东兴蓝海财富年化收益-11.83% 历任基金经理均亏损

东兴蓝海财富年化收益-11.83% 历任基金经理均亏损
2019年03月29日 15:44 新浪财经

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  新浪财经讯 近期新浪基金曝光台接到投资者投诉,投诉者称所申购的东兴蓝海财富混合成立至今收益为-33.7%

  对此新浪挖掘基(ID:sinawjj)通过搜索资料了解了这只基金的基本情况,并分析了这只基金业绩较差的原因。

  成立三年仅四季度获得正收益 长期业绩垫底

  东兴蓝海财富混合成立日期2015年12月23日,业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%,主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的潜力公司,通过合理的资产配置,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

  东兴蓝海财富混合成立以来亏损33.70%,年化回报率-11.83%,大幅度跑输业绩比较基准和沪深300指数,同类排名2529/2603。产品近3年亏损20.6%,相较于同期业绩比较基准上涨11.23%%跑输31.83%,相较于同期沪深300上涨16.59%跑输37.19%,相较于同期偏股混合型基金上涨11.89%跑输32.49%,同类排名1213/1261。

  从自然年度来看,东兴蓝海财富混合2016年至2018年表现不佳,跑输业绩比较基准和沪深300指数。其中2016年亏损21.77%,同类排名1030/1229;2017年盈利4.9%,同类排名1378/1929;2018年亏损28.38%,同类排名2120/2410。

  通过翻阅季度报告,我们发现该基金成立三年多,算上今年一季度,仅有四个季度业绩实现盈利。分别为2016年2季度盈利1.77%,2017年1季度盈利1.42%,2017年3季度盈利4.22%。今年一季度截至到3月29日,该基金收益率为13.73%,均未跑赢业绩比较基准和沪深300指数,同类业绩排名1550/2525。

  今年以来三大股指持续上涨,市场出现大幅反弹,然而东兴蓝海财富混合却仅取得了13.72%的收益率,未能跑赢业绩比较基准和沪深300指数。通过查阅相关材料发现,东兴蓝海财富混合踏空的最大原因是其股票仓位过低,未能抓住这波上涨行情。2018年末东兴蓝海财富持有20%现金,9%债券和15%其他资产,仅持有54%权益资产。

  按照前十大重仓股来看,这九只股票近三个月的涨幅都非常喜人,而该基金的表现却有些差强人意,由此可见该基金的基金经理或在年内进行了调仓。另外一种情况是基金经理对今年的市场并不乐观,在年内进行了减持操作。

 

  在近1年中,东兴蓝海混合的下行风险为18.54,大于同类平均;年化波动率为15.6831,大于同类平均。综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为中。对于波动率高和下行风险大的基金产品投资者在选择过程中应小心。

  历任基金经理任期回报均为负

  从基金经理来看,历任基金经理没有一位取得正收益,现任基金经理孙继青任期亏损11.82%,同类排名586/604,李晨辉任期亏损14.34%,同类排名1545/1677。

  离任基金经理中,程远任期亏损22.8%,同类排名884/993,刘家伟任期亏损12.49%,同类排名1118/1164。几位基金经理的任期表现拖垮了东兴蓝海财富混合,导致其成立以来亏损不断。

  目前李晨辉仅管理这一只产品,曾管理的东兴众智优选混合也以-1.4%的任期回报收场。

  孙继青现在管理8只产品(A/C份额分开计算),产品数量较多且类别也很多,有货币基金、混合基金和债券型基金,总体来看除了货币基金外,其余6只产品的业绩都不理想。

责任编辑:高君

东兴证券

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