欧市盘前:黄金日元再获支撑 英欧谈判步入白热化

欧市盘前:黄金日元再获支撑 英欧谈判步入白热化
2020年02月13日 14:00 汇通网

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  原标题:欧市盘前:亚洲股市纷纷回落,黄金日元再获支撑,英欧谈判步入白热化

  周四(2月13日)亚洲时段,美元指数交投于99关口附近,日内投资者对亚洲公共卫生事件的担忧情绪再度升温,亚洲多数股票市场也走低,避险需求支撑日元在三周低位反弹,现货黄金升至1570上方,频发的风险事件依旧驱动投资者买入黄金,短中期疫情进展对全球市场的冲击仍是焦点。英镑兑美元下跌,随着英国与欧盟双方谈判进入白热化,英镑所面对的风险也在累加。

  

本交易日主要关注美国CPI数据,初请失业人数。IEA将公布月度原油市场报告,而英国首相约翰逊计划重组内阁,此外美联储官员也将讲话。

亚洲时段行情回顾
亚盘时段,美元兑日元下跌,汇价现报109.85,跌幅0.22%;日内投资者对亚洲公共卫生事件的担忧情绪再度升温,国内股市有所承压,而亚洲多数股票市场也走低,商品货币也集体下跌,避险需求支撑日元在三周低位反弹,短中期疫情进展对全球市场的冲击仍是焦点。

亚盘时段,英镑兑美元下跌,英镑兑美元现报1.2946,跌幅0.11%;此前英国宣布将在周四改组内阁,首相约翰逊希望其团队能实现他对脱欧后英国的许诺,并弥合保守党内的分歧。市场将把关注点放在英国和欧盟的贸易谈判上,由于这一阶段的谈判时间安排较为紧张,投资者对于如此短时间内英国与欧盟能否顺利谈判保持谨慎态度。随着英国与欧盟双方谈判进入白热化,英镑所面对的风险也在累加。这也就意味着,脱欧风险或将重登舞台,再度成为英镑走势的主要决定因素。

亚盘时段,现货黄金升至1570上方,金价现报1573.18美元/盎司,日内涨幅0.45%;日内国内股市下跌,对突发公共卫生事件的担忧情绪并未消散,RBC财富管理公司董事总经理乔治·格罗则认为,随着更多的政治头条、中东局势、欧元区经济问题,如果我们看到黄金价格下跌,投资者可能很快就会逢低吸纳黄金。道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示近期黄金价格将继续在区间内波动,但支撑黄金的根本因素是美联储和全球各地央行,尤其是在利率保持在很低水平的情况下。

亚盘时段,国际油价冲高回落,美油现报51.3美元/桶,涨幅0.25%;布油现报55.8美元/桶,涨幅0.02%。美油自一周高位回落,欧佩克在等待俄罗斯对减产提议做出正式回应。同时,亚洲突发公共卫生事件的担忧情绪尚未消散,预估国内原油需求将受到实质冲击,而俄罗斯迫于国内各石油巨头的反对迟迟未能对减产做出回应。

重要财经数据

  

财经事件
时间待定  英国首相约翰逊计划重组内阁,并在周五召开内阁会议。

17:00   IEA公布月度原油市场报告。

23:00   美国参议院银行委员会就朱迪·谢尔顿 (Judy Shelton)和克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)被提名为美联储理事一事举行听证会。

次日01:45   2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)发表讲话。

亚洲时段消息回顾
民调:美国约67%选民认为特朗普会连任总统;
据报道,根据美媒援引蒙莫斯大学的最新民调,只有42%的选民认为特朗普应该赢得连任,但约67%的选民认为,特朗普将在2020年赢得连任。

美联储主席鲍威尔重申鸽派论调,对美国经济前景抱乐观态度;   
① 美联储主席鲍威尔周三在参议院银行委员会作证,以下是主要发言内容节选:听证会上许多提问集中于劳动参与率问题,鲍威尔在这个议题上全程重申各派论调。他说,“我们会竭尽所能延续劳动参与率上升的趋势”。这可能意味着利率将在更长一段时间内处于低位,
鲍威尔对美国经济前景抱乐观态度。他表示,随着美国与中国 、加拿大 、墨西哥贸易协议的达成,贸易不确定性在近期有所减少,经济增长有上行潜力;
② 在回答有关美联储是否准备好应对下一次经济滑坡时, 鲍威尔表示,美联储可能必须依靠上次使用的新工具 ,比如量化宽松措施和前瞻指引,其重申财政政策制定者必须跟进并施以援手。  

伦敦金融服务业在欧盟市场的准入为英欧谈判关键战场;  
在英国与欧盟脱欧过渡期内,伦敦的金融服务公司在欧盟市场的准入,必将成为英国与欧盟谈判的关键战场,银行担心一旦英国离开欧盟,它们将不再享有使它们能够在27个成员国自由运营的权利;伦敦泛欧股票机构Aquis Exchange Plc首席执行官Alasdair Haynes在伦敦表示,如果大臣能获得对等的待遇,我就开香槟庆祝,如果做不到,那英国就将硬脱欧,成本会攀升,我们都必须在欧洲设立办公室,对业务来说非常糟糕。 

澳洲联储主席洛威:低利率正在起作用,这需要一些时间才能看到效果; 
没有执着于迅速将通胀拉回至目标水平,从GDP角度来看,澳大利亚投资非常低,政府和商业机构应该利用好低利率环境进行更多投资,低利率对未来的投资是个好机会,债务水平和房价高企导致金融体系脆弱,我们意识到利率低会使得人们贷款更多,阻碍投资的利率还没有向低利率看齐。 

加拿大央行行长波洛兹:若加拿大没有采取财政措施,利率可能将进一步降低;
加拿大央行行长波洛兹:加拿大财政政策对经济而言非常重要,在2014年油价大跌期间,财政财政有助于加拿大稳定经济,财政刺激在过去5年里帮助了加拿大经济,仍是推动加拿大经济的力量,降息可能提高增加债务水平的风险,金融体系的脆弱性可能损害未来经济,宏观审慎规则有助于控制债务风险,加拿大金融体系比10年前更有韧性,不要争论市场在传递什么信号,债券市场呈现出的下行风险仍存在,债市也暗示我们不用担心通胀。 
  
约翰逊将改组内阁,着眼于脱欧后的英国;
① 此前英国宣布将在周四改组内阁,首相约翰逊希望其团队能实现他对脱欧后英国的许诺,并弥合保守党内的分歧;
② 据一位约翰逊办公室消息人士,首相想在较低级别政府职员中培养新秀,尤其是女性,也像回报助他竞选的支持者;
③ 有关人士预计本次改组不会出现“爆炸性结果”,内阁人员暂时不会有太大程度改变。  

明晟公司(MSCI)称,MSCI中国全股票指数新增9个成份股,剔除3个;
明晟公司(MSCI)称,MSCI中国全股票指数新增9个成份股,剔除3个;明晟公司将中国人保、闻泰科技和瑞幸咖啡纳入MSCI新兴市场指数成分股,这也是此次新纳入中全市值最大的三个公司;MSCI AWCI指数新增7只成分股、移除4只股票。 

美财长:即使赤字超万亿,减税也能回本;  
美国财长努钦当地时间周三表示,尽管政府预计短期赤字接近1万亿美元,特朗普的减税措施仍将在10年内收回成本。国会预算办公室1月份预计未来10年美国年均赤字为1.3万亿美元,远高于特朗普本周公布的水平。但努钦认为减税会在10年内收回成本,“虽然支出在增加,但减税1.5万亿美元是值得的”。

机构观点
BMO:潜在的美联储监管变化可能会促使IOER(超额准备金利率)调整;
BMO策略师Jon Hill在研报中写道,未来几个季度对流动性法规调整的可能性显著提高了对IOER再进行技术调整的可能性。美联储副主席Randy Quarles 2月6日暗示可能修改有关银行流动性水平的规则。Hill称,这种调整可能会结构性降低在美联储的准备金需求,可能“几千亿美元”,随着准备金需求减少,联邦基金利率将相对IOER下降,可能导致“至少一次提高IOER”,以保持利率在区间底部上方5个基点以上,BMO估计美联储最多有可能三次提高IOER,每次提高5个基点 

瑞士信贷:欧银将在二季度降息10个基点, 欧元恐进一步走软;
①瑞士信贷欧洲投资战略和研究部首席经济学家希尔(Neville Hill)表示,他们预计欧洲央行将在2020年第二季度降息10个基点,原因是疲软复苏的欧元区经济受到亚洲公共卫生安全事件的冲击;
②欧洲央行的降息前景进一步加剧了该机构本已看跌欧元的观点,瑞信预测3个月内欧元兑美元将跌至1.0650,而欧元兑瑞士法郎将跌至1.05。 

瑞士信贷:英国可能在2020年实行降息; 
①瑞士信贷认为,不仅仅是欧洲央行可能下调利率,由于亚洲公共卫生安全事件冲击, 英国可能在2020年实行降息;
②瑞士信贷指出,市场可能会认为,英国经济不会摆脱苏格兰独立的威胁,且将提高英国央行降息的几率;
③该机构预测英镑兑美元交投于1.28-1.33区间,但可能仍然面临下行突破的不对称风险。 

凯投宏观:贸易谈判难度施压英镑,若达成妥协年底有望升至1.35;
①凯投宏观的首席英国经济学家戴尔斯(Paul Dales)表示,由于英国和欧盟之间的谈判很可能艰难并且漫长,2020年很可能是英镑的另一个坎坷之年,但英镑在2020年晚些时候和2021年仍可能意外上行;
②凯投宏观认为英镑年底将交投于1.35,高于目前1.30左右的水平,因为预测英国和欧盟达成了某种妥协,避免2021年英国与欧盟的关系发生重大变化;
③凯投宏观还预计,英国经济将以足够快的速度增长,使英国央行得以在今年避免降息,从而在年底前也帮助提振英镑。

美股还能涨多高,同一机构的策略师却对标普500有不同的看法;
① 美股迭创新高无休无止的涨势,使得同一屋檐下的策略师对市场前景做出了不同的预测。Fundstrat Global?Advisors?LLC的策略主管Tom Lee认为,标普500指数到年底将达到3450点,仅比当前水平高出约2%。与此同时,该公司的全球投资策略师Brian Rauscher更为乐观。他认为该指数还将上涨接近7%,达到3620点;
② 同一家华尔街机构的策略师们有时会出现对市场方向的不同看法,这是因预测所使用的研究方法不同所致。就在去年11月,瑞银集团的Francois Trahan认为前景黯淡,但Keith Parker则预期货币政策支持将有助于提振股票。 Fundstrat的二人组得出了不同的结论,因为他们对企业盈利的假设差异很大;
③ 在周三发给客户的一份报告中,Rauscher表示,他的预测是基于2021年每股收益197美元的盈利预期和与目前水平持平的市盈率得出的。Lee的预测是去年12月份发布的,基于2020年每股收益178美元的预测值,并预计市盈率会有小幅收缩,“我们坚信,只要每个人都知道我们独立开展工作以及可能会有差异,就不会造成混乱”。 

财经网站分析师Ross J Burland:英国与欧盟贸易谈判即将白热化,英镑面临风险不断叠加;
市场将把关注点放在英国和欧盟的贸易谈判上,由于这一阶段的谈判时间安排较为紧张,投资者对于如此短时间内英国与欧盟能否顺利谈判保持谨慎态度。随着英国与欧盟双方谈判进入白热化,英镑所面对的风险也在累加。这也就意味着,脱欧风险或将重登舞台,再度成为英镑走势的主要决定因素。道明证券认为,英国与欧盟之间的紧张局势将于未来几周加剧,并于4月达到顶峰。尽管对于下半年英镑的前景保持乐观态度,但近期在美元在整体持稳的情况下,道明证券预计即将将采取更为保守的策略。

道明证券:美国1月通胀料不会施压美元,欧元仍疲弱;
北京时间周四(2月13日)21:30将出炉美国1月未季调消费者物价指数(CPI),道明证券预计美国通胀数据不会施压美元,因此欧元兑美元仍然脆弱;美国1月通胀月率可能因1月汽油价格下跌而受到压制,共识预期为上涨0.2%,1月通胀年率或上涨0.1%至2.4%,1月核心消费者物价指数年率料下降0.1%至2.2%;美国通胀数据料不会打压美元,需特别关注欧元兑美元会否跌破1.0879-1.0925的支撑位,未来数周或跌破此区间.

全球实物黄金需求疲软对金价构成压力;
① Metals Focus的最新周报称,尽管金价具有积极背景,但“今年欧洲和北美大部分地区的零售黄金投资仍面临挑战,不过德国是例外。”
② 这家咨询公司解释说,除了德国外,欧洲购买量在2019年出现了大幅下降,大多数国家都出现了两位数的下滑,而美国金币和金条的需求也连续第三年遭遇了相当大的损失,到目前为止,2020年需求仍旧疲软;
③ “尽管持续的经济不确定性显然有利于黄金,但投资者对黄金作为可投资资产的认识不足仍然是主要的阻力。”
④ 而就在西方的实物黄金需求下滑之际,因全球公共卫生事件等不确定性因素对于消费的损害,亚洲实物黄金需求预计也将出现明显的下滑。此前一份调查显示,预计2020年亚洲实物黄金需求可能会下滑10%;
⑤ 据悉,所有领域(珠宝,金条,硬币和技术用途)的家庭黄金需求在2019年均跌至?2009年全球衰退以来的最低水平;
⑥ 与此同时,黄金市场的总供应量创下了历史新高。但是,所有货币的金条价格均大幅上涨,全年上涨了18.8%,这是自2010年以来黄金的最强劲表现。这都对实物黄金需求构成了损害,也成为了一个利空黄金的潜在因素。 

Matthey:钯、铑今年将出现更严重的供不应求;
Johnson Matthey在一份市场报告中表示,在排放标准收紧之际,随着汽车需求的增强,预计今年钯金和铑市场将陷入进一步的短缺。由于需求走强,去年钯金供应短缺的程度达到超过100万盎司。采矿供应量的下降被回收利用的增加所抵消。去年,铂金市场因ETF的买入而陷入供不应求,但“除非投资者的兴趣得以维系”,否则今年可能会回到供大于求的状态,尽管汽车制造商对铂金的兴趣正在增强,但“到2020年,铂金还不会被大规模地用以生产汽油排放催化剂”。 

道明证券:交易员做多黄金,但未持有大量头寸;
道明证券表示,黄金市场上交易员正在做多,但不是持有大量头寸,黄金是一个拥挤的行业,牛市观点得到了广泛认可,即持有多头头寸的交易员数量高于平均水平,虽然平均交易员的头寸规模并不大,这表明贪婪情绪并没有广泛存在;黄金投资者面临的风险是,他们的观点可能会发生变化,导致做多黄金的交易员数量减少,对突发公共卫生事件可能影响全球通货再膨胀的担忧,导致近期避险资金流出现逆转,似乎是由市场驱动因素转变的一个明显候选。

分析师警告:金银比将进一步扩大;
BubbaTrading.com网站的分析师霍维茨(Todd “ Bubba ” Horwitz)表示,黄金和白银最终都将大幅上涨,但在短期内,这两种金属将跟随目前的走势,这意味着黄金将走高,而白银将相对滞后 ,这样的话金银比将进一步扩大。

责任编辑:郭建

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