上市公司跨界入场，概念股连续拉升，算力赛道热度再升温|概念股_新浪财经

转自：桔子财经

记者黄寿赓

随着国内AI产业布局向深，作为AI产业“支撑”的算力赛道持续升温。在新易盛（300502.SZ）等相关概念股连续多日拉升的同时，还有诸如协鑫能科（002015.SZ）等其他行业的上市公司跨界布局，加速入场。华福证券研报认为，算力作为一种新的基础设施，正成为当前及未来数字经济的核心支撑。从这个角度出发，跟算力相关的GPU、CPU、SoC、储存芯片等都具备较为明晰的成长机遇。

能源上市公司“跨界”入场

4月2日晚间，主营清洁能源运营服务的协鑫能科公告称，下属子公司苏州鑫煜能源科技有限公司与杭州星临科技有限责任公司（简称“星临科技”）股东杭州星藏科技有限责任公司签署了《关于杭州星临科技有限责任公司之增资协议》。

根据协议，鑫煜科技拟3亿元增资入股，增资后将持有星临科技10%股权，由此，协鑫能科将步入数字能源超级算力融合新赛道。同时，星临科技还进行了业绩承诺，约定自协议签订之日至2026年12月31日，星临科技经审计的累计净利润总和不低于10.5亿元。

公开信息显示，星临科技是一家专注于单相浸没式液冷数据中心与GPU（图形处理器）高性能云计算领域的服务商。该公司主营GPU高性能算力基础设施建设、算力输出与技术服务，拥有包括IaaS、PaaS、MaaS三大层面的完整技术平台，可为通用人工智能模型的训练和推理、生命科学、影视渲染、区块链、云游戏、自动驾驶等各行业提供专业的算力服务。

在工信部近日公布的2022年国家新型数据中心典型案例名单中，由星临科技申报的芜湖星载科技大数据中心在列。据介绍，该公司在上海、芜湖、甘肃等地规划建设百亿规模的液冷超级智算中心。

协鑫能科表示，本次对外投资以实现合作双方的优势互补和资源共享为目的，通过充分发挥合作双方各自的资源和优势，在能源合作、电池包业务、储能业务等7个方面进行合作，共同为客户提供“电+储+算”一体服务，打造AI时代的大规模零碳算力。

AI拉动算力需求高速增长

协鑫能科“跨界”入局是当前算力赛道爆火的一个缩影。

据了解，今年以来，以ChatGPT为代表的人工智能应用受到全球关注，其背后需要强大的算力做支撑。据中信建投研报数据，此前用于AI训练的算力增长符合摩尔定律，大约每20个月翻一番；而深度学习的出现加速了性能的扩展，用于AI训练的算力大约每6个月翻一番；至于目前出现的大规模模型，其训练算力是原来的10到100倍。

与此同时，在国内，百度、阿里、腾讯、三六零等互联网巨头纷纷宣布进军人工智能大模型，由此也催生了对于算力的更高需求。

国际数据公司（IDC）数据显示，2022年我国智能算力规模达到268.0EFLOPS，超过通用算力规模，预计到2026年智能算力规模将进入ZFLOPS级别，达到1271.4EFLOPS。2021-2026年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%，同期通用算力规模年复合增长率为18.5%。

“东数西算”相关项目密集上马

对于算力的需求吸引相关项目纷纷上马。记者注意到，去年2月份，我国印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，首次提出“东数西算”工程，即通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。

“东数西算”工程提出至今已一年多时间，目前正进入全面建设阶段。今年2月23日，全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群项目正式开工；2月24日，东数西算一体化算力服务平台正式在宁夏银川上线运营。

来自国家发展改革委的信息显示，“东数西算”工程中，8个国家算力枢纽节点已全部开工，“东数西算”从系统布局进入全面建设阶段。“东数西算”工程自启动至今，全国新增投资超过 4000 亿元，整个“十四五”期间，将累计带动各方面投资超过 3 万亿元。

在今年4月3日举行的国新办新闻发布会上，科技部高新技术司司长陈家昌还表示，该部正在积极推动算力网的建设，希望通过新技术的研发和应用来打造超算、智算的算力底座，为数字中国建设提供强有力的支撑。同时，在人工智能方面，科技部专门加强了顶层设计，成立了人工智能规划推进办公室，启动实施了新一代人工智能重大科技项目。

算力相关概念股连续拉升

算力风口热度持续升温，在资本市场，相关概念股近日也迎来一波拉升。

据东方财富Choice数据，近5天，算力概念板块整体涨幅达13.12%。其中，4月3日，算力概念板块涨幅达7%，板块个股中，新易盛、天孚通信、中际旭创、润和软件、景嘉微涨幅居前，其中，新易盛录得20cm涨停。4月4日，算力概念板块涨幅1.12%，板块个股中，中国电信、紫光股份、新易盛、矩芯科技、ST鹏博士涨幅居前。

记者注意到，在一众概念股中，新易盛表现亮眼。据公开信息，新易盛主要从事CPO（共封装光学）技术下的光模块的研发、设计、测试和销售，而CPO与AIGC领域深度关联，按照AIGC的发展态势，当前智算算力需求未来将进一步放大，所以CPO需求也会增长。4月3日，新易盛录得20cm涨停，4月4日，新易盛又上涨了6.01%，报61.70元/股，创下历史新高。近一年，公司股价累计上涨高达105.14%。

国盛证券研报认为，从“东数西算”，到“新一代人工智能公共算力开放创新平台”，都验证了算力资源是国家最重要的数字资源，是我国走向数字化强国过程中最重要的基础资源。未来可关注承载算力平台与算力云的IDC基建侧、承载算力中心内部互联的光通信产业、算力中心的骨架，即芯片、交换机、服务器、将算力带入日常使用场景的边缘侧模组四大方向。