【明日主题前瞻】AI订单需求突然增加，行业巨头被迫急需增加产能|AI_新浪财经

【今日导读】

AI订单需求突然增加，行业巨头被迫急需增加产能

千亿产业有望迎来发展新阶段，AI为电竞行业带来“新纪元”

新标准将于7月1日正式实施，多个厂均已明确搭载该产品

OpenAI月活用户飙升至近10亿，将加快大模型产品应用的落地

2023国际数字能源展开幕在即，将推进能源数字化智能化发展

全球13家企业联合发起RISC-V软件生态计划

三大运营商绘制液冷发展目标蓝图

【主题详情】

AI订单需求突然增加，行业巨头被迫急需增加产能

台积电董事长刘德音坦言，最近AI订单需求突然增加，先进封装产能需求远大过台积电现在产能，公司被迫急需增加产能。台积电将在今年和明年将先进封装产能翻倍。台积电今年资本支出将接近320亿美元。

随着电子产品进一步朝向小型化与多功能的发展，芯片尺寸越来越小，芯片种类越来越多，其中输出入脚数大幅增加，使得3D封装、扇形封装(FOWLP/PLP)、微间距焊线技术，以及系统封装(SiP)等技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一。万联证券指出，未来随着AI产业变革持续推进、应用于高性能计算等方面的高端芯片需求进一步提升，不排除出现先进封装产能紧张、海外大厂订单外溢的状况，对具备先进封装技术与产能储备的国内厂商而言亦是发展良机。

上市公司中，华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。相比于LMC(液态塑封料）GMC(颗粒状塑封料)有较大的成本优势，在先进封装领域有部分替代LMC的趋势，市场前景广阔。曼恩斯特已掌握的高精密狭缝式涂布技术可以应用于半导体先进封装领域，目前公司正在积极推进该领域的产品布局及市场开拓。同兴达子公司昆山同兴达储备了掌握chiplet相关技术的核心团队，可配合客户的需求开展相关业务。

千亿产业有望迎来发展新阶段，AI为电竞行业带来“新纪元”

第五届全球电竞大会将于7月28日在沪举办，聚焦中国电竞出海话题。今年的全球电竞大会将更加突出国际化和全球性，会上将发布电竞产业相关报告，发布明年重点电竞活动信息。

2023年9月23日，被推迟一年举办的杭州第19届亚运会将如期进行，万众瞩目之下，首次成为亚运会正式竞赛项目的“电竞板块“格外耀眼。此次电竞项目入围亚运会意义非凡，为未来电竞赛事的规范化快速发展奠定了基础。今年以来，国内游戏版号加速释放，监管有所放松，伴随AIGC在NPC等领域带来的沉浸式体验和历史性变革，游戏行业再度进入公众视野，并引发国际巨头英伟达下场提供定制AI模型代工服务。国元证券指出，长期来看，生成式AI赋能产业升级，游戏是AIGC主题下核心落地应用领域。

上市公司中，顺网科技面向电竞酒店打造电竞酒店数字主理人“晓竞”，“晓竞”能与住户进行交流互动，为住户营造科技、智能、有温度的住房体验；并向商家提供AIGC内容服务能力，帮助商家进行营销宣传。完美世界代理的《DOTA2》入选杭州亚运会电竞赛事项目，刀塔项目国家集训队候选人员名单现已公示。电魂网络核心端游产品《梦三国 2》于2021年11月正式入选杭州亚运会电子竟技比赛项目，公司布局征战全国电子竞技大赛等多项赛事。

新标准将于7月1日正式实施，多个厂均已明确搭载该产品

汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022将于2023年7月1日正式开始实施，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。其中小鹏G7、北汽魔方、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。

电子后视镜相比传统物理镜可实现性能改善：CMS具有视野更加宽阔、减少盲区、自动实现光线补偿、受环境影响小等优点，并能够有效降低风阻和风噪，实现节能减排。随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，我国新标准将于7月1日正式开始实施，为国内电子外后视镜的“上车”提供了机遇。浙商证券预计2025年国内电子后视镜（内+外）总体市场规模超过60亿元。

上市公司中，伟时电子在电子后视镜相关产品方面，目前已经取得国内新能源龙头车企B公司的定点订单。华阳集团电子外后视镜产品已获得定点项目及多个预研项目，合作客户包括造车新势力、自主品牌及合资品牌车企。通达电气于2021年度推出电子后视镜产品，公司目前在根据新国标GB15084-2022对电子后视镜产品进行测试验证。

OpenAI月活用户飙升至近10亿，将加快大模型产品应用的落地

据营销机构VezaDigital，OpenAI每月活跃用户数量飙升至近10亿，3月共有8.47亿用户访问，跻身全球访问量最高网站Top20。

ChatGPT的APP端页面简洁且没有广告，支持跨设备同步对话记录，并且可以通过App订阅plus服务，在移动设备上使用GPT-4。值得一提的是，iOS版ChatGPT集成开源语言识别系统Whisper，支持包括中文在内的语音输入。平安证券认为，ChatGPT应用程序的推出，将进一步加快ChatGPT产品的普及，并为类ChatGPT产品的应用程序化提供示范效应，从而进一步加快大模型产品应用的落地。

公司方面，三六零参与编写了大模型技术研发标准，公司的“360智脑”已具备新一代认知智能通用模型水准，在中文通用大模型基准（SuperCLUE）等一系列第三方测评中稳占国产大模型第一梯队。科大讯飞的星火大模型整体表现处于行业领先水平，中文表现已超过ChatGPT，英文表现4.29分，接近ChatGPT4.48分的水平。

2023国际数字能源展开幕在即，将推进能源数字化智能化发展

深圳市政府新闻办召开2023国际数字能源展新闻发布会。记者在现场获悉，2023国际数字能源展将于6月29日至7月2日在深圳会展中心（福田）举办。届时，2023国际数字能源展将通过“5+1+1”专业展览、“1+4”专题论坛和3场主题活动相结合的立体式、矩阵化活动体系，打造数字能源领域国际一流展会品牌，推动深圳构建绿色、高效、柔性、智能和可持续的现代能源体系。

当前，市场依然对中低压配电侧或需求侧响应认识尚有欠缺，这部分电网改造核心，有助于适配和调节更广泛的电气化负荷。光大证券指出，当前我国电网的发展面对适应新能源大规模高比例并网和消纳的要求，以及支撑分布式能源、储能、电动汽车等交互式、移动式设施广泛接入的需求，需要充分运用数字化、信息化手段来推动源-网-荷-储协调发展。在此背景下，叠加国家能源局发文要加快推进能源数字化智能化发展，需持续关注数字电力电网方面的投资机会。

公司方面，科大智能以“数字能源”和“数字工业”两大业务载体，积极布局机器人先进控制、人工智能、主动配电网等核心技术研发。大烨智能可为用户提供安全，稳定，自动化及数字化的配电自动化终端，智能中压开关设备，一二次融合配电设备等产品。

全球13家企业联合发起RISC-V软件生态计划

日前，由谷歌、英特尔、平头哥等13家企业发起的全球RISC-V软件生态计划“RISE”，在比利时布鲁塞尔正式启动。RISE旨在加速RISC-V新架构的软件生态建设及应用商业化进程，成员将联合推动RISC-V处理器在移动通信、数据中心、边缘计算及自动驾驶等领域的市场化落地。RISE创始董事会包含13名成员：谷歌、英特尔、平头哥、三星、联发科、英伟达、高通、Andes、Imagination、Red Hat、Rivos、SiFive、Ventana。其中，平头哥是RISE董事会中唯一的中国大陆芯片公司。

RISC-V应用场景正式从低功耗物联网向更复杂的手机、服务器等应用领域拓展。中国RISC-V发展体现在软件、应用及开发者生态三个方面。在X86和ARM架构存在不授权或不供应等风险的大背景下，RISC-V架构由于具备开源开放的特殊属性，被认为是国产芯片弯道超车的机遇。华泰证券黄乐平认为，尽管X86-微软Windows操作系统以及ARM-谷歌安卓系统一直保持市场两强格局，但出于成本等因素考量下，定制化和专用化芯片成为新趋势，RISC-V将有望成为第三大架构生态。

上市公司中，全志科技已和平头哥达成战略合作，并已基于平头哥RISC-V内核开发多款芯片产品，并在多个下游应用场景实现量产。中科蓝讯为业内较早采用RISC-V指令集架构作为技术开发路线的芯片设计企业，核心技术自研可控。

三大运营商绘制液冷发展目标蓝图

6月5日，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。白皮书分析了数据中心目前面临的形势和液冷技术发展现状，介绍了电信运营商液冷技术实践和目前的发展挑战，提出电信运营商液冷技术发展三年愿景和具体技术路线，对冷板式和浸没式液冷两种型式关键技术选择做了介绍，最后公布了电信运营商液冷技术的应用推进计划和展望倡议。

随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高，能效优化压力下数据中心温控迎来新机遇，其中液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。分析师预计到2025年我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元，并且一季度数据中心液冷龙头曙光数创实现营业收入2.04亿元，同比增长7099.03%，印证了当前行业发展确实已经开始走上加速轨道。

上市公司中，英维克在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，未来由于AI算力的增长有望拉动相关的业务增长；浪潮信息将“All in 液冷”纳入公司发展战略，AI服务器四大系列全线产品均支持冷板式液冷，并拥有亚洲最大的液冷产业基地。