板块底部清晰，拐点将现 光伏ETF半日涨逾3%

有关部门已开始推动行业去产能，随着重磅会议的定调，接下来光伏行业有望加速去产能。

8月6日上午收盘，市场早盘高开后震荡分化，创业板指领涨，沪指回落。板块方面，教育、光伏、游戏、商业航天等板块涨幅居前，智能网约车、保险、汽车整车、银行等板块跌幅居前。ETF方面，华泰柏瑞中证光伏产业ETF (515790)收涨3.31%，成分股中，福斯特涨8.95%，固德威涨6.92%，德业股份涨6.36%，晶澳科技涨6.24%。

消息面上，8月2日，上交所召开科创板新信息及新材料公司专题培训暨座谈会，旨在推动落实“科创板八条”各项改革政策措施，加快示范性案例落地见效。上交所相关负责人回应称，上交所将加强与市场各方的沟通交流，不断深化对技术发展、科技创新规律的认识，推动提升制度适应性和包容性，更好支持科技创新和新质生产力发展。

8月2日，国家能源局印发《关于开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管的通知》。文件明确监管范围包括包括河北省、辽宁省、浙江省、安徽省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、贵州省、陕西省等11省。监管内容：包括分布式光伏备案工作、分布式光伏接入电网工作、分布式光伏交易工作、分布式光伏结算工作等。

有券商表示，光伏板块基本面、预期、机构持仓等多重底部清晰，后续组件排产向上拐点的出现，以及下半年特高压规划、电改等相关政策的落地，都将成为驱动板块逐渐走向“右侧”的催化剂。

光大证券指出，目前，光伏行业产能过剩、竞争激烈，今年以来，有关部门已开始推动行业去产能，随着重磅会议的定调，接下来光伏行业有望加速去产能、特别是淘汰落后产能，促进行业恢复健康发展，技术领先的龙头企业有望受益。

国金证券表示，产业链上，盈利低位、欧洲暑休背景下排产下降，8-9 月排产恢复增长预期较强。需求上，6 月国内光伏装机超预期，新兴市场出口高景气延续。集采数据跟踪上，1-7 月累计开标量同比增长，N 型定标价格下降 0.02 元 /W。在 2024 全年盈利趋势或长期竞争力角度具备显著 α 的各环节优势企业，Q2-Q3 有望持续环比改善的环节（逆变器、玻璃）/ 公司，新技术迭代方向有较大机遇。看好 " 储逆 " 板块中大储细分方向的长期兑现确定性和超预期空间，分布式、户储、微储逆领域聚焦新兴市场需求弹性及下半年边际改善持续性。

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