来源:每日商报
又一起备受资本市场关注的券商收购事宜落定。
刚刚,浙商证券最新公告,其收购国都证券34.25%股权获证监会核准!
并购已近尾声
12月3日晚,浙商证券公告,浙商证券于近日收到国都证券转发的中国证监会关于核准国都证券变更主要股东、实际控制人的批复文件,核准公司成为国都证券主要股东,核准公司实际控制人浙江省交通集团成为国都证券实际控制人。这意味着浙商证券收购国都证券34.25%股权事宜取得突破性进展。
回顾并购进程,浙商证券对进一步控股国都证券可谓筹谋已久。
2023年12月,浙商证券发布公告,准备从国都证券的5个股东手里收购股份,预计将收购总计约19.15%的股份。
今年5月,浙商证券发布公告表示,董事会审议通过相关议案,同意公司参与国华能源所持国都证券4.49亿股股份(对应国都证券约7.69%股份)的竞拍,并授权公司董事长在董事会授权范围内决策及办理本次竞拍相关的事项。此次竞得国都证券7.69%股份完成后,浙商证券持股比例将增至26.84%。
今年6月,浙商证券成为同方创投所持国都证券3.47亿股股份(对应国都证券5.95%股份)公开挂牌项目、嘉融投资所持国都证券0.85亿股股份(对应国都证券1.46%股份)公开挂牌项目的受让方,成交价格分别为9.11亿元、2.24亿元。若此次产权交易顺利完成,浙商证券持股比例将增至34.25%。
至此,浙商证券本次收购已完成“三步走”,合计从8家股东手中受让国都证券34.25%股权,共斥资51.28亿元,成为国都证券第一大股东。
浙商证券表示,公司本次收购从筹备到核准,全程严守合规底线,严格履行信息披露义务及相关承诺,充分保护浙商证券及国都证券的中小股东利益。在审核进程中,公司对自身主体资格、收购方案合理性、投资者权益保障、未来规划合规性等多方面细致打磨,以严谨专业姿态确保收购过程透明公正,为后续协同运营筑牢“安全堤”,彰显对股东、客户及市场负责的担当。
9月6日,证监会发布公告,对国都证券变更主要股东申请文件提出反馈意见,并要求国都证券在30个工作日内逐项落实。
12月3日,浙商证券于近日收到国都证券转发的中国证监会关于核准国都证券变更主要股东、实际控制人的批复文件,核准公司成为国都证券主要股东,核准公司实际控制人浙江省交通集团成为国都证券实际控制人。这意味着浙商证券收购国都证券34.25%股权事宜取得突破性进展。
浙商证券介绍,本次收购从筹备到核准,全程严守合规底线,严格履行信息披露义务及相关承诺,充分保护浙商证券及国都证券的中小股东利益。在审核进程中,公司对自身主体资格、收购方案合理性、投资者权益保障、未来规划合规性等多方面细致打磨,以严谨专业姿态确保收购过程透明公正,为后续协同运营筑牢“安全堤”,彰显对股东、客户及市场负责的担当。
证券并购重组持续推进
券商分化将加剧
官网资料显示,国都证券是由国都证券有限责任公司整体变更而来。国都证券有限责任公司是经中国证监会批准,于2001年12月28日成立的综合性证券公司,成立时注册地为深圳市。2008年公司完成第一次增资扩股,注册资本由10.69亿元增至26.23亿元。2009年7月,公司注册地由深圳市迁至北京市东城区。2015年6月23日,公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司正式更名为“国都证券股份有限公司”,注册资本为46亿元。2015年12月31日,国都证券再次增资扩股,注册资本增至53亿元。2017年3月31日,公司在新三板挂牌上市。截至2021年,公司注册资本为58.3亿元。
多年来,浙商证券秉持着 “深耕浙江、拥抱全国、走向世界” 的战略愿景,砥砺前行,于投研、经纪、投行、资管、期货等核心业务板块不断取得突破,综合实力稳步攀升。
业绩报告显示,2023年,浙商证券实现营业收入为176.38亿元,同比增长4.90%;归属于上市公司股东的净利润为17.54亿元,同比增长6.01%。2024年上半年,浙商证券实现营业收入80亿元,同比减少5.39%;归属于上市公司股东的净利润7.84亿元,同比减少13.94%。2024年第三季度,浙商证券实现营业收入38.96亿元,同比下滑6.48%;实现归属于上市公司股东的净利润4.81亿元,同比增长14.71%。
浙商证券表示,此次收购国都证券股权是公司战略执行的关键“落子”。通过本次收购,公司将一举打破地域限制,实现南北优势资源的深度融合与互补,编织起一张更为广阔、细密的业务网络。从沿海发达的长三角地区,到北方经济腹地京津冀,服务触手得以全方位延伸,市场辐射范围大幅增长,真正意义上朝着全国性中大型一流券商的目标大步迈进,重塑公司的行业发展地位,夯实多维度发展根基。
浙商证券表示,本次股权收购是浙商证券和国都证券实现协同发展、价值共创的崭新起点。未来,依托双方优势的紧密对接与协同“共振”,将催生出发展新动力。公司未来整体客户服务体系将更趋完善,依托双方线上线下平台,提升优质投研成果、优化交易体验,无论是高净值客户的个性化财富规划,还是中小投资者的基础服务需求,都能获得全方位满足;既能强化长三角专精特新企业的服务力度,又能深挖北方大型国企、科创企业等的融资需求,提升公司在企业上市、并购重组、债券发行、财富管理、投资研究等业务中的综合实力。
多位分析人士指出,此番收购不仅助力浙商证券自身蝶变升级,更是为证券行业高质量发展注入新动力。
目前,证券行业并购重组持续推进,例如国泰君安和海通证券、国联证券与民生证券、国信证券和万和证券等。预计随着证券行业并购重组案例逐渐增多,行业集中度也有望随之提升,券商分化将加剧,行业“头部券商+中小特色券商”格局逐渐明朗。
招商证券非银金融首席分析师郑积沙团队表示,证券行业每一轮并购重组,基本与资本市场支持周期相接近。而在每一轮政策红利、证券行业改革的利好催化、券商并购重组推动下,券商板块反弹也有所显现。
每满/商报记者 方薇
部分综合公开数据、上市公司公告
值班编辑:史卓旎
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