主动权益基金“半年考”:宏利、永赢基金收益率居前 金元顺安、同泰基金业绩落后

主动权益基金“半年考”:宏利、永赢基金收益率居前 金元顺安、同泰基金业绩落后
2024年07月10日 09:48 市场资讯

  来源:面包财经

  新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示,4400余只主动权益基金(初始基金口径,下同)今年上半年平均收益率为-4.5%,中位数收益率为-4.3%。基金间业绩分化明显,绩优和绩差产品收益率最多相差超过68个百分点。

  30只产品上半年收益率超过20%,包括宏利基金、永赢基金、摩根士丹利基金、博时基金等旗下产品。其中,宏利基金旗下6只产品收益率排名靠前。

  21只产品上半年净值下跌超过30%,包括金元顺安基金、同泰基金、中信建投基金等旗下产品。其中,金元顺安产业臻选混合A上半年净值下跌38.59%,表现垫底。

  宏利基金、永赢基金等30只产品上半年收益率超20%

  根据不完全统计,4400余只主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金)中,超过1400只在上半年实现正收益,占比超过三成。

  宏利基金、永赢基金、摩根士丹利基金、博时基金等旗下产品上半年收益率居前。

  图1:2024年上半年主动权益基金收益率靠前产品

  宏利基金旗下6只产品今年上半年收益率位居主动权益基金前列。其中,宏利景气领航两年持有混合上半年收益率达到30.19%,位居首位。

  宏利景气领航两年持有混合成立于2021年11月,基金投资策略为:“通过中观行业比较,挖掘景气度向上的行业,重点投资景气向上行业中的优质公司。”

  根据申万一级行业分类,2024年一季度末,该基金重仓股主要来自于电子、通信等行业,重仓股包括沪电股份工业富联新易盛天孚通信中际旭创等企业。

  拉长时间来看,截至6月30日,宏利景气领航两年持有混合成立以来净值累计下跌29.53%。

  图2:宏利景气领航两年持有混合成立以来收益率表现

  永赢股息优选的投资目标为:“本基金主要投资于股息优选型证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。”

  2024年上半年,永赢股息优选A净值上涨29.97%。该基金2024年一季度末重仓股包括中国广核华电国际中国核电青岛港华能国际等企业。

  图3:永赢股息优选2024年一季度末重仓股

  此外,大摩数字经济混合A、博时成长精选混合A、东财数字经济混合发起式A今年上半年的收益率也排名靠前。

  金元顺安基金、同泰基金等21只产品上半年净值跌逾30%

  对比来看,21只产品上半年净值下跌超过30%,包括金元顺安基金、同泰基金、中信建投基金等旗下产品。

  图4:2024年上半年主动权益基金净值跌幅居前产品

  金元顺安产业臻选混合是一只2023年12月新成立的次新基金。今年上半年,该基金净值下跌38.59%,排名垫底。

  金元顺安产业臻选混合持仓以小市值公司为主,基金多只2024年一季度末重仓股上半年股价下跌超过30%。

  图5:金元顺安产业臻选混合2024年一季度末重仓股上半年股价表现

  同泰开泰混合A、中信建投北交所精选两年定开混合A主要投资北交所上市公司,上半年净值分别下跌37.26%、35.40%,同样排名靠后。

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责任编辑:韦子蓉

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