这家500亿的小基金公司,凭啥上榜?

这家500亿的小基金公司,凭啥上榜?
2020年06月30日 22:47 基尔摩斯

大讨论:近期,爆款基金频现引起各方关注,爆款基金是否有利于行业发展?是否有利于基金投资者?

来源:基尔摩斯

讲真,平时确实关注度不够,毕竟是小型公司。

知道我性格的人会晓得,我疑惑的,一定会扒,

来,给大伙汇报下。

泓德基金,2015年2月13日证监会批准,同年3月3日成立,它是国内首家由专业人士发起设立的中国公募基金管理有限公司,即“个人系”基金公司。

以前的基金公司多是银行系、券商系、信托系,金融改革,鼓励专业个人发起设个,和知名的睿远基金一样。

它背后个人大股东是王德晓,亦是当前泓德基金的总经理。

关于泓德基金的股权有个瓜,

在建立泓德基金之初,王德晓曾表示,管理团队的专业化水准对公司的长期发展至关重要。会在公司建立事业部制、股权激励、利益共享等长效激励机制,希望通过良好的机制留住人才。

但在公司成立之后并没有这么做,2017年9月,泓德基金前总经理助理兼研究总监、专户投资总监——王明德将总经理王德晓告上法庭,指控王德晓代持股权涉嫌欺诈。

王明德说,王德晓在公司进入收获期后想方设法驱赶创业团队,从2016年国庆后开始,先后有公司市场部经理沈婷婷、办公室主任刘莹、电脑部经理李慧勇、交易室主管曹进前被王德晓以各种理由和借口逼迫离职。

纠纷的结果,前员工王明德败诉。

回到泓德基金的发展上,截至2020年一季度,它家总规模520.53亿,在151家基金公司中排名第55名,是2015年成立的6家基金公司中规模最大的一家,只有它1家突破500亿。

其中,股票型规模6.98亿,混合型339.40亿,债券型167.74亿,货币型6.42亿,权益基金总规模占比66.54%

有点不科学啊,正常小基金公司,不是该固收占比高嘛?

难道是家“隐藏的王者“?

我上Choice拉取它家的产品明细表看了看,总共有42只基金(不同份额分别统计),剔除债券、货币、偏债,还有17只,成立以来涨幅均为正,平均年化收益26.33%。

纯看业绩,泓德基金旗下权益基金确实挺能拿得出手的

涉及到的基金经理有6位,

王克玉,出生于1979年,有着17年的证券行业从业经验。

他最被人津津乐道的业绩是昔日管理长盛电子信息产业基金时,以短短3年时间斩获267%的收益。2013年,这只基金也帮助王克玉登上行业第二的宝座,并荣膺基金业最权威的“年度股票型金牛基金”奖,声名鼎沸之时,他却选择重头再来。

2015年5月,王克玉离开了打拼近十载的长盛基金,加盟到当时才刚刚起步的泓德基金,并掌管其首只权益基金,泓德优选成长混合。

该基金在2015年5月21日成立,彼时沪指距离5178高点,只有不到半个月时间,虽成立在高位,但,5年时间,泓德优选成长混合年化回报10.88%。2016年-2019年,4年间,年度回报一直处于同类中前列。

图:泓德优选成长混合各年度业绩

事实上,2015年11月,经历过6、7月份的暴跌,当时多数人认为熊市结束,牛市将卷土重来。在市场逐渐活跃的气氛下,王克玉却坚持认为,时机仍不成熟。当时他把高估值的成长股都减掉,整个组合保持一个非常低的仓位。

短期来看,王克玉顶着巨大的压力。后来,市场却再次证明,他的判断是正确的。2016年春节期间,股市再次暴跌,低仓位的泓德优选成长混合基金却成功躲过暴跌,控制住了回撤。

2015年6月15日至2016年6月17日,股灾一周年,81家基金公司管理的913只主动偏股型基金平均亏损超过30%,仅4只基金取得正收益,泓德优选成长赫然在列。

如今,王克玉管理着4只基金,时间在1年以上的,相对于同类平均,超额收益明显。

来源:天天基金网,截至20200630

邬传雁,曾任幸福人寿保险总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险资产管理中心投资负责人、阳光财产保险资金运用部总经理助理,现任泓德基金副总经理、投资事业二部总监,另一事业部的负责人为王克玉,两个事业部独立决策。

在泓德基金,邬传雁先后管理过货币基金、债券基金、混合基金,却因具有保险投资和公募的复合从业经验,在大类资产配置方面的优势发挥得比较出色,样样干的优秀。

来源:天天基金网,截至20200630

今年成立的泓德丰润三年持有期混合1月13日开始募集,1天结束,最终募集规模58.54亿,46281户认购,基金经理邬传雁买了50万-100万。

截至6月30日,成立至今涨幅20.89%。

苏昌景,现任泓德基金量化投资部负责人,负责旗下量化基金管理,曾任国都证券研究所金融工程研究员、资产管理总部总经理助理、投资经理。

来源:天天基金网,截至20200630

代表作,泓德泓益量化混合是一只主动量化混合型基金,采用体系化的方式践行价值投资理念,定位追求更好的超额收益和投资体验。

投资风格上比较均衡,配置上既有传统优质低估值蓝筹打底,又兼顾新兴成长进攻,相比单一风格类型产品,更能适应复杂多变的市场环境。

2016年4月成立至今不同的时间维度均大幅跑赢指数、基准及偏股混合型基金指数;在历史表现中,面对牛市或者震荡市均取得了超越市场的收益;并获得海通证券(2020年4月23日)“五星评级”。

秦毅,现管理规模98.99亿元,将到百亿了。曾任阳光资产管理研究部行业研究员;2015年3月加入泓德基金, 曾任特定客户资产投资部投资经理, 现任研究部总监助理、资深研究员。

来源:天天基金网,截至20200630

李倩,曾任中国农业银行金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。作为共同基金经理应该是负责泓德泓富混合、泓德泓业混合的债券投资部分。

来源:天天基金网,截至20200630

蔡丞丰,曾任阳光资产管理电子研究员兼TMT组组长并负责管理研究部TMT投资组合,台湾全球人寿股票投资部资深研究员、投资经理,台湾华彦资产研究员。

来源:天天基金网,截至20200630

看完这6位主要负责权益基金管理的基金经理,我突然明白为啥它家明明是小型公司,却权益占大头了,基金经理给了啊。

好吧,泓德可能真的是隐藏的宝藏基金公司。

但是,有一点大家留意,根据2019年年报显示,它家多只权益基金持有结构中,机构持有比重非常高,超过80%,一旦机构走了,恐怕对基金整体运作有不利影响。

最新持有人结构数据需要等2020年中报。

写完泓德,我真心感叹,以后得多留心小型公司,还是很有料可说的呀。

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王克玉 基金公司

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