今日三大指数集体低开,数据要素、算力概念跌幅居前,大数据50ETF(516000)持仓股浪潮信息跌超4%,云赛智联、美亚柏科跌超3%,中科曙光、神州泰岳、易华录、科大讯飞跌超2%,截至10:35,大数据50ETF(516000)跌1.89%,自11月3日反弹以来,近五日涨幅达8.61%,逐步有企稳态势,已站上10日20日均线,云计算50ETF(516630)跌1.4%。
消息面上,11月8日,上海多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》的通知,提出了一系列战略性举措,以构建智能芯片软硬协同生态、支持大模型研发与应用、加速算力发展、提升创新要素供给能级等方面为重点,从而推动人工智能大模型的创新发展。
国海证券分析认为,今年10月六部门发布算力“行动计划”,提出2025年建成50个智算中心等量化指标,信创AI产业不断发展,中国电信等企业的AI服务器订单纷纷落地,随着国内外大模型相继推出,AI算力需求不断增长。信创产业已经从CPU发展至GPU,未来随着国产厂商性能提升、生态发展,预计国产GPU市场空间有望持续增长,看好国产AI算力市场需求。
大数据、云计算作为AI算力中必不可少的一部分,分别聚焦AI产业链的数据层和算力层,有望长期受到相关政策红利的提振,或迎来新的成长机遇。此外,AI概念板块前期回调超4个月,估值合理,大数据50ETF(516000),云计算50ETF(516630)配置价值突显。
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