芯片人,请回答2024

芯片人,请回答2024
2025年01月02日 15:36 芯世相

来源:芯世相

2024年,芯片行业仍未走出低谷。芯片大厂们裁员、关厂、降薪新闻不断,许多厂商的财报业绩也出现颓势,加之外部环境的不稳定,仍然是让人“忧心”的一年。

从现货市场来看,相较于之前的“一潭死水”,到了2024年下半年,市场多少还是活跃一些,也出现了一些热门料(芯片),甚至还有涨价、缺货现象,但什么时候才能真正复苏,现在仍然无法给出确切答案。

各位芯片人,你的2024年怎么样?跟着我们一起回顾一下,2024年行业内都发生了什么。

一月

热点新闻回顾:

日本强震影响东芝、村田、科意运营,部分工厂停产

捷捷微电宣布Trench MOS涨价5%-10%

意法半导体宣布公司重组,汽车和分立器件产品集团总裁离职

苹果Vision Pro开启预售,3499美元被抢爆

新思科技收购Ansys

瑞萨收购Transphorm

Cadence收购Invecas

1月,日本地震的动荡成为了2024年的开端。在此次地震中,村田一家电感厂被地震损坏,同时引发了市场波动,当时相关产品涨价10倍甚至更高,还不一定能买到,在各大询货平台,村田的型号也开始活跃,对此我们进行了相关追踪报道:

作为新的一年的年初,我们也对2023年的芯片市场行情、大厂动态进行了整理与回顾:

年关将至,我们发现今年华强北比往年更空了,一位华强北中介对我们说,“华强北有这个市场以来,从来没有这么空过。”

二月

热点新闻回顾:

传德州仪器北京研发团队,裁撤

日本半导体教父、前尔必达社长坂本幸雄逝世

MCU大厂Microchip宣布减薪,停工

瑞萨将以91亿澳元收购软件公司Altium

苹果的第一台头显设备Vision Pro在1月终于发售,引起了大范围的关注。2月,随着产品陆续到大家手中,专业维修网站也将它拆了个干净,揭露里面用了哪些芯片。我们发现,在Vision Pro主要的35款芯片中,TI(德州仪器)成为了最大的赢家:

而MCU大厂Microchip却在年初传来了降薪的消息,同时其在美国的三家最大的半导体工厂将于3月和6月停工两周。而在停工消息传出前,Microchip刚获得美国政府1.62亿美元的补贴,去年才宣布了新的晶圆厂制造计划。在大举扩产之际踩刹车,微芯此番操作,背后究竟发生了什么?

半导体厂商们也开始集中发布最新财报与展望,对于2024年,他们有的看好增长,有的持谨慎态度,有的预计不及预期,我们整理了他们的业绩与预测,一起感知2024年半导体行情的冷暖变化:

三月

热点新闻回顾:

恩智浦荷兰员工将举行大罢工,要求加薪9%

传格芯将在新加坡与中国台湾地区裁员,重心迁往印度

3月,NXP位于荷兰奈梅亨工厂的数百名员工闹罢工了。他们为啥要罢工,NXP原厂情况如何?在现货市场,NXP的表现又有啥新变化?

另一个芯片大厂ST,日子也不好过了。缺芯潮时期ST的MCU暴涨几十倍还买不到,而现在,我们听说ST的高端MCU H7系列都开始价格倒挂,ST的MCU都经历了什么,人人都喊国产替代,ST的中国市场现在怎么样了?

于此同时,以往“低调”的博通却在2024年开始受人关注。原厂方面,博通在Gartner发布的2023年全球十大半导体厂商榜单中跃居第四,而在现货市场中,博通新诞生了一批“网红料”,BCM56990B0KFLGG报价大约涨到了4000多美元一片,博通都发生了啥?

电影《周处除三害》爆了,如果陈桂林也卖芯片,那大概会是这个样子:《我叫陈桂林,主营TI、ST、NXP......》;一个2023年大家就议论纷纷的芯片分销行业骗局,终于也在这个月水落石出:《揭秘一场芯片分销骗局:金额数百万,多家分销商被骗!》。

四月

热点新闻回顾:

台湾7.3级地震,台积电等芯片厂商影响可控

多家芯片厂商宣布涨价,最高涨幅20%!

西部数据再发涨价函:NAND Flash及机械硬盘全面涨价!

文晔完成收购富昌

4月,中国台湾花莲县海域发生7.3级地震,半导体产业聚集地“台湾硅谷”竹科的新竹市与新竹县,最大震度4级,台积电机台部分停机,我们对此进行了第一时间的报道:

距离年初的日本地震已经过去3个月,相关产品的热度依然在发酵,市场价格也涨到新高,村田的LQH、DLW系列在市场瞩目,哪些产品还在缺货?哪些有需求?我们追踪了村田市场的情况:

原厂也开始涨价了,深圳创芯微、浙江亚芯微、无锡华众芯微等多家国产芯片原厂和封测厂发布涨价函,涨幅最高达到了20%;芯片现货市场也不太平,传华强北成交一笔1700万大单,网传是来自博通的以太网交换芯片,情况到底如何?

全球汽车芯片“顶流”英飞凌“再拿一城”,汽车MCU首次问鼎全球第一,它是怎么做到的?

五月

热点新闻回顾:

国家大基金三期成立

覆铜板龙头建滔积层板再发涨价函

英飞凌确认将对德国雷根斯堡工厂进行软裁员

5月,一直需求不振的ADI在市场上出现了一丝需求好转的迹象,但原厂方面,过去十几年堪称模拟芯片“茅台”,业绩攀升不断创纪录的ADI,面临营收大幅下滑的压力。作为模拟芯片行业的风向标,ADI近一年表现有啥变化?

芯片现货市场,大家的日子都不太好过。在行情下滑期,很多芯片分销商开始自身难保,价格战杀敌一百自损八千,开源节流追求性价比,有的被迫或主动退出,有的仍在苦苦支撑,从扩招到裁员,从无责底薪到有责底薪,从不愁卖到习惯被客户大砍价……

5月末,麦当劳推出的限量版玩具麦麦对讲机又接住了“泼天流量”。限量50万对,一开售在线上线下迅速售罄,原价38元被黄牛炒至300元。里面用了哪些芯片,背后的对讲机产业又是什么样的?

六月

热点新闻回顾:

安森美计划全球裁员1000人

三星电子成立55年来首次爆发大规模罢工

英伟达总市值突破3万亿美元

过去,现货市场常说“TI无淡季,躺平接单”,如今做TI芯片的,开始亏本清仓。TI原厂在中国的竞争也不同往日,价格战都难以换回的市场,以及远高于其他厂商的库存水位都带来了压力。TI现货市场都经历了什么,现在怎么样了?

当下MCU市场上几乎所有牌子都在卷价格、拼服务,你以为ST 8S003 1块钱已经够低了,而国产可以杀到片甲不留。为了生存,很多分销商开始做国产MCU品牌,眼看MCU市场价从一块钱打到五六毛、三四毛钱、两三毛钱……

一颗微芯的DSPIC30F2010,在去年突然蹿红,在6月成了热搜黑马,价格也开始上涨。市场上大家都在找这颗料,但现货非常少。有客户为现货接受溢价购买,有朋友为订货付了高额定金,不幸的是,还有人找老外买货,疑似被骗了定金。

七月

热点新闻回顾:

传日系被动元件大厂计划涨价20%

三星爆发大规模罢工,韩媒:半导体部门员工是罢工主力

进入2024下半年,现货市场上的芯片还没能摆脱价格倒挂。芯片分销商们陷入疯狂的价格内卷。此外,不少分销商的货款还在外面飘,快被长账期逼疯了。裁员、换办公室,为了活下去,芯片分销商们开始靠省钱过日子:

在大家都忙着清库存的时候,MPS芯片却开始传出了紧俏的声音,哪些需求爆了?为什么?这两年大家的日子都不好过,为什么MPS的营收还能稳定增长?

八月

热点新闻回顾:

日本对芯片制造设备实施对外贸易监管,确保供应链稳定

英飞凌启用世界最大SiC晶圆厂

净利大跌52%,英飞凌宣布全球裁员1400人

IBM彻底关闭中国研发部门:涉及超1600人,赔偿N+3

英特尔股价雪崩,市值跌破千亿美元

Q2财报陆续发布,我们发现欧洲芯片厂三巨头——英飞凌、意法半导体、恩智浦,业绩都面露难色,三家最擅长,也是近些年最赚钱的汽车芯片,增长也陷入低迷。

在芯片分销领域,TOP 4公司艾睿、安富利、大联大、文晔,出现了明显的业绩分化。一年前,“双A”表现优于“双W”,现在,情况则截然相反。这一年发生了什么,导致这种变化背后的原因是什么?

芯片市场进入7、8月的传统淡季,芯片分销商在各种开源节流之下,部分贸易商开始接触过去“看不太上”的生意——芯片配单。但入局之后才发现,配单生意好像和自己想象中的不太一样:

九月

热点新闻回顾:

大众计划关闭德国工厂并裁员

三星启动全球大裁员:比例最高30%

Vishay关闭3家工厂裁员800人

英特尔大转型:年底前裁掉15000人、剥离代工业务、德国厂暂停、减少2/3房产

黎巴嫩通信设备爆炸,传深圳华强北意外“爆单”

黎巴嫩发生传呼机等电子设备连环爆炸事件后,在朋友圈、群聊、社交媒体上,华强北爆单、中东需求爆单相关的消息刷屏了。华强北爆单是真的吗,中东地区的需求真的增加了吗?我们对此进行了调查:

有被动元件代理商表示,上半年业绩同比增长很多,主要是大客户增量,海外手机需求不错,带来了订单量的增长;还有代理商今年AI服务器需求明显增多;央视报道,在经历了长达两年的低迷周期后,MLCC开始迎来一个相对温和的复苏。众多消息之下,MLCC市场的真实情况到底如何?

传统淡季过去,金九银十有没有带来复苏的迹象?芯片市场又是啥情况?我们采访了多位相关人士,整理了他们的回答:

我们还发现,芯片分销行业里的00后变多了。他们什么时候开始入行的?在行业寒冬中,他们都面临哪些困难,做了哪些努力?都说00后们“整顿职场”,现实又是什么样子的?

十月

热点新闻回顾:

国庆假期后的开市第一天,A股上演狂飙一幕

传Marvell全线产品明年1月起涨价

国内AIoT SoC 芯片大厂瑞芯微涨价

台积电市值破万亿美元

国庆节后第一天,A股三大指数集体高开,半导体板块也迎来大爆发,60余股涨停:

除了股市,芯片原厂也宣布涨价。国内AIoT SoC 芯片大厂瑞芯微发布产品调价通知函;博通收购虚拟化软件商VMware后开始大涨价以及变相涨价:

而在现货市场,内卷仍是主旋律。从平替卷到平替的平替,价格由高至低层层削减,还从华强北卷到华南,再卷到华中:

十一月

热点新闻回顾:

2024年德国慕尼黑国际电子元器件展览会开幕

深圳中院裁定:柔宇科技破产

ST宣布40nm MCU交由华虹代工

比亚迪要求供应商降价10%

AMD确认全球裁员4% 影响或达1000人

思瑞浦解散mcu团队

全世界电子行业都在关注的德国慕尼黑电子展成功举办,我们带了30多人也前往了现场,并和多位参展人士沟通交流,分享了自己以及他们对本次慕展的感受:

各大原厂第三季度的财报陆续发布,MCU大厂ST的营收跌不停,净利润大幅腰斩,还直言“MCU中国市场份额有所下滑”;我们统计了14家本土上市MCU企业的今年前三季度财报后发现,本土MCU企业的表现整体有了向好迹象;芯片分销行业,“双A”和“双W”业绩表现仍在分化......

在经历了被疯狂替代之后,几乎所有TI芯片在现货市场上都降价厉害,近年来德州仪器在中国的营收占比更是出现持续下滑。国产芯片和TI的价格差别有多大?国产芯片究竟抢占了TI市场的多少份额?

相比2023年,2024年的华强北变得更空了。行情低谷两年后,前几年的火热行情让很多老板积攒了一些财富,如果说2023年尚有维持不变,继续观望的底气,现在,许多分销商们不得不开始实打实地从各方面降本,减少支出。

十二月

热点新闻回顾:

英特尔CEO基辛格辞职

博通市值突破1万亿美元

意法半导体/恩智浦/英飞凌,转向中国制造

ADI今年一年内裁员2000人

Microchip 宣布关闭 Fab 2 晶圆厂,并宣布将中断美国芯片法案的补助金领取程序

2024年最后一个月,芯片现货市场并不平静。外网传乐鑫ESP32模组、芯片、开发板等在某宝卖断货,MPS一些汽车芯片的需求也有了起来的声音;汽车芯片从缺芯时期的炙手可热,变成了现在的“被人嫌弃”......

原厂方面也是几家欢喜几家愁,博通通过ASIC芯片,成为了“对抗英伟达”的新希望,市值一夜之间破万亿美元;而深扒ADI的财报,发现它在一年内默默裁员了2000人,还对自身渠道频繁动刀,包括砍代理、变更艾睿的合作模式;Microchip更是直接宣布关闭一家晶圆厂并中止建新厂,连申请到的补贴都不要了:

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