正在为选什么基金产品发愁?不妨抄抄晨星的作业

正在为选什么基金产品发愁?不妨抄抄晨星的作业
2020年03月26日 18:38 新浪财经-自媒体综合

  来源:老司基一枚

  原标题:速速围观!这5只千里挑一的宝藏基金有何不一样

  昨日,大盘缩量震荡,沪指收跌0.6%。

  A股虽然波澜不惊,但基金圈今天有件大事,老司基朋友圈也被这个新闻刷屏了。

  对!老司基说的就是晨星公司公布了2020年度的5只获奖基金。

  Morningstar晨星是国际鼎鼎有名的基金评级机构,能入他们法眼的基金想必都是不简单的。

  据说,基金圈从投资小白到资深高手,选基金基本都会先瞄一眼晨星评级。

  晨星评级究竟有多严苛?今年获奖的5只宝藏基金究竟有何不一样呢?老司基就来聊聊这个话题。

  这5只基金脱颖而出!

  3月26日,晨星(中国)2020年度基金奖正式揭晓,在2351只参选的公募基金中,13只基金产品获得提名、5只产品最终获奖。

  从上图我们看到,最终获奖的5只宝藏基金分别为易方达中小盘混合、南方优选成长混合、博时信用债券、鹏华产业债债券和富国信用债债券基金。

  老司基觉着,2351只参选,5只获奖,0.2%的获奖概率,真不是一般的低哈,可谓是千里挑一。

  Morningstar晨星年度基金奖在全球享有多年的盛誉,始于1988年,目前在美国、亚洲、澳大利亚、欧洲等国家和地区每年定期颁布。其评选过程相当严苛,既有定量筛选也有定性评价。如定量筛选考察基金当年度以及长期业绩、风险、风险调整后收益;基金经理在2019年度是否变动;年度费率等。定性评价考察基金经理任职时间、基金公司管理团队的稳定性、投资组合与投资策略的一致性等。

  本届晨星基金奖共有2351只公募基金参选,其中13只基金进入提名名单。权益方面,像周应波管理的中欧明睿新常态、刘彦春管理的景顺长城新兴成长、王培管理的中欧行业成长等明星基金都获得了提名。固收方面,像易方达裕丰回报、招商产业债等明星基金均获得提名。

  获奖基金有何不一样?

  1、易方达中小盘

  易方达中小盘是易方达基金旗下的名牌基,也是基金经理张坤的代表作。该基金成立于2008年6月,成立近12年来,总收益率为489.63%,年化收益16.26%,在同期偏股混合型基金中高居榜首。这个长期业绩还是相当优秀的。

  从最近5年、最近3年业绩来看,易方达中小盘业绩也不错。收益率分别达到142.09%和71.73%,分别位居同类基金业绩回报的前4%和前1%。

  现任基金经理为张坤,自2012年9月管理该基金至今。截至2020年3月25日,其任职总回报为320.86%,任职年化收益高达21.13%。据说张坤在大学期间就热爱投资,读到巴菲特的书后深受启发。担任基金经理后,张坤的投资也表现出极强的“巴菲特风格”——长期持有伟大的公司,陪伴公司一起成长。如贵州茅台自2013年二季度首次进入易方达中小盘的前十大重仓股名单,此后六年多从未离开过。在这一哲学指导下,他形成了简明、坚定的投资逻辑:纯粹自下而上,选择成长确定性强的公司,在有较强估值保护的情况下买入,低换手率,集中持股。

  2、南方优选成长

  南方优选成长成立于2011年1月,成立9年多来,总收益率为217.9%,年化收益13.46%,在同期灵活配置型基金中位居前10%。最近5年、最近3年收益率分别达到84.4%和51.38%,分别位居同类基金业绩回报的前10%和前7%。

  现任基金经理为骆帅,自2015年6月19日管理该基金至今,任职总回报为47.31%,任职年化收益8.46%,超越业绩基准52.98%。骆帅的任职回报看似不高,可老司基觉着,骆帅的主动选股能力已经超强。你要知道,2015年6月正好是上轮牛市的最巅峰时期。老司基找两个数据给你,你对照一下,就明白基金经理获取超额收益能力已经很牛了。

从2015年6月19日至2020年3月25日,沪深300指数下跌24.5%,上证指数下跌41.87%。大盘跌了42%,同期南方优选成长涨了47%,就问你服不服

  骆帅坚持三大具体选股规则:一是赛道好,尤其是细分行业,选好行业是基础;二是公司未来发展是否会被颠覆,有没有价值陷阱;三是公司的治理结构是否优秀,它包括股东结构、员工激励、历史污点等。南方优选成长在权益仓位上一直处于较高水平,基本维持在75%左右,债券仓位接近下限20%。

  3、博时信用债券

  这是博时基金旗下二级债基中的旗舰产品,该基金成立于2009年6月,当前运行超过10年时间,经历牛熊转换,为投资人带来了可观的回报。Wind数据显示,截至2020年3月25日,博时信用债券A成立以来累计收益率184.68%,年化收益率达10.17%。

  博时信用债券的基金经理为国内固收明星基金经理过钧,曾多次获得业内权威的“金牛基金经理”大奖。过钧善于大类资产配置,擅长各类资产的估值比较,重仓低估品种,尤其是低市盈率高股息率品种,中长期持有,低换手率;过钧对大类资产预判能力强,看准机会敢于重仓,因此业绩向上弹性大,而回撤也通过灵活的资产切换得到了有效控制。

  4、鹏华产业债债券

  这是鹏华债基品牌中的明星产品,该基金成立于2013年2月,经历过两轮完整债市牛熊考验。Wind数据显示,截至3月25日,鹏华产业债自成立以来总回报为62.42%,年化回报7.03%。过去3年和5年的投资回报分别为26.19%和33.82%,分别位居同类中长期纯债基金回报前1%和前12%。

  该基金成立以来每个年度均录得正收益,即便在债市大幅调整的2017年,其当年度仍获得0.79%正收益,同期业绩比较基准为-1.19%;而在债市一波三折的2019年,其年度超9%回报也是远超业绩基准4.08%的表现。

  鹏华产业债现任基金经理为祝松,在固收领域有近14年工作经验,过往有近8年时间在银行从事自营债券及理财产品投资管理,积累不同债券品种丰富的投资经验,形成了以政策面和基本面为基础的价值投资风格。

  5、富国信用债基金

  富国信用债基金成立于2013年6月,是富国基金旗下老牌固收产品,由富国基金固定收益总监黄纪亮担纲管理。Wind数据显示,截至2020年3月25日,富国信用债成立来总回报为46.58%,过去3年和5年的投资回报分别为17.71%和28.39%。在2019年债券走势震荡,信用风险持续暴露的市场环境下,富国信用债全年依然取得5.66%的收益。

  自成立以来,富国信用债每个年度均取得正回报,总回报达到46.58%,年化回报5.82%。稳定的投资回报和良好的持有体验不断吸引资金流入,截至2019年底,富国信用债总规模达112.3亿元。

  如果你正在为选什么基金产品发愁,不妨抄抄晨星的作业。

  没准,这5只宝藏基金能带给你意想不到的惊喜。

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责任编辑:常福强

易方达 信用债

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