8月6日,众淼控股(青岛)股份有限公司(以下简称“众淼控股”)在港交所主板上市。此前公告显示,公司IPO每股定价7港元,共发行3530万股股份。
值得一提的是,此前,内地保险中介机构并无登陆港交所的先例,这也就意味着众淼控股成为内地保险中介行业登陆港交所第一股。
截至午间收盘,众淼控股报6.3港元/股,跌幅10%。
众淼控股登陆港交所主板
根据众淼控股8月5日晚间在港交所披露的公告,公司全球发售3530万股H股,每股发售价7港元,所得款项净额1.96亿港元。香港公开发售股份数目占全球发售股份数目12.34%,获认购16.07倍;国际发售股份数目占全球发售股份87.66%,获认购0.98倍。
今年4月,众淼控股向港交所递交招股说明书。这也是继去年5月之后,该公司更新赴港IPO招股书。今年7月22日,港交所消息显示,众淼控股通过上市聆讯。
招股说明书显示,众淼控股是中国山东省保险代理服务提供商,致力于为企业及家庭保险用户分销各种保险产品,涵盖财产保险产品、人寿及健康保险产品、意外保险产品及汽车保险产品。该公司在2017年收购海尔保险代理,并成为海尔集团指定保险代理服务提供商。
2021年到2023年,众淼控股分别实现收入1.20亿元、1.48亿元、1.74亿元,实现净利润2699.2万元、3634.9万元、3899.3万元。2024年前四个月,众淼控股实现收入5864.4万元,实现净利润1482.9万元。
众淼控股的业务主要包括保险代理业务、IT、咨询服务三个部分。其中,保险代理业务收入在众淼控股收入中的占比最高。2021年、2022年、2023年及2024年前四个月,保险代理业务收入分别为1.16亿元、1.31亿元、1.56亿元、5480.2亿元,分别占总营业收入的96.7%、88.1%、89.5%、93.4%。
对于此次上市募集资金的用途,众淼控股表示,将用于发展保险代理业务、提升IT服务产品及研发能力,在保险中介及金融科技行业寻求审慎投资及收购等。
多家保险中介公司拟境外上市
除了众淼控股以外,今年以来还有多家保险中介公司拟赴美或赴港上市。
据中国证券报·中证金牛座记者不完全梳理,今年7月31日,人身险中介服务提供商手回集团有限公司再次递交港交所招股书,此前,手回集团曾在1月12日首次递表。
今年7月5日,中国证监会网站披露《关于Iyunbao Technology Ltd.(爱云保技术有限公司)境外发行上市备案通知书》,i云保拟发行不超过4389万股普通股,并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。
今年5月30日,证监会网站披露《关于Yuanbao Inc.(元保有限公司)境外发行上市备案通知书》,元保拟发行不超过6450万股普通股,并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。
今年以来,已有两家保险中介公司——有家保险、致保科技先后在美国纳斯达克证券交易所上市。据记者梳理,当前国内在美国上市的保险中介公司共7家,除前述两家外,还有泛华、慧择、车车科技、天睿祥、水滴公司。
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