八大液晶电视面板厂10月出货：京东方大涨38.9%，TCL华星减产_

来源：Wit Display

10月，中国“双十一”大促提前启动叠加国补刺激，电视零售市场急速升温；海外市场则因为迎接“黑色星期五”促销补货，以及提前应对特朗普上台之后的关税上涨，市场对面板和整机的采购需求高于预期。特别是中国电视品牌持续增加75寸及以上超大尺寸的面板采购订单。综合作用之下，面板价格市场开始企稳，全球面板业三强“BCH”工厂原定的“国庆双周长休”计划也最终打了折扣。

根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球电视面板市场出货月度追踪》，2024年10月，全球大尺寸液晶电视面板出货量为19.1M片，环比9月仅下降6.5%，同比增长13.1%；出货面积为14.4M平方米，环比下降4.8%，同比增长12.3%。整体上，10月延续了9月份的同比增长趋势。

连续13个月全球液晶电视面板市场月度出货

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：千片

10月，全球大尺寸液晶电视面板市场的平均尺寸为50.2英寸，虽然较去年同期小幅下降0.4英寸，但环比9月增加了0.5英寸。

2024年10月全球液晶电视面板市场特点：

--10月，中国大陆液晶电视面板厂在全球的出货量市占率为67.7%，同环比延续了9月的双增长，分别提升了1.4和0.6个百分点。

--BOE（京东方）10月出货量约530万片，排名第一，同比大幅增长38.9%，增幅为行业最高，但环比下降3.0%。BOE在32、43、75和86英寸产品线上，市场份额保持领先。在超大尺寸98和100英寸产品上，合并出货量稳定在每月50K以上，且在当月100英寸市场的占有率达到59.0%。

--CSOT（华星光电）10月出货量约350万片，同环比分别下降4.6%和16.2%，减产较为明显。其55和65英寸产品的出货量居全球第一。超大尺寸的98英寸产品长期处于领先地位。内部产品结构中，当月55英寸及以上的出货量占比达到65.9%，同环比分别提升5.2和5.6个百分点。

--HKC（惠科）10月出货量约300万片，同环比分别增长17.0%和3.0%，是当月唯一实现同环比双增长的面板厂。在超大尺寸的85英寸产品上，出货量排名稳定第一，全球市占率环比持续提升，当月达到39.4%。

--台系两大面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）10月的合并出货量市占率为21.1%。两个工厂当月的出货量同环比与行业大盘水平相当。

--日韩系面板厂10月的合并市占率为11.2%，同环比分别下降1.4和0.4个百分点。10月Sharp的出货量为98万片，同环比分别下降23.8%和8.8%，其中已于8月停产的日本堺工厂当月出货量不到20万片。LGD（乐金显示）的广州LCD工厂从9月起开始减少投片量，但仍高于去年同期水平，10月出货量为116万片，同比继续大幅增长37.0%，但环比9月下降10.4%。

2024年10月全球液晶电视面板厂出货排名

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：千片

--根据《2024年12月液晶电视面板价格预测及波动追踪》所述，11月，尽管面板大厂希望涨价，但最终液晶电视面板结算价格全面持平。预计12月价格继续维持。如之前所预测，进入第四季度，整体上液晶电视面板价格将温和运行。期间，不排除部分主力大尺寸向上微幅拉动的可能性。

--中国双十一电视零售市场：史上最长“双十一”叠加“以旧换新”国补，终端销售结构得到了大幅改善，超大尺寸、Mini LED、高能效产品热卖。根据洛图科技（RUNTO）零售数据，从10月14日至11月11日，零售量同比微幅增长0.8%，零售额同比增长16.3%；零售均价达到4381元，同比增长15.4%；平均尺寸达到68英寸，同比提升了3英寸；行业第一尺寸是75寸，零售量份额高达30.5%，其次是65寸和85寸。75寸及以上电视的零售量和额同比均提升20%以上，销量份额超过50%；Mini LED电视的零售量和额同比均爆发式增长300%以上，销额份额接近50%；1级和2级能效产品合并的零售量和额同比均增长200%左右，合并的量和额份额均达到了75%及以上。

--现阶段“国补”主要刺激的是存量更新，对电视市场的销量带动相对有限，更多的是在现有需求下的“产品升级”。政策更大的正面影响体现在终端零售市场的产品结构、市场均价、销售总额以及企业利润之上。

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