来源:经济参考报
上市公司年报披露进入密集期。Wind数据显示,截至3月23日记者发稿时,已有超过411家上市公司披露2021年年报,社保基金、险资、QFII等长线资金的调仓动向也正浮出水面。年报数据显示,整体来看,业绩表现优异的有色金属、医药生物、电子等行业最受长线资金青睐。
长线资金现身50余家上市公司
Wind数据显示,截至3月23日记者发稿,社保基金共现身56家公司前十大流通股东中。从持股市值来看,最受社保基金青睐的三只股票分别为紫金矿业、万华化学、中国巨石,持股市值分别达38.93亿元、32.64亿元、24.04亿元。中科创达、东方财富、中信特钢获社保基金持股市值同样居前。
从去年四季度操作来看,社保基金在四季度大举增持有色金属、钢铁、煤炭等行业。Wind数据显示,紫金矿业也是四季度获社保基金增持股份数量最多的上市公司,与三季度相比,共增持7114.29万股。南钢股份在四季度也获得了社保基金增持5694万股。此外,社保基金对山西焦煤、中国广核、中信特钢的增持也在1000万股以上。
与此同时,社保基金还在四季度新进入了复旦微电、东方财富、云铝股份、中泰化学、中国电信等13家上市公司前十大流通股东。其中,社保基金新进券商股东方财富4690.34万股,新进有色金属股云铝股份持股3670.08万股。
险资持仓则仍以大金融板块为主。Wind数据显示,截至3月23日,险资共现身56家上市公司前十大流通股东中,持仓市值居前的前三大个股分别为平安银行、招商银行、中国联通。不过,险资在四季度也对部分大金融板块个股进行了减持,共减持招商银行1.61亿股、招商蛇口7545.52万股。
值得注意的是,险资在四季度还新进了包括电子、建材等行业在内的多只个股。例如中兴通讯、福斯特、铜峰电子、中材国际等。其中,中兴通讯获险资新进2803.25万股、中材国际获新进1320.06万股。
被称作“聪明钱”的QFII则现身于71家上市公司的前十大流通股东中,持仓市值居前的三只个股分别为卫星化学、东方财富、北新建材,持仓市值分别为21.12亿元、19.63亿元、18.98亿元。行业方面,QFII去年四季度加仓了多只有色金属、化工、医药生物个股。新进个股方面,QFII对中小盘个股较为青睐,四季度新进持有39只个股,均为市值不超过400亿元的中小市值股票,超30只市值不足百亿元。
绩优行业成首选
从社保基金、险资、QFII的整体调仓轨迹来看,包括有色金属、生物医药、化工、电子等多个绩优行业成为长线资金增持或新进的重点对象。例如,作为社保、QFII在四季度重点加仓的行业之一,从目前披露的上市公司年报和业绩预告来看,有色金属板块多家上市公司业绩表现优异。
Wind数据显示,截至3月23日,已披露2021年年报的24家有色金属上市公司,营业收入全部实现正增长,22家归母净利润实现正增长。中国铝业、云铝股份、东方锆业、紫金矿业等9家上市公司净利润增长超100%。中国铝业年报显示,公司2021年营业收入为2697.48亿元,同比增加45.03%;归属于上市公司股东的净利润为50.80亿元,同比大增564.60%。云铝股份2021年年报也同样显示,公司经营业绩实现“三连增”,2021年实现营收416.69亿元,同比增长40.90%;实现归属于上市公司股东的净利润33.19亿元,同比增长267.74%。
另一方面,被QFII“越跌越买”的医药行业,2021年业绩同样表现亮眼。从业绩表现来看,在已披露年报的32家医药生物上市公司中,21家营业收入、净利润实现双增长,万泰生物、特一药业等4家公司净利润增逾100%,17家上市公司净利润增长超过20%,还有包括利德曼在内的多家上市公司相比去年扭亏为盈。
业内人士表示,整体来看,社保基金、险资与QFII持仓主要布局在业绩增速较快、市场景气度较高的行业,与此前风格基本一致。而随着年报与一季报密集披露,业绩高增的个股也有望成为机构关注的重点。中信建投证券首席策略官陈果表示,未来业绩有望超预期的细分板块或将集中在:部分景气上调的周期品;稳增长板块中一季度率先发力的银行、基建以及成长板块中一季度仍维持高景气且盈利能力未明显受损的CXO、光伏组件等。
社保、险资、QFII持仓市值居前个股(截至3月23日)
数据来源:Wind
类型代码名称报告期持股数量(万股)持股市值(万元)社保基金601899.SH紫金矿业2021-12-3140,134.30389,302.67600309.SH万华化学2021-12-313,232.01326,432.76600176.SH中国巨石2021-12-3113,208.04240,386.40险资000001.SZ平安银行2021-12-311,124,511.9418,531,956.83600036.SH招商银行2021-12-31194,602.229,479,074.00600050.SH中国联通2021-12-31319,041.971,253,834.94QFII002648.SZ卫星化学2021-12-315,277.29211,249.75300059.SZ东方财富2021-12-315,289.56196,295.56000786.SZ北新建材2021-12-315,298.38189,840.94
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