建业地产:交换要约及同意征求届满,拟发行7.58亿美元票据

建业地产:交换要约及同意征求届满,拟发行7.58亿美元票据
2023年04月19日 15:44 新京报

转自:贝壳财经

新京报讯 (记者袁秀丽)在交换要约及同意征求于4月18日下午届满之后,4月19日,建业地产股份有限公司(简称“建业地产”)发布有关证券的交换要约及同意征求结果的公告。

建业地产表示,截至交换届满期限,约2.37亿美元的发行在外2019年4月票据、约1.73亿美元的发行在外2019年11月票据,以及约3.48亿美元的发行在外2020年6月票据已分别有效提交作交换。建业地产已决定根据交换要约及同意征求的条款豁免最低接纳金额,以根据交换要约及同意征求接纳所有有效提交的交换票据。

根据公告,建业地产将根据交换要约于结算日期(4月28日前后)发行本金额为2.37亿美元的2025年4月票据、本金额为1.73亿美元的2025年11月票据,以及本金额为3.48亿美元的2025年8月票据,总本金额约7.58亿美元。

此外,除非根据其条款提早赎回,否则2025年4月票据将按年利率7.25%计息及其后支付,并于2025年4月28日或前后到期;2025年11月票据将按年利率7.9%计息及其后支付,并于2025年11月7日或前后到期;2025年8月票据将按年利率7.65%计息及其后支付,并于2025年8月27日或前后到期。

对于余下交换票据,建业地产预期将无法于到期时及时还款,将继续与该等持有人沟通,以达致双方同意的安排。

编辑 杨娟娟

校对 刘军

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