南京商旅拟2.22亿元收购黄埔大酒店|南京市_新浪财经

转自：南京晨报

11月24日晚间，南京商旅公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东南京旅游集团有限责任公司（下称“南京旅游集团”）持有的南京黄埔大酒店有限公司（下称“黄埔大酒店”）100%股权并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）2.22亿元。本次交易前后，公司控股股东均为旅游集团，实际控制人均为南京市国资委。本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

11月25日、26日，南京商旅连续两日开盘一字涨停；11月26日，公司股价报11.57元，涨幅9.98%。两天两个涨停板的快速上涨也触发了股票交易异常波动情形，11月26日晚南京商旅发布公告称，公司经自查不存在应披露而未披露的重大信息。

加快文商旅产业链延伸布局

公开资料显示，黄埔大酒店2003年开业，主要业务包括客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务，均围绕旅游行业展开。根据公告内容，2022年至2024年前9个月，黄埔大酒店的营业收入分别为5735.18万元、9048.35万元、5315.19万元，净利润分别为-790.60万元、538.49万元、406.73万元。

此外，2022年至2024年前9个月，黄埔大酒店的平均出租房价分别为320.67元、398.87元、387.72元，客房出租率分别为59.49%、85.73%、83.54%，主营业务毛利率分别为16.30%、35.10%、41.90%。

根据北方亚事出具的资产评估报告，截至评估基准日（2024年4月30日），黄埔大酒店100%股权的估值为22158.54万元，这也正是此次股权的交易价格。

从交易价格的对价支付方式看，其中18834.76万元对价按照6.92元/股的发行价格通过发行股份方式支付，本次购买资产发行股份数量超过0.27亿股。剩余的3323.78万元对价，采用现金支付方式。

从配套募集资金情况看，本次募集资金不超过8000万元，除了用于支付本次交易的现金对价、中介机构费税费外，剩余金额拟用于补充上市公司流动资金。

公告内容显示，本次交易后，公司进一步加快文商旅产业链延伸布局。充分发挥自身在旅游领域的优势，结合黄埔大酒店在酒店领域的业务特点，打造具有竞争力的文商旅产业链，为游客提供更为丰富、多元化的旅游体验。

从南京商旅的股权结构看，截至今年三季度末，南京旅游集团及其一致行动人南京商厦合计持股比例为35.03%，为公司控股股东。本次重组中，南京旅游集团以资产认购上市公司发行的股份，未来持股比例将进一步提高。

“旅游+商贸”双主业发展

南京商旅的前身是成立于1978年的南纺股份，南纺股份2001年登陆A股市场，2019年收购秦淮风光公司51%股权，开始旅游业布局，随着旅游业务占营收比重的持续提升，2023年11月正式更名“南京商旅”。

从业绩情况看，公告显示，今年前三季度，南京商旅实现营收6.02亿元，同比下降0.55%，归母净利润0.39亿元，同比增长5.66%；归母扣非净利润0.22亿元，同比减少39.97%。从主营业务看，南京商旅当前的经营策略是“旅游+商贸”双主业发展。其中，旅游业务的核心竞争力基于国家5A级旅游景区“夫子庙-秦淮风光带”，子公司秦淮风光拥有该景区内秦淮河水上游览线的20年特许经营权，是该区域内唯一一家水上观光游览公司。今年上半年，秦淮风光游船业务营收1.03亿，仅这一项占公司总体营收比例近17%。

南京晨报/爱南京记者许崇静摄影报道