【明日主题前瞻】该新技术领域首个量产上车细分产品将推出

【今日导读】

该新技术领域首个量产上车细分产品将推出

百度或将为苹果iPhone16、Mac系统和iOS18提供AI功能

OpenAI拟携Sora进军电影市场

该技术或为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量

全球光通信大会OFC 2024召开，1.6T光模块、硅光等技术受关注

国常会要求进一步优化房地产政策，系统谋划相关支持政策

阿里云李虹：预计今年推理算力占比将超过50%

【主题详情】

该新技术领域首个量产上车细分产品将推出

智己联席CEO刘涛发文称，智己L6将在准900V超强性能平台基础上，推出首个量产上车的超快充固态电池，实现超1000公里续航。

与液态锂电池相比，固态电池具备高安全性、高能量密度、体积小、耐低温等优势。丰田、宝马、大众、蔚来、长安、比亚迪、上汽、广汽、赛力斯等国内外车企，均在加速布局固态电池技术路线。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高在中国全固态电池产学研协同创新平台成立大会上表示，全固态电池是下一代电池技术竞争的关键制高点，预计2030年有望实现产业化。华西证券杨睿表示，近期多家企业固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据GGII预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。新技术的持续开发将带来相关材料环节的突破和变化，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快。

上市公司中，金龙羽固态电池及其关键材料相关技术仍处于研发阶段。其中，LATP电解质材料已处于稳定制备阶段，部分性能已完成内部测试，所测试材料性能符合团体标准T/SPSTS019-2021的要求。上海洗霸与中国科学院上海硅酸盐研究所合作成立“固态电池先进材料联合创新实验室”，受让其固态电池粉体先进材料领域相关国家授权发明专利。德尔股份固态电池由日本子公司主导研发，目前尚处于研发阶段。

百度或将为苹果iPhone16、Mac系统和iOS18提供AI功能

《科创板日报》记者从知情人士处了解到，百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和iOS18提供AI功能。苹果曾与阿里以及另外一家国产大模型公司进行过洽谈，最后确定由百度提供这项服务。苹果预计采取API接口的方式计费。

从AI技术体系来看，百度是国内少数在AI领域全栈自研布局的公司之一，在芯片层、框架层、模型层和应用层均有自研投入，已形成一定的产业生态和影响力。五矿证券研报中进一步指出，从昆仑芯片、飞桨深度学习平台、文心大模型到应用，百度同时具备人工智能四层能力且在各层都有领先业界的关键自研技术。长城证券研报表示，AI技术发展可帮助百度有效提升其广告业务的eCPM、有效为客户构建AI解决方案从而带动云计算业务收入提升，Gen AI商业化进程有望持续加速。根据百度，2024年AI有望贡献数十亿元人民币的增量收入。

上市公司中，光迅科技表示，国内百度、腾讯是公司数通光模块的客户。此外，3月26日，OFC 2024将在美国加州圣地亚哥盛大启幕，展会期间，光迅科技将联合字节跳动现场展出800G OSFP SR8高速光模块，并进行产品性能动态演示，携手助推数据中心及AI大算力应用发展。金盘科技干式变压器系列产品已经广泛应用于IDC数据中心领域，目前公司产品已应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联动等百余个数据中心项目及海外数据中心项目，公司表示，随着AI的发展，全球算力的需求极速增大，数据中心等新型基础设施建设力度进一步加大和加快，公司将受益于数据中心的发展。锐捷网络是阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等大型互联网企业数据中心交换机产品的主流供应商，公司与其保持着深度而紧密的合作。公司已累计服务300多家互联网企业，公司业务范围已覆盖亚洲、欧洲、美洲、非洲等70多个国家和地区。

OpenAI拟携Sora进军电影市场

OpenAI安排近日在美国洛杉矶与好莱坞诸多工作室、媒体高管、艺人经纪开会，以构建娱乐产业的合作伙伴关系、并鼓励众多制片公司将OpenAI的新款AI视频生成器融入它们的工作中。OpenAI向好莱坞推介其AI视频生成工具Sora，公司CEO Altman已经在奥斯卡电影节周末出席洛杉矶的多场派对。

随着2022年4月谷歌将扩散模型的应用拓展到了视频领域，已出现Pika、Runwau、Sora等超40个视频生成模型和产品。近期LTXStudio发布支持生成多情节的25秒视频，AI影视制作门槛进一步下降。中信建投表示，AI赋能影视制作已实质性落地，AI革新电影/电视剧制作有望加速。

上市公司中，百纳千成电影和剧集项目储备丰富，有三十余部作品在近两年排播。首创证券表示，AIGC技术发展对于内容生产行业具备效率革新价值，将从视觉效果、生产效率、生产成本等方面赋能百纳千成动画电影业务。公司积极探索AI技术在影视制作领域更多的应用场景。博纳影业通过AI技术制作了正在拍摄的剧集《上甘岭》的宣传海报；旗下电影《传说》通过最新的AI技术，呈现出逼真的黄沙大漠和冰川雪海等场景，将梦境与现实连接，重塑了成龙年轻时的英武样貌。盛天网络2023年成立“AI实验室”，时刻保持对AIGC新技术的关注。目前公司已初步构建内部使用的AI-SaaS平台工具，新一代平台工具将应用在公司内部多个版块，包括美术制作、本地化发行等。

该技术或为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量

与传统计算相比，量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗同时。机构指出，量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长，在AI领域具有较大潜力。

量子计算是基于量子力学的独特行为（如叠加、纠缠和量子干扰）的计算模式，与传统计算相比，量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗。民生证券指出，量子计算有望颠覆经典计算架构，成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量，或成为发展新质生产力的重要抓手。华安证券认为，量子计算目前处于“从0到1”的发展阶段，目前产业链主要价值在于量子计算原型机的集成、相关器件供应链，未来将以云平台形式对特定领域的科研/模拟形成商业价值。看好量子算法在AI加速的潜力，未来可能出现针对特定领域的量子AI解决方案公司。

上市公司中，天融信与安徽问天量子战略合作，在量子计算领域进行投入和布局，并积累了丰富的研究成果。在多年积累的公司产品技术中结合了问天量子的量子密码通信技术，合作开发了量子网络密码机产品，在政府、金融、能源等行业均有应用。科华数据此前表示，公司与玻色量子达成了战略合作，双方将积极地把以光量子计算机为代表的新型算力设备融入现有算力中心，打造更完善、更多元、面向未来的算力基础设施，为人工智能、物联网等新技术的创新发展注入全新动能。光库科技的波分复用器等通用光纤器件产品可应用于包括量子通信在内的光通信领域。

全球光通信大会OFC 2024召开，1.6T光模块、硅光等技术受关注

据媒体报道，第49届光网络与通信研讨会及博览会（OFC 2024），在3月24-28日召开，其中展览将在26-28日进行。这一汇聚光通信领域顶尖智慧、规模最大且历史底蕴深厚的国际性盛会不仅是行业的风向标，更是引领未来光通信发展的强大引擎。作为全球光通信行业颇具影响力的盛会，每年OFC参展商都会带来光通信技术前沿成果，本届展会的亮点包括1.6T光模块&200G光芯片、LPO、硅光&CPO、薄膜铌酸锂等光通信技术。

国信证券发布研究报告称，全球光模块市场中，国产厂商已处于领先位置，据LightCounting数据，2022年前十大光模块厂商中，中国厂商营收已经超过了西方竞争对手。AI时代，由于光模块迭代加速，占据领先地位的龙头厂商在研发能力、规模优势、供应链能力、客户黏性、产能布局等方面具备优势，有望核心受益。同时新技术的变化也对格局变迁产生影响，关注在LPO、硅光等领域具备前瞻布局的厂商。

公司方面，罗博特科参股公司ficonTEC将参加OFC，ficonTEC在800G、1.6T高速光模块封装及测试方面处于国际领先地位，具备自主的精密运动控制设计及制造技术。ficonTEC量产的全自动设备适用于硅光模块以及CPO的耦合、封装及测试，英伟达系ficonTEC重要的客户之一。光库科技深耕光纤器件和芯片集成，是国内外知名激光器和光通讯企业的供应商，尤其是在保偏和高功率器件领域拥有多项核心专利技术，公司还是全球唯三、国内唯一能够量产铌酸锂调制器的公司。

国常会要求进一步优化房地产政策，系统谋划相关支持政策

据媒体报道，3月22日召开的国务院常务会议，听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出，房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。去年以来，各地因城施策优化房地产调控，落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措，守住了不发生系统性风险的底线。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系，改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。

中银国际发布研究报告指出，近期中央的各类表态释放了积极信号，宏观与行业供需两端政策也有望继续发力，市场预期和信心或有望逐步修复，推动房地产行业供求关系达到新的平衡点，进而为经济平稳运行提供支撑。在行业面临较大资金缺口压力之下，能够安全度过瓶颈期、以及受益于政策支持而摆脱困境的房企成为今年重点关注标的。从长期主线来看，建议关注底部反转的行情机会。

公司方面，中交地产作为中交集团旗下唯一A股地产上市公司，以满足刚需和改善性住宅需求为主，辅以商业、公寓、产业园、特色小镇、城市综合体等。信达地产是中国信达房地产开发业务运作平台，以房地产开发业务为核心，以房地产金融业务、持有型物业经营和物业服务为支持。

阿里云李虹：预计今年推理算力占比将超过50%

在3月23日举行的云谷“论数”2024数据要素×产业推进大会上，阿里云智能公共云解决方案副总经理李虹表示，今年模型应用的速度在全面加快，其中推理算力的需求正在以100%的增速在增长；在智算上面，预计今年推理算力的占比会超过50%。

中泰证券王芳认为，从全球看，海外Llama以及国内如书生·浦语InternLM等开源模型性能优异对标GPT3.5，开源且支持商用，有效降低AI门槛，提高AI整体水平，此外叠加Sora等垂类模型成熟，应用端需求将快速提升，带动推理算力增长。尤其在推理卡方面，国产与海外性能差距较小，有望较训练卡更快实现本土替代。

上市公司中，淳中科技自研ASIC芯片正在进行相关测试工作，ASIC在提高计算效率、降低功耗、减小体积、提升稳定性等方面都有优势，预计2025年ASIC在推理/训练应用占比分别达到40%、50%。超讯通信目前全面把握算力方向，并在京津冀、甘肃地区分别部署算力中心，有望打通离线训练+在线推理算力全产业链。

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