长信睿进混合A长期业绩垫底 80%配置债券仍亏损

长信睿进混合A长期业绩垫底 80%配置债券仍亏损
2019年04月04日 16:42 新浪财经

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  近日,新浪基金曝光台收到投诉:长信睿进混合A 配置债券比例过高导致2019年上证指数翻红过程中未能获得高额收益。同时,该基金成立以来年化收益-3.38%,排名垫底。

  新浪挖掘基(ID:sinawjj)通过查阅相关资料,了解了该基金的基本情况,iFinD数据显示长信睿进混合A成立日期2015年7月6日,业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。

  该基金成立三年半以来,亏损为-12.07%,年化收益-3.38%,大幅度跑输业绩比较基准和沪深300指数,同类排名2392/2618。相较于同期业绩比较基准跑输21.85%,相较于沪深300跑输15.58%。

  业绩排名方面,该基金成立以来业绩排名不够稳定,近1年排名为525/2275,位列前四分位,年化回报、3年期和2年期排名则处于同类排名倒数。

  从自然年度来看,长信睿进混合A2016年至2018年连续亏损,其中2016年亏损21.88%,跑输沪深300指数10%,同类排名1033/1229;2017年亏损8.32%,跑输沪深300指数29%,同类排名1855/1931;2018年亏损14.83%,跑赢沪深300指数11%,同类排名1084/2412。

  其中2018年,该基金作为混合型基金能够跑赢沪深300和偏股混合型基金的原因主要在于其股票低仓位的运作。资料显示,长信睿进混合A 2016年和2017年的股票仓位始终处于65%以上,2017Q3股票仓位到达该基金成立以来的最高仓位为90.56%。

  2018年该基金持仓风格发生巨变,全年股票占比均低于25%。从数据来看,1季度股票占资产2.13%,债券占净比58.66%,现金占净比8.71%;2季度股票占资产24.30%,债券占净比55.76%,现金占净比3.21%;3季度股票占资产29.33%,债券占净比88.38%,现金占净比2.26%%;4季度股票占资产0.27%,债券占净比85.86%,现金占净比1.88%。

  风险方面,在近1年中,该基金的下行风险为6.77,小于同类平均;年化波动率为7.3916,小于同类平均。 综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为中。

  长信睿进混合A 自成立以来经历了三任基金经理,除现任基金经理朱轶伦外,两位离任基金经理的任期回报均为负。

  其中,谈洁颖任期为2015年7月至2017年3月,任职亏损6.1%,跑输基准1.97%。邓虎任期为2017年3月至2018年4月,任职亏损16.9%,跑输基准24.92%。

  现任基金经理为朱轶伦,截至目前,累计任职时间683天,现任管理6只基金产品,资产规模5.42亿。从这6只基金产品业绩来看,债券型基金业绩表现较好,3只债券型基金的同类排名,均在前20%,但是混合型产品表现则相对一般,业绩排名靠后。

责任编辑:高君

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