|
新华网北京7月20日电 (记者 丁海军) 中国建设银行20日在京宣布，经银监会和人民银行批准，将分期发行总额不超过400亿元的次级债券，次级债券所募集的资金将全部用于补充建设银行的附属资本，提高资本充足率。
在20日建设银行举行的“2004-2005年中国建设银行债券第1期”发行仪式上，建设银行有关负责人表示，这是建设银行首次公开发行次级债券，本次发行对该行顺利完成股份
制改革，拓宽融资渠道具有重要意义。400亿元次级债券发行完成后，预计建行的资本充足率将达到8%以上。
建设银行本期债券信用级别为AAA级，发行采用簿记建档集中配售的方式，在全国银行间债券市场面向法人机构公开发行。本期债券包括50亿元10年期固定利率债券和50亿元10年期浮动利率债券两个品种。两品种的最终发行规模可根据簿记建档的结果在两者之间进行适当调整。发行人有权在第5年末选择是否赎回两品种债券。此外，发行人可以根据簿记建档结果增加发行不超过50亿元的债券。
建设银行7月21日和22日将进行债券的簿记，投资者可在此期间下单申购。
这位负责人说，该行发行的第1期次级债券是国内首支采用组合品种的次级债券，投资者可以据其投资偏好自由选择购买，因此具有较高的投资价值。它的成功发行将对发展债券市场、完善市场机制、丰富投资品种以及拓宽金融机构资本补充渠道产生重要意义。
据悉，建设银行该期债券具有以下特点：一是采用了固定利率与浮动利率相结合的品种设计，两品种组合能够充分满足不同投资者的需求，为广大投资者提供了多样化的投资选择和风险管理手段。二是债券的赎回权配合利率梯度的设计明确地向投资者传递了发行人较强的赎回意愿，降低了本期债券投资期限的不确定性。三是债券发行后将在银行间市场上市交易，其流动性将有较强保证。
| 
