按时计价托关系也难拿货，为什么它成宁德时代们的「心结」？

有“锂”走遍天下。

头图来源 | 视觉中国

作者 | 苏   鹏

编辑 | 王   妍

2021年，在沉寂了三年时间后，碳酸锂作为动力电池最重要原材料之一，随着全球新能源汽车销量的不断增长，以及接连出现的供应危机，价格开始强势回升。那条几乎一天一变，愈发陡峭的价格曲线图，让万亿市值的宁德时代也很难坐得住。

5月，在宁德时代的股东大会上，董事长曾毓群不可避免地提到原材料涨价问题。他承认价格的飞涨对于成本的影响，不过作为行业巨头，他也放出狠话：“如果谁在我们这儿拼命乱涨价，我们会把他们排除在外。”

从过去一年的涨幅来看，不止是“宁王”，这几乎成为每一家电池厂商的“心结”。到2021年年底，电池级碳酸锂价格相比2021年年初价格涨幅已经超过400%。

即便如此，其价格依然未能触及天花板。截止到1月17日，国产电池级碳酸锂现货均价突破33万元/吨的关口，报价33.1万元/吨，其年内涨幅已高达19.06%。

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为了拿货，价格不是问题

碳酸锂涨势喜人，但对于下游的动力电池厂来说，无异于被卡住了脖子。为了保持产能的正常运转，各大厂商不得不“咬紧牙关”加入抢货大军。

如果说在2021年上半年，碳酸锂的价格变化还能以周为单位，那么进入同年四季度，其已经进入“按时”计价的状态。价格的涨跌，身处一线的电池厂采购人员感触颇深。

博富能电池采购人员陈素告诉未来汽车日报，如果没能按照当时的报价来签订供货合同，那么供应商直接会采取第二轮报价，“每吨价格的涨幅在5%左右。”在行业里摸爬滚打多年，陈素感叹不过三年的时间，却已然变了一番局势，“原来是供应商求着我们采购原材料。”

即便如此，失去议价权的电池厂商也没有太多的考虑余地。“进入报价环节，如果考虑时间过长，供应商就会直接把你pass掉。因为后面还有几十家的采购排着队。”在陈素看来，到了这个阶段，价格已经不再重要，“只要能拿到货就可以。”

对于另一家电池制造商采购负责人周野来说，过去一段时间，每天睁眼后的第一件事就是联系原材料供应商。但往往电话打了一圈，能得到对方肯定答复的却寥寥。

为了在第一时间抢到订单，公司一度对其所在的部门“放权”。除了不用走公司正常的出差流程，只要对方的报价没有超过近三天市场价的20%，员工就能直接与对方签订供货合同，“且有多少要多少”。

如今回头看，周野觉得自己的运气已算不错，凭借着公司财大气粗的实力，也零星拿到了一些订单。为了将这脆弱的市场关系维系住，他还不遗余力地讨好供应商，“回程之前会买一些烟酒，销售部门必须人手有份。”

而对于上游原材料公司来说，过去一年，和涨价的喜悦一同到来的，则是超负荷生产的“烦恼”。位于四川的一家材料公司负责人李飞表示，从2021年6月开始，碳酸锂原材料就已经没有库存，下线的货品甚至来不及放进仓库周转，“基本都是直接发走。”

2021年9月，碳酸锂成交价格一路攀升。李飞记得，最多的时候，公司销售一天能接到近百个询价电话。随着市场货源变得紧俏，不少长期合作的客户都试图增加合作订单，而更多的则是从未合作过的新公司。

上门询价的客户络绎不绝，但对于李飞所在的这家规模相对较小的公司来说，即便马力全开，也无法支撑其消化更多的订单。如今其所在公司不得不计划在春节加班，追赶产能。

李飞透露，从2021年下半年开始，公司的订单就已经排到了2022年3月，“大部分都是长期合作客户追加的订单，根本没有余力接新客户。”

来源：视觉中国

价格的快速变化，让挺直腰板的供应商们也开始调整签单策略。李飞表示，对于老客户，虽然还可以签订长期订单，不过价格需要每半年谈价调整。另一位上游材料供应商负责人则表示，公司已经不接收长期订单，“会有选择性地支持部分优质用户的采购需求。”

此外，付款方式也随之改变。和原本先付10%-20%的预付款，再等到订单执行结束后付尾款相比，如今客户不仅要付30%以上的预付款，还要根据合同执行项目进度分期支付尾款。“如果某一期尾款没付，我们有资格取消后续订单的交付。”李飞告诉未来汽车日报。

到了2021年末，碳酸锂价格又经历一轮暴涨。对于新的一年，陈素发现形势不容乐观，“有的供应商在年后可能会采取竞拍模式放单，固定时间对外发放一批订单，参与的企业们价高者得。”

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拿什么拯救你，我的毛利率？

上游的原材料厂商疯狂涨价，下游的电池厂商们则承压严重。官方数据显示，欣旺达、国轩高科、辉鹏能源在2021年三季度毛利率均呈下跌之势。

其中欣旺达三季度收入10亿元，亏损2.5-2.6亿元，毛利率从上半年的6%下降到1.3%，同期降幅更达88.81%。官方称主要是受到了原材料涨价的影响。而国轩高科和鹏辉能源的第三季度净利润也同比下降59.98%和34.69%。

凭借着强大的供应链规模，宁德时代在三季度实现毛利率环比微增0.6%，达到了27.89%，但不及去年四季度的28.35%。

国金证券发布研报表示，碳酸锂生产端的增量相当有限，但是需求增量充足，很可能会涨到50万/吨。新能源车补贴退坡对需求影响不大，碳酸锂的短缺或将延续到2023年。

巨大的压力下，动力电池厂商也不得开始转嫁成本。海外动力电池企业LG新能源和三星SDI已经正式对外宣布，部分动力电池产品从今年1月1日起涨价。但国内头部动力电池厂商尚未对外官宣涨价计划。

乘联会秘书长崔东树对未来汽车日报分析称，国内动力电池市场竞争较为激烈，车企在动力电池供应商面前比较强势，所以后者也不敢贸然涨价。这也导致大部分动力电池企业陷入两难境地，“若提高电池价格，可能会影响到与车企的合作关系，失去长期订单。若不涨价，动力电池企业则需独自承担成本压力。”

崔东树分析认为，除非动力电池企业统一涨价，由头部动力电池企业牵头，中小企业跟进，才能让下游车企分摊涨价压力，“但这基本上很难实现。”

来源：视觉中国

与此同时，动力电池企业已经开始寻求“突围”。为了把原材料的定价权掌握在自己手中，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、比亚迪等电池生产企业纷纷进军收购上游资源，在全球疯抢锂矿资源。

2021年10月，有媒体报道称，LG新能源与巴西锂矿商Sigma Lithium签署锂矿承购协议，协议规模为2023年6万吨锂精矿，2024-2027年为10万吨/年。

此外，各家动力电池企业们也在内部积极进行降本增效，捍卫自己的毛利率。

宁德时代表示，主要从提高产品性能和能量密度、优化产品设计、提高产品良率，与产业链达成深度合作等方式降低生产成本和原材料成本。而鹏辉能源也表示，为了维持合理的毛利率，其将分别从技术端、制造端分别进行突破，降低生产成本。

（注：文内部分受访者为化名）

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