兴业银行牵头主承销广西首单可持续发展挂钩债券|债券_新浪财经

原标题：兴业银行牵头主承销广西首单可持续发展挂钩债券来源：金融时报

本报讯记者李岚报道日前，由兴业银行牵头主承销的“广西柳州钢铁集团有限公司2021年度第一期中期票据（可持续挂钩）”在银行间市场成功发行，成为全国首批可持续发展挂钩债券之一，也是广西壮族自治区首单可持续发展挂钩债券。

据介绍，本期债券发行金额5亿元，发行期限2+1年，将可持续发展目标与债券发行条款充分融合，从发行结构上实现了创新突破。债券结构设计上，通过挂钩柳钢集团“2022年单位产品（粗钢）氮氧化物排放量为0.935kg/t”的可持续发展目标，相较于2020年下降0.188kg/t，对发行人形成市场化约束，目标达标则第二年末赎回，未达标则延长1年，票面利率调升50个基点，有效敦促企业有计划地实现可持续发展目标。

可持续发展挂钩债券是交易商协会创新推出，债券条款与发行人可持续发展目标挂钩的债务融资工具，通过债券结构设计激励发行人制定和实现可持续发展目标，支持高能耗行业低碳转型，助力和鼓励企业为“碳达峰”“碳中和”作出更多贡献。

兴业银行积极发挥“商行+投行”战略优势和绿色金融领先优势，快速响应，靠前服务，推动广西柳钢集团成为全国首批可持续发展挂钩债券发行人，积极引导金融资源向绿色低碳发展领域倾斜。