气设备行业,都有哪些基金重点布局?
2020年10月27日 18:33 老司基一枚

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来源:老司基一枚

今天,A股市场有所回暖,锂电池、军工、医疗、白酒等板块轮番异动。

截至收盘,上证指数微涨0.1%,创业板指上涨超1%

虽然大盘还在3300点下方震荡徘徊,但老司基发现,在2020年结构性行情背景下,一些板块今年以来的涨幅惊人。截至10月27日收盘,申万28个一级行业中,有3个板块今年累计涨幅超过了50%,有7个板块累计涨幅超过30%

老司基准备从今天起,写一个系列文章,为大家梳理一下2020年以来最牛的板块,分别为电气设备、食品饮料、休闲服务、医药生物国防军工

这些板块为何牛气冲天?后续还有哪些投资机会?都有哪些主动管理型基金进行重仓布局?今天开始第一篇,从电气设备开始。

为何牛?

截至10月23日,共有23家电气设备行业上市公司披露了2020年三季报业绩,报告期内实现净利润同比增长的公司共有19家,占该行业已披露三季报业绩公司的82.61%,位居申万一级行业前列。

市场人士表示,政策引导下的特高压、新基建建设推进,新能源和光伏产业技术迭代和快速普及,是带动今年前三季度电气设备行业业绩增长的主要动力。

基本面持续复苏,带来的是股价的持续上涨。同花顺数据显示,截至10月27日收盘,申万电气设备行业指数2020年的涨幅为58.63%,高居申万28个一级行业榜首。

电气设备板块,共包括205只个股,总市值达到3.13万亿元。从2020年板块中个股涨幅来看,排名前十的个股涨幅均超过160%。其中,锦浪科技涨幅最大,达到381%中能电气晶澳科技良信股份新强联信捷电气等个股累计涨幅均超过200%,位居涨幅榜前列。

有何机会?

有券商研报指出,在经济全面复苏的背景下电气设备行业具备复苏的基础条件,可重点关注新能源细分领域。首先新能源汽车板块受益于爆款新车型推动的销量增长,未来具备较大成长空间。其次,光伏发电板块受益于今年装机量的提升,行业龙头业绩表现普遍较好。此外,十四五规划预计会加大对新能源板块的政策支持力度,有利于电气设备行业业绩增长。

值得注意的是,19家公布业绩的电气设备行业公司中,有11家上市公司前三季度净利润实现同比翻番。5家电气设备上市公司发布2020年年报业绩预告,且全部业绩预喜。

基于电气设备行业景气度的持续回升,很多机构坚定看好该行业的配置机会,尤其是秉承长期投资、价值投资理念的QFII。截至今年三季度末,有5家电气设备公司前十大流通股股东名单中均有QFII现身,合计持股市值为3.92亿元。其中,雷赛智能通达股份弘讯科技迪贝电气等4只股票为第三季度QFII新进持有;锦浪科技在第三季度被QFII加仓操作,增持数量为191万股。

老司基认为,对于未来该板块的投资逻辑,既要看到电气设备行业龙头企业的业绩增长具备确定性,也要适当警惕市场风格切换下估值过高、涨幅巨大的潜在回调风险。如果大家对个股选择有难度,不妨借道相关主题基金进行布局。基金因为是组合投资,个股风险更分散,而且还有基金经理帮忙打理。

哪些基金可上车?

老司基根据基金季报数据,为大家筛选了以下6只主动管理型基金。筛选条件为:电气设备行业股票持仓占比超过45%、剔除规模小于1亿元的产品、2020年业绩表现领先。

特明声明:以下排名不分先后~

01,农银汇理研究精选(000336),行业仓位:46%,基金规模:2.94亿元

基金经理为赵诣,从2017年3月管理该基金至今,任职总回报为99.49%,年化回报为21.09%。该基金2020年涨幅已经翻倍,达到100.36%,在1902只同类基金中排名高居第2名。

02,广发鑫享混合(002132),行业仓位:55%,基金规模:2.81亿元

基金经理为刘格菘、郑澄然。对,你没看错,就是去年的股基冠军刘格菘管理的。他自2017年11月管理至今,任职总回报为86.68%,年化回报为23.39%,还是相当不错的业绩。郑澄然是今年5月20日才上任,和刘格菘共管。该基金2020年涨幅为77.02%,位居同类基金1%

03,华安沪港深外延增长(001694),行业仓位:51%,基金规模:12.21亿元

基金经理为崔莹,从2016年3月管理至今,任职总回报为264%,年化回报高达32.12%2020年以来的涨幅为69%,位居同类3%

04,中海环保新能源(398051),行业仓位:66%,基金规模:1.3亿元

基金经理为刘俊2018年6月管理至今,任职总回报78.41%,年化回报达27.18%2020年涨幅为59.76%,同类排名5%

05,朱雀产业甄选A(007493),行业仓位:46%,基金规模:11.21亿元

基金经理为何之渊、梁跃军,何之渊从2019年6月该基金成立一直管理至今,任职总回报为69.58%,年化回报为48.44%。梁跃军为朱雀基金原董事长,现为朱雀基金总经理,今年6月29日任职基金经理,从董事长屈居任职基金经理,有点意思。

06,富国清洁能源产业(005368),行业仓位:50%,基金规模:16.69亿元

这是一只今年3月成立的次新基金,基金经理为杨栋。虽然成立仅半年多时间,但该基金业绩表现不俗,成立至今的总回报达到52.9%,远超同期沪深300指数11.52%的涨幅。杨栋2011年5月就加入了富国基金,2015年8月开始担任基金经理。他从事行业研究工作长达四年,对能源相关产业有着全面、深入的研究,并且擅长挖掘包括新能源、电气设备、环保等趋势向好的行业。

以下为这6只基金的阶段业绩表现情况:

从2020年业绩来看,农银研究精选涨幅最高,达到100.36%。从最近1年表现来看,农银研究精选和广发鑫享混合涨幅军超过100%,位居前列;从最近2年、最近3年业绩来看,华安沪港深外延表现最好,涨幅分别达到212.55%129.38%

以下为这6只基金的前十大持仓情况:

我们可以看到,6只基金均重仓了宁德时代隆基股份通威股份阳光电源等行业龙头股。其中,光伏龙头隆基股份均进入了6只基金前十大持仓,是华安沪港深外延和朱雀产业甄选A两只基金的头号重仓股。另外,通威股份有4只基金重仓,宁德时代有3只基金重仓,并且是农银研究精选和中海环保新能源两只基金的头号重仓股。

如果你也看好光伏、新能源后市表现,不妨在以上基金中多淘淘金。

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