腾讯两月市值蒸发1.3万亿 抢着买的基金有的折了两成

腾讯两月市值蒸发1.3万亿 抢着买的基金有的折了两成
2021年05月13日 10:20 第一财经

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  还记得年初被基金高调唱多的港股吗?彼时的港股和A股“核心资产”殊途同归抱团下跌,甚至有少数个股股价已经“腰斩”。

  农历新年以来,即2月18日-5月12日,公募前十大重仓的港股大部分市值缩水逾百亿,其中腾讯控股的市值蒸发了超过1.3万亿元,美团-W市值缩水8224.54亿元次之。

  而2021年一季报显示,仍有公募加大港股配置,如张坤管理的易方达蓝筹精选,其当季继续加仓腾讯控股、美团-W、港交所等龙头股,这三只个股均位居公募基金重仓港股市值前列;谢治宇管理的兴全合宜一季度对腾讯控股加仓120.57万股,持股市值达到23亿元;睿远均衡价值三年持有则加仓小米集团-W2306.98万股,持股市值占该基金净值的7.74%。

  重仓港股下跌,净值重挫

  2021年初,港股加速上涨,2月18日,美团-W、腾讯控股等多只个股股价触及历史新高。不过,这也是这些个股的阶段高点,“狂欢”过后便开启了跌跌不休模式。

  财报显示,截至2021年一季度末,以持股市值为参考,公募基金前十大重仓港股分别为腾讯控股(00700.HK)、美团-W(03690.HK)、港交所(00388.HK)、小米集团-W(01810.HK)、中国移动(00941.HK)、药明生物(02269.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)、安踏体育(02020.HK)、华润啤酒(00291.HK)、碧桂园服务(06098.HK)。其中,一季度末公募基金持有腾讯控股的市值升至1086.23亿元,持股美团-W的市值升至443.57亿元,对港交所、小米集团-W、中国移动的持股市值均在百亿元以上。前一个季度基金重仓的颐海国际(01579.HK)、金蝶国际(00268.HK)等已退出前十大重仓股行列。

  据统计,2月18日-5月12日,恒生指数累计下跌9.18%,除了碧桂园服务、中国移动外,上述公募重仓的港股市值均有所缩水,其中腾讯控股市值蒸发超过1.3万亿元,美团-W市值缩水8224.54亿元,另有“火锅茅”海底捞同期市值“腰斩”蒸发超过1600亿元。

  从单只基金对港股的热爱程度来看,易方达蓝筹精选混合持有腾讯控股的市值达到83.01亿元,占基金净值比为9.43%;另外,分别持有美团-W84.95亿元、香港交易所88.37亿元,均位居公募重仓单只港股市值之首。2月18日-5月12日,该基金净值累计下跌19.06%。

  第一财经记者注意到,相较于2020年末,公募在2021年一季度对港股的配置进一步加大。四季报显示,截至2020年末,公募基金前十大重仓的港股分别为腾讯控股、美团-W、香港交易所、小米集团-W、华润啤酒、舜宇光学科技、安踏体育、颐海国际、药明生物、金蝶国际,其中持有腾讯控股的市值为629.88亿元,持有美团-W市值364.36亿元。也就是说,公募基金在今年一季度于高位分别对这两只个股大幅加仓457亿元和79亿元。

  优质股也要看估值

  除了易方达蓝筹精选这样配置范围为A股和H股的公募基金,部分选股范围主要为港股的基金产品同样损失惨重。

  据Choice数据,2月18日-5月12日,汇添富香港优势精选混合净值累计下跌23.71%;工银中小盘净值同期下跌19.37%;南方香港成长净值的跌幅为16.02%;光大阳光香港精选混合下跌近15%。

  在上述基金的一季报中,汇添富香港优势精选混合的基金经理杨威风表示,港股市场在春节后出现了较为明显的风格变化,在通胀预期的背景下,无风险利率抬高导致成长股面临较大估值压力。今年在预期流动性边际收紧的情况下,公司的质量变得更加重要,市场对成长股的逻辑性会看得更加严谨,如果逻辑无法兑现的话,可能会面临进一步的杀估值证伪的过程。从组合持股的情况来看,大部分重仓股的业绩是可以兑现的,但后续还是会紧密跟踪企业基本面情况。

  南方香港成长灵活配置的基金经理王士聪、黄亮等认为,香港市场是“投资中国”的优质选项。首先,中概股回归的趋势已经趋于明朗,目前已经有10余家中概股回归港股,随着2021年初移动等运营商被纽交所要求退市,预计接下来还有更多的优质互联网、新经济中概股在考虑回归,如果二次上市股票在未来被允许纳入港股通范畴,这将是大陆投资者首次有机会投资到中国真正的移动互联网行业。其次,过去两年,得益于港交所改革,众多优质的新消费、创新药和互联网公司登陆香港市场进行首次上市,预计会有更多新经济公司在境外上市,这些标的中部分公司具备长期的增长前景,也将为香港市场注入新的活力。

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