中国经济网北京8月29日讯 今日,恒烁半导体(合肥)股份有限公司(股票简称:恒烁股份,股票代码:688416)在上交所科创板上市,发行价格为65.11元/股。恒烁股份开盘即破发,报48.50元。截至收盘,恒烁股份报48.86元,下跌24.96%,振幅6.02%,成交额4.78亿元,换手率53.80%,总市值40.38亿元。
公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。
本次发行前,XIANGDONG LU直接持有发行人17.47%的股份,通过合肥恒联间接控制发行人10.97%的股份;吕轶南直接持有发行人11.08%的股份;XIANGDONG LU与吕轶南为兄弟关系,并签署《一致行动协议》,二人共同控制发行人39.52%的股份,为发行人控股股东、实际控制人。XIANGDONG LU为美国国籍,具有中国永久居留权,2021年4月至今担任公司董事长、总经理。
2022年3月14日,恒烁股份首发过会。科创板上市委现场问询问题为:
1. 请发行人代表:(1)结合公司NORFlash产品的技术指标、市场规模、客户结构、下游行业产品需求迭代升级情况、行业竞争格局及发展趋势,进一步说明公司相关技术的先进性、相关产品竞争力及相关收入增长是否具有可持续性;(2)说明实际控制人用于出资的技术作价依据、权属是否存在争议。请保荐代表人对上述事项发表明确意见。
2. 请发行人代表说明:(1)退货事件对发行人与第一大客户业务合作稳定性的影响,发行人是否面临索赔风险,是否会造成客户或订单流失;(2)退货对报告期财务指标是否存在重大影响,与退货相同或同批次产品向其他客户的销售及退货情况,退货产品的二次销售情况;(3)发行人产品质量或相关技术是否存在重大缺陷,发行人在产品设计、质量控制、适应客户需求方面是否能够满足业务规模增长的需要。请保荐代表人发表明确意见。
恒烁股份本次在上交所科创板发行新股数量为2,066.00万股,占本次发行后总股本的25.00%,发行价格为65.11元/股,募集资金总额为134,517.26万元;扣除发行费用后,募集资金净额为120,964.04万元。
恒烁股份实际募资净额比原拟募资多45576.04万元。2022年8月24日披露的招股书显示,恒烁股份原拟募资75,388.00万元,拟用于“NOR闪存芯片升级研发及产业化项目”、“通用MCU芯片升级研发及产业化项目”、“CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目”、“发展与科技储备项目”。
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恒烁股份的保荐机构(主承销商)是国元证券,保荐代表人是姬福松、梁化彬。恒烁股份本次发行费用总额为13,553.22万元,其中国元证券获得承销及保荐费用10,921.44万元。
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参与跟投的保荐机构相关子公司国元创新投资有限公司获配826,400股,获配股数占本次发行数量的比例的4.00%,获配金额5380.6904万元,限售期为24个月。
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2019年-2021年,恒烁股份营业收入分别为13,363.81万元、25,173.15万元、57,585.58万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为14,225.93万元、25,883.73万元、66,801.68万元;净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为-506.60万元、2,059.71万元、14,755.99万元,经营活动产生的现金流量净额为461.73万元、783.62万元、12,702.80万元,净现比分别为-0.91、0.38、0.86。
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2022年1-6月,恒烁股份营业收入为26,620.94万元,同比下降0.47%;净利润/归属于母公司所有者的净利润为4,640.17万元,同比下降15.15%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,987.91万元,同比下降19.03%;经营活动产生的现金流量净额为-35,763.40万元,同比下降924.60%,上年同期为4,337.05万元。
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据恒烁股份招股书,公司2022年上半年业绩下滑的原因包括:行业短期供求关系发生变化,产品价格整体上出现一定幅度下降。2022年6月,公司二季度销售占比最高的三个型号产品:ZB25VQ32(销售占比约19%)、ZB25VQ64(销售占比约15%)和CX32L00308-CP(销售占比约15%)的平均销售单价分别较4月下滑约14.6%、12.5%及10.4%。公司持续加大研发投入力度。2022年1-6月公司研发投入2,751.34万元,较上年同期增加43.55%,对公司短期内营业利润、净利润下降产生一定影响。
根据公司管理层初步测算,预计2022年1-9月营业收入约为46,000万元-53,000万元,较2021年同期增长约1.62%-17.08%;预计2022年1-9月净利润约为7,700万元-8,800万元,较2021年同期下降约36.91%-27.90%;预计2022年1-9月扣除非经常损益后的净利润约为6,900万元~8,000万元,较2021年同期下降约38.77%-29.01%。
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