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发行申请将于6月9日提交证监会发审委
A股招股说明书申报稿6月5日预披露
计划发行不超过100亿股
本报北京6月6日讯记者卓尚进李岚报道中国证监会发审委将于本月9日审核中国银行A股首发。证监会6月5日在其网站发布的公告中透露了上述信息，并预先披露了《中国银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书(申报稿)》。
中行招股说明书申报稿显示，中行将发行100亿A股，发行结束后将申请在上海证券交易所上市。这表明，刚刚在香港成功完成H股上市的中行，将于6月回到内地A股市场。中行由此将成为首家在香港和内地上市的国内商业银行。
中行招股说明书显示，若不考虑中行H股公开发行的超额配售选择权影响，100亿A股占发行后总股本的比例不超过3.945%，发行后的中行总股本不超过2535.1亿股，境内上市流通股份数量不超过1841.3亿股，境外上市流通股份数量为693.8亿股。其中汇金公司持有的1741.3亿股在获得证监会或国务院授权的任何证券审批机构批准后，将可转为境外上市流通股股份。汇金公司承诺所持股份锁定3年，但证监会授权转为H股的除外。RBSChina、亚洲金融、社保基金、瑞士银行以及亚洲开发银行持有的股份锁定1年。
据悉，中行A股发行将采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式。此次承销中行A股的保荐人为中信证券、银河证券和国泰君安证券。
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