来源：环球零碳
摘要：
乌克兰与俄罗斯再次闹翻，美国大赚，欧洲再难用上廉价天然气了。
撰文 | Bell
编辑 | Bell
→这是《环球零碳》的第1353篇原创
2025年的第一天，俄罗斯宣布正式停止过境乌克兰向欧洲输送天然气。
这标志着俄罗斯数十年来在欧洲能源市场上所占据的主导地位的结束，也标志着欧洲廉价使用天然气时代的结束。
这其实是一个双输的选择，但是乌克兰好像很坚决地做了选择。
乌克兰能源部在社交媒体发文称，出于国家安全利益考虑，已于基辅时间1日7时停止了俄罗斯天然气过境输送服务。乌方已就此向国际伙伴发出正式通知。
俄乌战争已经持续了三年，欧美对俄罗斯实施了一波又一波的制裁，但令人意外的是，俄罗斯通往欧洲的能源输送管道一直都没有停止使用。
如今这条线路的中断，预计将令欧洲市场损失约150亿立方米天然气，或令俄罗斯失去50亿美元的天然气销售收入，而乌克兰也将失去10亿美元的过境费，约占其GDP的0.5%。
要知道，目前连接俄罗斯和欧盟国家的天然气管道仅剩两条。管道关闭后，欧洲获取俄罗斯管道天然气仅剩最后一个来源：黑海海底的“土耳其溪”。
从2023年开始，过境乌克兰的天然气占到了俄罗斯管道天然气出口欧洲总量的一半，占俄罗斯总出口量的三分之一。
来源：布鲁塞尔智库Bruegel，《环球零碳》制图2024年前8个月，俄罗斯天然气工业股份公司通过乌克兰线路向欧洲输送了约155亿立方米天然气，约占欧盟总进口量的5%。
俄罗斯天然气工业股份公司与乌克兰石油天然气公司在2019年12月30日签署了经乌克兰领土运输天然气的协议。这份协议有效期5年，于2024年最后一天到期。
乌克兰政府此前已经多次表示，不打算延长过境运输协议。
由于协议即将终止，欧盟的天然气价格再次暴涨。
就在协议结束的前一天，欧洲天然气价格周二（12月31日）飙升至每兆瓦时50欧元（51.78美元）以上，这是一年多以来价格首次达到这一水平。
截至1月2日发稿，这一价格仍停留在50欧元左右。
来源：Trading Economics乌克兰的过境路线主要服务于斯洛伐克、奥地利、意大利和捷克4个欧盟国家以及1个欧盟候选国摩尔多瓦。
这条管道的关闭直接影响到这些国家的天然气供给。根据IEA的数据，乌克兰过境路线在2023年满足了这些国家65%的天然气需求。
图说：乌克兰过境管道概览
来源：Bruegel
斯洛伐克是俄罗斯天然气进入欧盟的主要入口，并且，斯洛伐克还通过将天然气输送到奥地利、匈牙利和意大利赚取过境费。
为应对过境乌克兰线路的关闭，斯洛伐克今年签署了协议，将从阿塞拜疆购买天然气，并通过波兰的管道进口美国液化天然气。
但同时斯洛伐克也表示不得不为替代路线支付更多费用。该国能源监管机构于12月初宣布，消费者的天然气价格将在2025年继续上涨。
而奥地利的公用事业公司OMV表示奥地利的天然气储存设施已满90%以上，足以向其客户提供天然气。
匈牙利基本未受过境暂停的影响，因为匈牙利打算通过切换“土耳其溪”管道继续接收俄罗斯天然气。
受影响最大的国家当属欧盟候选国摩尔多瓦。
由于俄罗斯天然气停止流入该地区，新年第一天德涅斯特河沿岸家庭的供暖和热水供应突然中断。
当地能源公司给出的解决方法是敦促居民“穿暖和点”，聚集在一个房间里，用窗帘和毯子封住门窗，并使用电暖器。
而中断天然气供应对于乌克兰来说，无异于伤敌一千自损八百。
这是因为俄罗斯每一批从乌克兰过境到欧洲的天然气都会被乌方收取过境费用，这一数字达到每年8-12亿美元。
而据路透社报道，这条管道每年为俄罗斯天然气工业股份公司带来的天然气销售额为50亿美元。
即便俄乌冲突已经爆发两年多，这种利益关系直到今天才完全终止。
为了抵消损失高达10亿美元过境费的影响，乌克兰决定将把国内消费者的天然气输送关税提高四倍，从之前的每1000立方米约124格里夫纳（2.95美元）提高到约502格里夫纳（11.95美元）。
而这些费用大部分将由乌克兰的公用事业和钢铁制造商等密集型能源用户支付。据路透社估计，更高的税率将使乌克兰工业每年损失超过16亿格里夫纳（约3800万美元）。
显然，税率上调无法完全弥补收入损失，但许多企业却会面临更高的生产成本，进一步影响乌克兰的工业发展。目前，乌克兰的经济规模仅为冲突发生前的78%。
乌克兰天然气运输运营商总经理Dmytro Lyppa已经表示将通过关闭一些基础设施和裁员来削减成本。
在摆脱对俄罗斯天然气的“依赖”上，欧盟国家不可谓不努力。
在俄乌冲突发生前，俄罗斯是欧盟最大的单一天然气供应方。2018年，俄罗斯的综合管道向欧洲输送了创纪录的2010亿立方米天然气。
这些管道包括波罗的海海底“北溪”管道、白俄罗斯-波兰管道、乌克兰管道和黑海海底“土耳其溪”管道。
然而在2022年，横跨波罗的海通往德国的北溪管道被炸毁，途经白俄罗斯的亚马尔-欧洲管道也已关闭。
俄罗斯管道天然气在欧盟进口中的份额从2021年的40%以上骤降到2023年的8%左右。
为填补天然气供应缺口，欧盟国家转向美国和卡塔尔等国高价购买液化天然气，同时增加从挪威进口管道天然气。
2023年，欧盟进口液化天然气超过1200亿立方米，主要来自挪威与美国。
美国作为欧盟最大的液化天然气供应国，占欧盟液化天然气总进口量的近50%，和2021年相比直接翻了两倍。
提说：欧盟进口液化天然气来源
来源：Bruegel
就在乌克兰终止天然气过境的前一天，伦敦证券交易所的数据显示，美国液化天然气原料气需求首次达到152亿立方英尺（4.3亿立方米）。而这一市场未来还将继续强劲增长。
同日乌克兰最大私营电力企业DTEK也证实，乌克兰已收到从美国发出的第一批液化天然气（LNG），约有1亿立方米。
而挪威则供应了欧盟所有天然气进口量的近30%，从2021年的795亿立方米稳定增长到2023年的877亿立方米。
图说：欧盟进口天然气来源
来源：EU Commission
然而，漫长的海运也导致欧盟能源成本一路飙升。德国不得不花费数十亿欧元建立浮动码头，进口通过船舶而非管道运输的液化天然气。
有趣的是，虽然欧盟在努力降低对俄罗斯天然气的进口，但实际上，根据船舶跟踪数据显示，今年俄罗斯液化天然气占欧盟海运燃料总进口量的20%，高于去年的15%。
而且，来自俄罗斯的LNG比通过乌克兰境内和“土耳其溪”管道运输量都要高。
Rystad天然气分析师发现，由于贸易商“可以以更低的价格（从俄罗斯）运输货物”，今年的现货交易有所增加。
这是因为从俄罗斯亚马尔码头运往欧洲的液化天然气价格“明显低于”从美国运往欧洲的天然气价格。
图说：欧盟进口俄罗斯天然气的不同渠道
来源：Bruegel
尽管上一次俄罗斯大规模的天然气管道断供，给欧盟带来了史无前例的能源危机，但欧盟官员确信，欧盟不需要俄罗斯的燃料，即便要接受更高的价格购买天然气。
尽管供给出现中断，欧盟委员会仍试图安抚成员国，称停止通过乌克兰输送俄罗斯天然气的准备工作已进行了一年多。
该委员会周二向法新社表示：“委员会已经工作了一年多，专门为应对俄罗斯天然气不通过乌克兰的情况做准备。”
欧盟表示，其2024年的天然气储量将比前几年更高。在冬季来临前，存储容量已达到95%。
来源：Gas Infrastructure Europe但斯洛伐克总理罗伯特·菲佐周三严厉批评了这一论调，并警告说欧洲将为此付出代价。
菲佐认为，停止过境乌克兰的天然气运输将对欧盟所有国家产生巨大影响，但反而不会对俄罗斯联邦产生影响。
斯洛伐克的替代计划中包括通过阿塞拜疆获取天然气。然而，据布鲁塞尔智库Bruegel的分析，这一举动不过是“换汤不换药”。
这是因为短期内，阿塞拜疆的天然气产量不足以完全取代俄罗斯对欧洲的天然气出口。
实际上阿塞拜疆的天然气同样来自于俄罗斯——阿塞拜疆将从俄罗斯购买天然气，欧盟贸易商在从阿塞拜疆购买天然气，这和过去没有什么不同，只不过是多了一个中间商。
怪不得斯洛伐克总理会如此愤怒。乌克兰与俄罗斯闹翻，美国大赚，欧洲则要为自己的能源安全买单。
本期放送（详见评论区）
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参考资料：
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[2]https://www.bruegel.org/analysis/end-russian-gas-transit-ukraine-and-options-eu
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[6]https://www.reuters.com/business/energy/us-lng-gas-demand-hits-record-high-last-day-year-2024-12-31/
[7]https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-quadruples-domestic-gas-transport-fees-offset-impact-russian-deal-expiry-2024-12-30/
[8]https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
[9]https://www.ft.com/content/ef4230c1-befa-4053-97b2-397c69c20002
[10]https://www.aljazeera.com/news/2025/1/1/russian-gas-supply-to-europe-via-ukraine-halted-after-transit-deal-expires
[11]https://time.com/7204237/russia-natural-gas-europe-ukraine/
[12]https://apnews.com/article/austria-russia-gazprom-gas-supplies-088b14662ba02220369492231c92b5bb
[13]https://www.bbc.com/news/articles/c4glyjx9m71o
[14]https://www.cnn.com/2025/01/01/business/ukraine-russia-gas-eu-halted-hnk-intl/index.html
[15]https://www.themoscowtimes.com/2025/01/01/ukraine-ends-russian-gas-transit-to-europe-marking-historic-break-a87496
[16]https://www.washingtonpost.com/world/2025/01/01/russia-gas-flow-europe-cut-ukraine/
[17]https://www.theguardian.com/world/2025/jan/01/breakaway-moldovan-region-cuts-heating-and-hot-water-as-russia-stops-gas-flow
[18]https://www.npr.org/2025/01/01/nx-s1-5244936/ukraine-russia-natural-gas-pipeline
首图来源：International Battery Metals
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