软件外包龙头化身央企子公司暌违美股10年后启动A股IPO_新浪财经

《科创板日报》8月22日讯（编辑朱凌）暌违美股10年后，昔日软件外包龙头化身央企子公司，踏上了重返资本市场之路。近日，中电金信数字科技集团股份有限公司（以下简称“中电金信”）在上海证监局完成上市辅导备案登记，拟在A股IPO，辅导机构为国泰君安。

根据辅导工作安排，国泰君安计划在2025年4月至2025年5月对中电金信辅导进行总结，并向上海证监局申请辅导验收。在辅导完成验收后，中电金信有望申报IPO。

中电金信是中国电子信息产业集团（简称“中国电子”）旗下成员企业。目前，中国电子已拥有24家上市公司。

中电金信定位是基于全栈信息技术的金融数字化咨询和软件提供商。据IDC报告，中电金信占据2023年中国银行业IT解决方案5.8%的市场份额，位列第一。

昔日软件外包龙头几经转手

中电金信的前身是1995年成立于北京的文思信息，和1996年成立于大连的海辉软件。这两家公司均是软件外包公司，当时正值中国服务外包行业高速发展的黄金期，文思信息与海辉软件成立之初就分别为GE、微软打开中国市场提供服务。

2007年，文思信息登陆纽交所，成为中国第一家在海外上市的软件外包公司。2010年，海辉软件于纳斯达克上市。巅峰时期，两家公司的市值之和超过40亿美元。

但好景没过多久，2012年，在行业寒冬的冲击下，文思信息与海辉软件决定“抱团取暖”，达成对等合并。原两家公司股东各自持有合并后的文思海辉约50%股份，原海辉软件股票保留纳斯达克上市地位，文思信息则从纽交所退市。文思海辉成为了当时中国最大的软件外包公司。

不过，这两家公司合并效果并不好。2013年，文思海辉同意由黑石集团牵头的财团所发起的6.25亿美元的收购要约，于次年正式完成私有化并退市。

2016年，黑石集团以6.75亿美元将文思海辉出售给海航集团。包含债务在内，这笔交易对文思海辉的估值约为9.3亿美元，按此计算黑石在这笔交易上获得的回报率超过1.5倍。

但不久，海航集团因陷入流动性危机开始大量抛售资产，文思海辉的出售在2018年底被搬上谈判桌。2020年，海航集团与中国电子正式达成股权购买协议，据外媒报道，该次交易金额约为7.5亿美元。文思海辉自此成为中国电子旗下成员企业。

投资方以国资为主

将文思海辉收归旗下后，中国电子将“文思海辉”品牌升级为“中电金信”，中电金信开始从以解决方案和技术服务为主的公司转型为以咨询引领、提供软件产品和解决方案的公司。

2022年4月，为完成转型升级目标，中电金信增资扩股项目获得董事会通过，并进入上海产权交易所挂牌，预计以95亿元作为投前估值，面向中国电子集团内外引入投资者进行融资，总融资金额不超过25亿元人民币。

据相关公告，中电金信2020年前10个月、2021年前10个月的营收分别为54.83亿元、64.31亿元，归母净利润分别为6540.30万元、9759.95万元。

当年8月，中电金信增资扩股项目正式成交，成交金额达25.50亿元，对应持股比例21.25%。

财联社创投通-执中数据显示，该轮投资方以国资为主，包括徐汇资本、农银投资、中国长城、交银投资、中兵投资、国寿股权、中国船舶集团、中电鑫泽投资、国调基金、厚朴投资、国策投资、绿能私募基金、工银资本、国泰君安创投、金石投资、熙诚致远、宏源汇富、国开科创、投控东海、大湾区科创基金、人保资本、上海科创、工银投资等。