公募基金的下一个二十年,将围绕着养老、科创、智能投资等展开,对此,“养老与基金高峰论坛”4月23日启幕,多位行业大咖齐聚共议未来,思辨如何更好的建设第三支柱养老金、夯实资产管理、支持科技创新!【详情】
来源:老司基一枚
一系列的周末利好,敌不过市场的冲高回落。有小伙伴感叹:谁说4.19魔咒打破了,这不是魔咒的延续么
截至收盘,各大指数悉数收跌,以上证50、沪深300为代表的蓝筹板块跌幅居前,跌幅均超过2.3%。板块方面,除农林牧渔板块上涨2.65%外,其他板块全部下跌,又是绿油油的一天!
收盘后,基金圈重磅新闻来袭——首批7只科创板基金正式获批!科创板基金为何会未发先火?这类基金真的值得我们投资么?老司基简单来聊聊这个话题。
未发先火为哪般?
今天下午,7只科创板主题基金获得证监会发行批文!首批获批的产品分别来自华夏基金、南方基金、富国基金、易方达基金、嘉实基金、工银瑞信和汇添富基金。
如果说2019年资本市场最大的主题是科创板,相信不会有多少人有异议。然而50万的资金门槛、2年的交易经验,把95%的个人投资者挡在了门外。此时,科创板基金成为热门选择。
公募基金公司发现商机、蜂拥而上,竞相申报科创板基金。另外,科创板加速推进,一些基金销售机构也热情高涨,或设置科创板基金投资专区,或构建科创板基金组合,或寻找“壳基金”参与科创板打新,忙得不亦乐乎。
公开数据显示,截至4月19日,上交所科创板受理企业达到89家,证监会受理了46家公募申报的82只科创板方向基金。乖乖,这基金申报数量要赶超受理公司数量啦,有那么多好公司值得你们去抢么
科创板基金要买么?
我们先不着急下结论。老司基带大家看看之前的爆款基金,都是什么表现。
1、2015年的互联网+主题基金
2015年上半年,A股大牛,爆款基金频出,当年共有11只新发基金规模超过百亿元,好不壮观。其中,互联网+基金是热门中的热门。
工银互联网加股票基金于2015年6月5日成立,首发规模高达197亿元,以下是该基金成立至今的业绩表现:
成立近4年时间,不但没能为投资者赚1分钱,还累计亏损65.7%,年化回报-24.12%,跌幅是同期沪深300指数、同类普通股票型基金的3倍以上!
2、2015-2016年的定增基金
在2015年上半年大牛市中,当时定增基金赚得盆满钵满。火爆行情让众多上市公司火速增发,也吸引众多基金公司高溢价参与。但在行情急转直下之后,定增基金步入艰难境地。数据显示,截至去年10月18日,59只定增主题基金中,仅有7只基金保持正收益,其余均出现不同程度的亏损,亏损基金数量占比超八成。定增基金的亏损,一是参与的定增股破发有关,二是再融资新规和减持新规出台以后,公募基金参与定增规模和数量均有下降,在供应端和需求端的双重打压下,这类基金也是一地鸡毛,后来很多基金纷纷开始了转型。
3、2018年的战略配售基金
去年,最为爆款的基金应该属于7月成立的6只战略配售基金。在2018年单边下跌的市场,这些基金因为大比例配置了债券资产,获得了一些正收益,引发了市场关注。老司基觉着,在2018年大熊市中,如此配置没什么错。可在2019年A股大涨的背景下,这类基金1-2%的收益率就显得非常鸡肋。要知道,截至4月19日,2019年上证指数涨幅超过31%,沪深300涨幅36.87%!
从最新发布的2019年一季报来看,6只基金仍以债券投资为主,6只基金权益投资占基金总资产的比例较小,平均为2.18%。其中,汇添富3年战配基金为4.11%,嘉实3年战配基金为0.19%,南方3年战配基金为3.41%,易方达3年战配基金为2.41%,招商3年战配基金为2.96%,华夏3年战配基金并无权益仓位配置。如此大好的行情,权益占比如此低,你还指望它们能带给你多少的惊喜?
以下是6只战略配售基金的业绩表现情况,2019年收益率最高的为汇添富战略配售,也才2.88%;嘉实战略配售的年内收益率低得可怜,仅为1.08%,还不如买货币基金哈。至少货基流动性那是港港的,你一个配售基金还封闭三年。
综上,老司基自己不会购买所谓的科创板基金:
1、多年的亏损经验告诉我——公募基金,大热必死!
2、现在所有的公募基金都可以参与科创板投资,说到底拼的还是基金经理的选股能力,和是不是科创板基金没多大关系;
3、科创板基金申报扎堆,人为限制单一板块的投资范围,反而加大了投资风险。不踩雷则已,一踩雷估计是惊天巨雷;
4、不少科创板基金还采取了封闭式管理方式,封闭式叠加科创板的高风险公司,流动性风险不可小觑。
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