市场评述
1月12日,一级市场方面,温州市名城建设投资集团、益阳市赫山区发展集团、泰安市城市发展投资有限公司、远东国际融资租赁有限公司、大连万达商业管理集团、厦门象屿集团、长兴文化旅游发展集团、淄博高新国有资本投资有限公司定价。
二级市场方面,中资投资级美元债市场企稳。国企板块方面,整体大致不变,活跃券小幅收窄3个基点;科技板块方面走势分化,阿里、腾讯等名字小幅走宽1-3个基点,美团、联想领涨,收窄5-10个基点;金融板块方面,新发的工行交投活跃,浮动利率部分收窄10个基点左右,固定利率部分走宽5-8个基点;城投板块方面,小幅走强。
中资高收益美元债市场小幅走强。高收益地产板块方面,在万达新发美元债的提振下,万达走强0.5-1美分,新城、路劲、仁恒等名字跟涨;澳门博彩板块继续小幅走弱0.5美分。
环球债券市场表现
新发债信息
温州市名城建设投资集团有限公司直接发行3年期、固定利率、以人民币计价的自贸区离岸债券,初始指导价4.3%区域,最终指导价4.2%,规模20亿人民币。
益阳市赫山区发展集团有限公司发行3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券,最终指导价4.8%,规模7.25亿人民币。
泰安市城市发展投资有限公司发行364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券,初始指导价8%区域,最终指导价7.95%,发行规模1.2亿美元。
远东国际融资租赁有限公司直接发行3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券,最终指导价5.5%,规模6亿人民币。
大连万达商业管理集团股份有限公司发行2年期、以美元计价的高级无抵押债券,初始指导价12.625%区域,最终指导价12.375%,票息11%,发行规模4亿美元。
厦门象屿集团有限公司担保发行以美元计价的高级无抵押担保票据,发行收益率6.7%,票息5.7%,发行规模1.9亿美元,债项评级:BBB+(联合国际)。
长兴文化旅游发展集团有限公司备证发行3年期、以人民币计价的高级无抵押信用增强自贸区债券,备证提供方杭州银行湖州分行,票息4.2%,发行规模2.3亿人民币。
淄博高新国有资本投资有限公司备证+担保发行3年期、以美元计价的高级无抵押信用增强型担保债券,备证提供方为青岛银行淄博分行,票息7%,发行规模3100万美元。
公司评级调整
市场新闻汇总
华润置地控股有限公司发布公告,拟发行2023年度第一期超短期融资券,计划发行规模15亿元,利率区间1.80%-2.10%,期限179天。
江苏省启东市自来水厂有限公司等6家国企退出政府融资平台:据启东市人民政府官网,为深入贯彻落实中央、省关于地方政府性债务管理要求,进一步厘清政府与企业边界,推动融资平台公司市场化转型,防范和化解债务风险,启东市自来水厂有限公司、启东楚天建设有限公司、启东市天卓贸易有限公司、启东大高贸易有限公司、启东集万迅开发建设有限公司、南通皓得江实业有限公司现转型为市场化运行主体,自公告之日起退出政府融资平台,不再承担政府融资职能。以上公司转型后依法开展市场化经营、自负盈亏,后续举借的债务,启东市人民政府不承担任何偿债责任。公告时间:2023年1月6日至1月12日。
正荣地产:据观点网,1月12日,正荣地产境内运营主体正荣地产控股股份有限公司,与北京银行上海分行签署战略合作协议,双方一致同意建立长期、稳定、全面的战略合作关系。正荣地产控股股份有限公司公告,公司子公司郑州新荣桂置业有限公司新增1条被执行人信息
万达集团:万达酒店发展公告,于2023年1月11日,公司控股股东万达商业地产海外已将其持有的全部3,055,043,100股本公司普通股质押予贷款人,作为获提供贷款融资的抵押品。就公司所知、所悉及所信,贷款人为独立于本公司及其关连人士且与彼等概无关连之第三方。
碧桂园:1月11日,碧桂园控股公告,该公司于公开市场进一步购回金额218,390,000美元2023年1月到期的4.75%优先票据。
板块/个别债券异动
异动回顾:科技板块方面,美团、联想领涨,收窄5-10个基点;金融板块方面,新发的工行交投活跃,浮动利率部分收窄10个基点左右,固定利率部分走宽5-8个基点。高收益地产板块方面,在万达新发美元债的提振下,万达走强0.5-1美分。
债券新发概况
(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)
责任编辑:赵思远
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