12月27日,食品饮料等消费板块翻红反弹。盐津铺子、重庆啤酒、光明乳业、海底捞、达利食品涨幅居前,带动食品ETF(159862)、港股消费ETF(159735)率先翻红,成交额再迎突破。港股消费ETF(159735)获市场持续关注,近10日资金净流入率达8.83%。
华安证券表示,本周各地主要城市进入公共卫生防控“闯关”模式,从北京等地公共卫生防控快速退峰后的表现来看,消费节奏有望在1月得到边际改善,未来复苏趋势不改。观点上强调两条逻辑:1)把握复苏主线,从场景复苏到消费能力复苏;2)成本费用有望下行,利润弹性或可期,推荐行业上啤酒>高端白酒=餐饮产业链>区域酒龙头>次高端白酒>卤制品>休闲零食>乳制品>调味品,全年节奏上优先确定性,基本面企稳反转后布局弹性。
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