亚洲信用债每日盘点（1月26日）：中资美元债投资级下跌，金地上涨1pt_新浪财经

市场评述

一级市场方面，东方资产管理(国际)控股有限公司参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级下跌，国企板块，中铝集团走阔2bps；科技板块，高贝塔名字如小米走阔1bps；金融板块交易较为活跃，交银租赁小幅收窄1bps，AMC板块小幅走阔；投资级地产板块，龙湖小幅下跌0.5pt；高收益地产板块持续上涨，金地上涨1pt。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•中国东方资产管理(国际)控股有限公司发行3年期限，以美元为基准的债券，发行票息为T+155bps，规模5.5亿美元，债项评级：-/BBB/A-。

市场新闻汇总

•龙光集团：龙光集团的财务顾问安迈融资顾问有限公司在1月24日晚间召开了全球债权人电话会议，电话内容涉及境外债务重组情况。目前按照龙光集团的初步计划，拟在4月前和债权人达成境外80亿美元的债务的重组计划协议。据了解，在电话会议上龙光集团管理层呼吁债权人可以给予集团更多的支持，能够尽快通过境外重组方案。此前龙光集团披露的重组方案显示，龙光集团提供了4个选项供境外债权人选择，让各债权人按其偏好及需求作出选择。

•华侨城A：1月23日晚间，华侨城A（000069.SZ）公告称，计划面向专业投资者非公开发行公司债券。根据公告内容显示，本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币100亿元（含人民币100亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次发行的公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会、董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会、董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。对于此次募集资金的用途，华侨城A在公告中称，本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还金融机构借款、偿还前期发行公司债及利息、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，资金投向符合国家产业政策或股东大会批准的其他用途，不用于弥补亏损和非生产性支出。具体用途提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

•在中国人民银行和香港金融管理局的共同推动下，2024年1月24日，香港金融管理局宣布将“债券通”北向合作（以下简称北向通）项下的人民币国债、政策性金融债券纳入人民币流动资金安排合资格抵押品名单。近年来，中国债券市场对外开放取得长足进步。截至2023年末，共有1124家境外机构进入中国债券市场，覆盖70多个国家和地区，持有中国债券总量为3.72万亿元人民币，较“债券通”开通前增长340%。此前，香港金融管理局已经将离岸发行的中国国债和政策性金融债券纳入人民币流动资金安排合资格抵押品名单。在“债券通”多年稳健高效运行的基础上，中国人民银行进一步支持香港方面将通过北向通托管在香港债务工具中央结算系统（即CMU）的中国国债和政策性金融债券纳入有关名单。这是首次在离岸市场确立境内债券的担保品功能，有利于促进和提升境外机构持债意愿，进一步增强中国债券市场的吸引力，有利于为境内债券成为全球广泛接受的合资格抵押品奠定基础，稳慎扎实推进人民币国际化，有利于巩固提升香港国际金融中心地位，支持香港更好融入国家发展大局。

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