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招行昨日通过初步上市聆讯
昨晚香港方面消息称,集资约20亿美元的招商银行已于昨日通过港交所初步上市聆讯。换言之,招行最快将于下周一开展路演,预计于9月底上市。届时,招行将成为继中行(3998.HK)后第二只在内地和香港上市的银行股,也是第四只在港上市的内地银行股。
香港媒体报道称,招行的上市价将会对在港上市的内地银行有所折让,市帐率约介乎2.1倍至2.5倍。招行此次将发行最多25.3亿股(其中3.3亿股为超额配售),占扩大后后股本的15%-17%。招行预期今年净利润52.5亿元人民币
,同比增长四成,未来3年的派息率为25%-35%。
永嘉初定每股1.98~2.38港元
香港市场消息称,周三开始接受机构投资者认购的永嘉集团(3322.HK),初步拟定每股1.98港元至2.38港元的招股价范围。
据了解,永嘉此次共发行3亿新股,集资额5.94亿-7.14亿港元,若以上限定价及全数行使超额配股权,最高集资额为8.21亿港元,以预测2006年盈利增长25%计算,永嘉2006年预测市盈率为7.9倍-9.5倍。
星展亚洲融资担任保荐人及帐簿管理人。永嘉拟于本月25日-30日公开招股,下月9日在主板挂牌。永嘉从事运动服装生产及分销业务。刘小庆
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