来源:环球网
【环球网金融综合报道】10月17日,全国首单水利设施REITs——银华绍兴原水水利REIT对外发布了基金份额发售公告。截至本次发售询价日 2024 年10月15日15:00,基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到 69 家网下投资者管理的 186 个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为137.84亿份,为初始网下发售份额数量的 106.07倍。
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此外,根据公告,银华绍兴原水水利REIT将于2024年10月21日至10月23日进行募集,发售价格为2.828元/份,按照6亿份发售份额数量计算,预计募集资金总额将达到16.968亿元。
且本次发售由战略配售、网下发售和公众投资者发售三个部分组成。其中,初始战略配售基金份额数量为4.14亿份,占发售份额总数的69.06%,涉及原始权益人拟认购数量为3.06亿份,占发售份额总数的51%;其他战略投资者拟认购数量为1.08亿份,占发售份额总数的18.06%。网下发售的初始基金份额数量为1.3亿份,占发售份额总数的21.66%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为5569.2万份,占发售份额总数的比例为 9.28%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定(如有)。
值得一提的是,在本次发售中,参与战略配售的投资者除了原始权益人外,其他专业机构投资者包括中金公司、中金财富、西南证券、中信证券、银行证券、紫金财险以及多个资管计划等。
公开资料显示,银华绍兴原水水利REIT底层资产是位于浙江绍兴市的汤浦水库工程,是一座以供水为主,兼顾防洪、灌溉、改善水环境等综合利用的大(Ⅱ)型水利工程,截至2023年底已安全运行23年。
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