来源:数星星的星哥
CBD的会议室
沉寂许久的研究员们又吵成了一团。
今天大家讨论的是2025年的投资方向。
医药研究员小A:
2025年,我看好医药方向,理由有三个:
首先,医药在2024年的跌幅排名第一,且已经连跌了三年,目前行业整体估值仍然处于近10年的低位,后续存在修复空间;
第二,周末发布的《促进医药产业高质量发展的意见》,从加大对药品医疗器械研发创新的支持力度等五个方面推动深化药品医疗器械监管全过程改革。说明,国家还是非常重视医药产业的发展;
第三,医保也在真金白银的加大对医疗创新的支持力度,今年前10月医保基金对协议期内谈判药品支付约920亿元,是2019年的21倍。
消费研究员小B:
忘掉医药吧,我觉得25年消费才有大机会,理由主要是两个方面:
一方面,24年上面明确了明年九项重点任务,其中,“大力提振消费,提高投资效益,全方位扩大国内需求”被排在了第一位;另一方面,预计美国的关税政策很难转向,内需也必将会成为政策刺激的方向。
宏观研究员小C:
我同意小B的看法,政策托底刺激是普遍性的规律,而后往往带来消费行业的普遍性反弹。更加宽松的财政、货币政策及更高的资金流动性,有助于股市预期的改善,所以我认为25年A股有估值整体提升的机会。
海外研究员小D:
纳指12月中突破了2万点,24年全年更是涨了28.64%,25年又给大家来了个开门红,考虑25年美联储超预期降息的概率非常大,纳指还是有进一步上涨的空间。
还没研究员小D说完,大家又你一言我一语的争论起来,好不热闹。
眼见着这群医药研究员谁也说服不了谁,一直在旁边默不作声的投总小王发话了:
大家先停一下,我觉得大家说的都很有道理,虽然A股陷入了暂时的调整,但是总体估值依然不贵,况且考虑到后面的经济和货币政策空间,我相信A股在25年的表现一定会比24年更好。当然了,小D说的也很有道理,我们做投研的,不能只局限于国内,还是要多打开一些国际视野,多看看全球资本市场正在发生的故事。
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如:搜索LLY(礼来制药)的英文版研报:
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可以一键转化为中文版本:
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