在十项措施中，加快农村基础设施建设位列第二，显示其分量不轻。申银万国研究所分析师矫健认为，此举将对电网设备行业构成利好。他还期待未来两大电网公司出台关于农电投资方面的具体政策。

　　钢铁水泥将形成激活效应

　　对保障性住房、铁路、公路、港口、电网等基建设施的大力投入，将有效拉动钢铁、水泥行业的生产和需求。

　　2008年中国钢铁业经历上半年的红火之后，从下半年起，受金融危机等多重因素影响，需求大幅减少，价格急跌。9月，全国钢铁企业亏损面高达30%左右，10月，亏损面更是急剧扩大。

　　4万亿出台后，专家估算，将带来至少1.5-2亿吨的钢材需求。预计2009年新增需求在0.88亿吨左右，更大的需求将在2010年释放。“我的钢铁”网研究中心曾诚分析说，这将有助于钢铁生产企业、经销商和下游用户提升信心，促使市场逐步止跌企稳。

　　此外，全面实施增值税转型改革、允许企业抵扣新购入设备所含的增值税，将刺激企业增加固定资产投资，间接推动钢铁业的发展；取消部分钢材的出口关税，则对缓解钢铁企业的成本压力具有重要作用。

　　与钢铁类似，作为基本建设的“粮食”，水泥被4万亿辐射得同样明显。

　　根据国元证券的一份报告统计，铁路建设将在2009年拉动1.2亿吨的水泥需求；公路交通运输在两年内提出1-1.2亿吨的水泥需求量；考虑到中国每年城镇新增住房约4.6亿平方米，年增加水泥需求超过1.4亿吨；灾后重建需水泥1.2亿吨左右；南水北调、西气东输等国家重点工程项目预计将带动近亿吨水泥消费。

　　由于不同研究的估算方法不同，对于水泥需求量得出的具体数据也不太一样，但专家们保守估计，新增需求将至少达到4亿吨以上。

　　无论是保守还是乐观的预测，这些新增需求被释放出来后，将一扫水泥业产能严重过剩的阴霾。但热情过度也许并非好事，中投证券分析师李凡提醒道，新增需求要在2009年下半年才会集中出现。

　　机械业迎来利好

　　投资基础设施的撬动作用同样给机械行业带来了巨大的市场想象空间，将直接促进工程机械设备的需求，另外还可间接带动通用机械的需求。一位券商分析师认为，“在机械行业中，工程机械将受益最大。”

　　未来两年铁路投资约1.2万亿元、公路投资1.6万亿元。若按照工程机械采购额占基建总投资额5%的比例估算，未来两年基础设施建设拉动的工程机械行业产值可达1500亿元。

　　以建设中的京沪高铁为例，工程总投资2200亿元，其中工程机械设备中采购额较高的为旋钻挖掘机约63亿元、起重机约20亿元、混凝土机械约6亿元、挖掘机约10亿元、推土机约4亿元、装载机约3亿元，另外各种路面机械共计约10亿元。

　　此外，由于经济刺激方案将有效对冲房地产业景气快速回落带来的负面影响，分析人士初步预测，与房地产行业息息相关的工程机械行业，2009年的产值仍可维持5%-10%的增幅。

　　大通证券的研究报告认为，全面实施增值税转型改革，主要受益行业就是机械装备制造业，另外，取消对商业银行的信贷规模限制也将促进部分机械企业走出困境。

　　物流业分享万亿大蛋糕

　　围绕终端产品的制造和流通，为之配套的上下游产业也将迎来稳定的增长期。在拉动内需十项措施的贯彻执行中，大量钢铁、机械、水泥、建材、粮食、农资将迅速移动，会导致中国物流行业获益匪浅。

　　根据中国物流与采购联合会的统计预测，中国社会物流将持续以每年20%的比例增长，到2010年中国物流市场将达到11.2万亿人民币，社会物流总费用7.5万亿元。

　　在加大基础建设、扶持农业、改善医疗、突出创新、保护中小企业的大背景下，中国的物流市场将更具潜力。世界银行的一位专家回顾中国高速公路过去15年的发展历程时说：“世界上没有任何一个国家能在如此短的时间内建设出如此多的道路。”铁路、公路在整个交通网络体系中有着不可忽视的重要性，其在所有陆路运输中的份额大幅度提高，将直接带来货物周转量的增加。

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。