【天风研究·固收】转债日报(12月27日)

【天风研究·固收】转债日报(12月27日)
2019年12月27日 07:22 固收彬法

转债发行人公告

精测电子】武汉精测电子集团股份有限公司近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知,彭骞先生将其直接持有的公司部分股权办理了质押登记及质押解除手续,质押股数6,750,000股,本次质押占其所持股份比例9.41%。

上海建工】2019年12月26日,公司全资子公司上海建工七建集团有限公司收到天津市第一中级人民法院传票。天津市中医药研究院附属医院(原告)与天津陆津房地产开发有限公司(被告),上海建工七建集团有限公司(被告)财产损害赔偿纠纷一案,天津市第一中级人民法院于2019年12月13日立案。本诉讼原告请求法院判令二被告赔偿其房屋拆除、重建、加固费用、员工安置费、收入损失等共计2.8亿元,并承担诉讼费用。本案尚未开庭审理,暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。

久立特材】浙江久立特材科技股份有限公司近日接到控股股东久立集团股份有限公司函告,获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了质押的登记手续,本次质押数量16,500,000股,占公司总股本比例1.96%。

赣锋锂业】近日,公司收到沈海博先生的股份减持告知函,其于12月25日通过集中竞价的方式减持其持有的公司A股股票合计120万股(占公司总股份的0.09%)。本次减持A股股份总数未超过减持计划中约定减持股份,股东减持计划已实施完毕。

安图生物】公司于2019年12月26日接到控股股东安图实业关于部分股份解除质押的通知:安图实业于2019年12月25日将质押给招商证券资产管理有限公司的9,305,789股公司股份(占公司总股本2.22%)提前进行了购回交易,办理了解除质押业务。

兄弟科技】兄弟科技股份有限公司于近日收到公司控股股东、实际控制人钱志达先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押,并将部分股票解除质押,本次质押数量3720万股,占公司总股本比例4.12%。

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转债交易情况

周四上证指数收于3007.35点,较前一交易日上涨0.85%。中证转债指数收于346.41点,较前一交易日上涨0.60%。上涨前三个券分别为泰晶转债(7.83%),利欧转债(5.64%),鼎胜转债(5.47%);跌幅前三个券分别为天康转债(-4.12%),智能转债(-1.38%),晶瑞转债(-1.25%)。

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转债市场公告

转债发行人公告

【精测电子】武汉精测电子集团股份有限公司近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知,彭骞先生将其直接持有的公司部分股权办理了质押登记及质押解除手续,质押股数6,750,000股,本次质押占其所持股份比例9.41%。

【上海建工】2019年12月26日,公司全资子公司上海建工七建集团有限公司收到天津市第一中级人民法院传票。天津市中医药研究院附属医院(原告)与天津陆津房地产开发有限公司(被告),上海建工七建集团有限公司(被告)财产损害赔偿纠纷一案,天津市第一中级人民法院于2019年12月13日立案(案号(2019)津01民初1312号)。本诉讼原告请求法院判令二被告赔偿其房屋拆除、重建、加固费用、员工安置费、收入损失等共计2.8亿元,并承担诉讼费用。本案尚未开庭审理,暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。

【久立特材】浙江久立特材科技股份有限公司近日接到控股股东久立集团股份有限公司函告,获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了质押的登记手续,本次质押数量16,500,000股,占公司总股本比例1.96%。

【赣锋锂业】近日,公司收到沈海博先生的股份减持告知函,其于12月25日通过集中竞价的方式减持其持有的公司A股股票合计120万股(占公司总股份的0.09%)。本次减持A股股份总数未超过减持计划中约定减持股份,股东减持计划已实施完毕。

【安图生物】公司于2019年12月26日接到控股股东安图实业关于部分股份解除质押的通知:安图实业于2019年12月25日将质押给招商证券资产管理有限公司的9,305,789股公司股份(占公司总股本2.22%)提前进行了购回交易,办理了解除质押业务。

【兄弟科技】兄弟科技股份有限公司于近日收到公司控股股东、实际控制人钱志达先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押,并将部分股票解除质押,本次质押数量3720万股,占公司总股本比例4.12%。

蓝盾股份】公司近日接到公司持股5%以上股东中经汇通通知,中经汇通将其所持有的本公司部分股份分别办理了股权质押登记手续和解除质押登记手续,本次质押数量600,000股,占公司总股本比例0.05%。

圆通速递】圆通速递股份有限公司于2019年12月26日获悉,公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司将其质押给杭州银行股份有限公司深圳分行的12,455,000股无限售条件流通股解除质押。

苏农银行】2019年12月24日,苏州环亚将其质押给广发证券股份有限公司的42,750,000股本公司无限售流通股进行了提前购回交易,该部分股份解除质押。2019年12月25日,苏州环亚在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的42,700,000股本公司无限售流通股质押给交通银行股份有限公司的质押手续。

一级市场预案

正裕工业】公开发行可转换公司债券募集说明书

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可转债正股产品价格走势

制冷剂出厂价格走势:巨化EB

近日制冷剂R134a市场延续稳定趋势,目前市场货源供应稳定,厂家开工有所上调,现货主供长单,贸易商手中货源趋紧,但拿货心态仍谨慎;上游氢氟酸市场持稳上涨后横盘观望,稳定支撑R134a成本面;终端,汽车冷媒仍在备货中,下游拿货需求小幅增加,空调行业需求不高,售后市场略有好转,但影响甚微。截至目前,华东市场主流成交价格在20000-22000元/吨。目前汽车行业对R134a的需求高峰已过,支撑力有限,然原料端氢氟酸回暖,成本面支撑尚可,年底囤货情况一般,但由于前期普遍减负运行,近期货源偏紧,供需平衡下预计制冷剂R134a价格平稳运行为主。

(资料来源:百川资讯)

PTA-涤纶长丝国内市价走势:桐昆转债&EB、新凤转债

今日PTA市场高位震荡整理,期货偏强震荡,上午期货拉涨突破5000元关口,但快速回落,现货商谈至4890元/吨左右自提。下游聚酯市场平淡。圣诞节节日气氛浓厚,PX市场暂无重大消息指引方向。国内PTA供应充足,期现货基差走弱,聚酯产业链需求逐渐降低,PTA库存压力渐现,成本端与供需面多空消息博弈,市场心态谨慎,预计短期PTA市场企稳运行。

(资料来源:百川资讯)

炭黑国内市价走势:永东转债

炭黑市场暂无较大变化,N330主流4600-5100元/吨,个别低位4400元/吨有闻。月内,山西煤焦油累计下滑47元/吨,与此同时,山东煤焦油累计上探50元/吨,炭黑成本端整体波动有限,尽管行业开工近期一直处于低位,但厂家供应仍无优势,厂家多消化成品库存为主,下游东营、潍坊部分轮胎企业仍在限产,另外听闻部分轮胎计划春节放假10天-1个月,短期炭黑执行合约为主,新单偏少。

(资料来源:百川资讯)

化肥国内市价走势:金禾转债司尔转债

三聚氰胺市场继续报稳,出厂成交5200-5300元/吨。近期装置临时波动增多,骏化临停三天左右,华强停一天,金山负荷降低,丰喜目前一套5万吨检修中,部分现已恢复,日产四千吨左右。下游需求持续不温不火,临近年底,终端开工趋于萎缩,市场整体心态偏淡,供需面的偏松状态持续,三胺厂家被动。

国内尿素市场延续弱势整理。今日河北、山东等地区个别厂价格仍在零星下调。本周国内多数尿素企业接单正常,个别企业松价后新单有增,但整体仍欠火候;近期复合肥装置开工率缓步提升,但厂家库存较高,经销商谨慎备货,因此下游仍以工业走货为主。整体看,预计短期尿素市场延续小幅下行走势。  下游胶板厂开工不足,常态环保限产对整体开工压制,对原料采购不紧不慢,作用于三胺难有提振效果。今年春节时间较早在元月25号,往年提前半月下游陆续有停工放假,结合今年时间点,且冬季大气预警较多,开工萎缩是否会出现在元旦前后。

(资料来源:百川资讯)

农药国内价格走势:利尔转债长青转2

敌草隆市场横盘整理。98%敌草隆原粉供应商报价至36000-37500元/吨,实际成交价至35500-36000元/吨。从市场看,有如下几方面:第一,安徽供应商装置检修,其他两家开工稳定,市场供应减少;第二,需求清淡,下游询单稀少;第三,原料对硝基氯化苯价格下滑,对成本支撑减弱。就市场看,临近年末,市场存在资金回笼的压力,未来不排除敌草隆价格下滑的可能。

(资料来源:百川资讯)

维生素国内报价走势:兄弟转债

泛酸钙:原料供应偏紧,小厂家产量低,国内一线厂家报价坚挺,二线报价偏低,泛酸钙市场流通货源少,市场采购心态谨慎,价格高位整理。需继续关注原料供应、厂家动态等。

VK3:受成本支撑,近日部分厂家签单报价上调,11月29日市场消息称威尼达MSB报价55元/公斤,MNB报价报价70元/公斤。市场消息称K3厂家停报持挺价心态,K3市场关注增加,购销好转,成交价格小幅上行。

VB1:10月24日兄弟在投资者平台表示兄弟维生素已完成区级验收,大丰区人民政府已申请市级复核,公司会尽力加快兄弟维生素的复产。B1市场价格窄幅整理。

(资料来源:百川资讯)

新能源产业链走势:星源材质、赣锋锂业

三元材料市场行情依旧低迷,动力三元523市场报价13.1万元/吨左右,622市场价格14.9万元/吨,龙头电池厂开工率进一步下降,材料厂订单大幅下滑,市场交易惨淡,部分材料厂提前进入停产或检修,预计三元材料市场继续承压运行,价格小幅下滑。

钴酸锂现市场报价20.2万元/吨,原料钴价止跌,底部震荡,钴酸锂厂商库存压力尚可,业者对后市持观望态度,预计到年底前钴酸锂市场弱稳为主,预计近期钴酸锂价格会逐渐趋稳,市场维持平淡。

磷酸铁锂市场主流报价在4.3万元/吨,磷酸铁锂市场价格小幅下调,上游碳酸锂价格下滑趋势明显,加上下游电池大厂需求不佳,材料厂部分企业已经开始减停产,市场交易重心走低,预计近期磷酸铁锂价格继续承压运行。

锰酸锂市场需求不佳,现市场报价在3.55万元/吨,上游原材料碳酸锂价格继续走低,下游电池厂订单依旧萎靡,交易价格走低,临近年底,部分企业提前进入停产,预计近期锰酸锂市场承压运行 。

(资料来源:百川资讯)

天然橡胶价格走势:玲珑转债

天然橡胶市场价格下滑。国内期货小幅调整,新加坡交易所休盘,外盘报盘积极性不高,价格维稳为主,但是由于TOCOM价格涨幅略大,零星价格小幅上调10-20美元/吨左右,询盘积极性不高。进口胶持货贸易商出货积极性尚可,市场询盘稀少,进口胶美金价格和人民币混合基本持稳,成交情况欠佳。青岛地区保税库存微幅回落,一般贸易库存维持小幅增加,12月末和1月份一般贸易仓库计划入库量较高。

(资料来源:百川资讯)

风险提示

国内基本面走势、权益市场波动

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