来源：环球零碳
美国内华达州Rhyolite Ridge锂硼项目矿山
摘要：
坐拥大量锂资源，美国却错失了锂电产业链从开采、精炼到电池生产的发展契机。如今若想完全实现“自力更生”，美国将面对成千上万亿的投资成本。
撰文 | Yinyin
编辑 | Tang
→这是《环球零碳》的第1275篇原创
最近，美国地质调查局（USGS）发布的最新报告，似乎一下子让美国变成了锂资源“第一大国”。
通过一项结合水质检测和机器学习的研究，USGS在美国大陆南部的一处岩层中发现了500万至1900万吨锂储量。该地层横跨六个州，从佛罗里达州墨西哥湾沿岸一直延伸到德克萨斯州。
图说：Smackover 地层和采样区域
来源：USGS
在此之前，美国已明确的锂储备量刚刚超过100万吨。与智利的930万吨、澳大利亚的620万吨和阿根廷的360万吨以及中国300万吨相比，美国经济上可开采的锂储量相形见绌。
但如果USGS研究报告对美国锂资源量的说法属实，那么美国将有可能超过玻利维亚和阿根廷，变成全球最大的锂资源国。
数据来源：U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2024
制图：环球零碳
虽然研究证明美国可能从不缺锂，但与大量资源相对的是，美国在锂电产业上的“缺席”也无可置疑。
这种“缺席”可以从彭博社绘制的数据表中直观地被看到：不管是在锂矿开采、还是提炼加工、亦或者终端电池的全球产量中，都难寻美国身影。
图说：电动汽车电池供应链全球产量百分比
来源：彭博社
目前美国四分之一的锂金属需要靠进口来满足需求。今年二季度，美国锂原料（碳酸锂和氢氧化锂等）进口量增长8.7%，达到3709吨。而精炼锂化合物进口量同比增长将近50%，达到17122吨。
在锂电池方面，根据标普全球市场情报数据，第二季度美国锂离子电池进口总量（包括动力电池、储能电池和其他应用）较去年同期增长14.4%，接近20万吨。而动力电池二季度更是创下美国动力电池进口量的季度历史最高纪录，较上年同期增长近26%。
在锂电产业链上，从开采精炼，到电池生产，美国都没赶上趟。
虽然美国诞生了电动汽车品牌特斯拉，但特斯拉将近40%的电池供应都来自中国。
那么问题来了，即便坐拥大量的锂资源，为什么美国的锂电产业链却很难实现独立？
01
审批缓慢的锂矿
面对锂电产业链的现状，美国急于寻求摆脱自身对关键矿产供应链的依赖。尤其是若要继续发展电动汽车产业，那么势必要增加对锂电池产业的支持。
本周，拜登政府终于审批通过了内华达州的Rhyolite Ridge锂硼项目，项目所有者是澳大利亚公司Ioneer。
外媒报道称，该项目是拜登政府任期内批准的首个锂矿项目。
图说：Rhyolite Ridge锂硼项目矿山
来源：Mining.com
目前，美国只有一座正在运营的锂矿，就是位于内华达州的Silver Peak项目，隶属于矿产巨头雅宝，于20世纪60年代开矿。
Rhyolite Ridge项目计划于2025年开始建设，目标是在2028年首次投产，并将美国锂产量提高四倍。
据Ioneer称，该矿每年可为37万辆美国制造的电动汽车提供足够的锂资源。此前Ioneer还获得了美国能源部高达 7 亿美元的有条件承诺。
美国土地管理局对该项目进行了6年多审查评估，最终在争议声中做出了决定。
锂矿审批之所以如此缓慢，很大一部分原因在于企业和环保组织的“拉锯战”。
争议主要源于环保组织对乔麦花这种濒危植物的担忧，这种花只生长在内华达州埃斯梅拉达县富含锂硼的土壤上。包括生物多样性中心在内的环保组织认为，采矿作业将进一步危及该物种，可能导致其灭绝。
图说：Tiehm乔麦花
来源：Desert Fog
2020年，超过17000株荞麦花神秘死亡。但Ioneer否认锂矿项目与此有关，而联邦调查将责任归咎于小型哺乳动物。
环保组织计划提起诉讼以阻止该项目。为了解决这些问题，Ioneer重新调整了采矿计划，并承诺采用对环境负责的采矿技术，包括水循环利用。
除了批准Ioneer的内华达项目，美国政府还计划利用税收减免激励国内锂生产。
美国财政部上周四（10月24日）表示，允许生产商对关键矿物的开采和提取成本申请10%的税收抵免，只要他们对部分材料进行加工即可。
也就是说此前《通胀削减法案》（IRA）的初始抵免规则是不包括矿产原料开采的。IRA最初只为将锂精炼与加工提供了优惠，但锂矿商此前没有资格获得抵免。
02
薄弱的锂精炼体系
然而，即便锂矿开采量能够提升，摆在美国面前的难题还有锂精炼环节。
正如大西洋理事会全球能源中心的研究员所说：“锂本身没有用处。必须对其进行提炼才能制成电池所用的锂。”
从锂进口量来看，美国对于精炼锂材料的依赖更深。今年二季度美国精炼锂化合物进口量同比增长50%，达到17122吨。
图说：美国精炼锂化合物季度进口量（公吨）
来源：S&P Global
其中，自由贸易协定伙伴加拿大6月份向美国出口了9588公吨精炼锂化合物，占美国进口量的56.0%。来自中国的进口量则占到27.7%，达到4747公吨。
锂原料需要经过加工、精炼，才能制成可用作电池正极材料和电解质溶液的化学品。
而美国目前在锂精炼和电池组件的产能和成本上都不占优势。2023年，美国锂电池的出货量为93吉瓦，仅占全球电池产能份额的4%。
锂电产业链的建设缓慢，和美国国内的电动汽车市场需求也有着很大关系。
全球主要的电动汽车市场中，美国无疑是最小的。2023年全球电动车销量市场份额分别为：中国60%、欧洲25%和美国10%（合计约占2023年所有电动汽车销量的95%）。
与此同时，2023年美国动力电池需求量约为100 GWh，而欧洲为185 GWh，中国为415 GWh。
在全球范围内，动力电池需求增长的95%直接来源于电动汽车销量的增加。而动力电池需求的增长又是锂等关键金属需求增长的最大推动因素。
终端产品需求低迷，无法拉动整个产业链的景气。在丧失了先机之后，即便日后美国电动汽车需求上升，也只能加剧美国对外部锂电产业链的依赖。
在拜登政府宣称将对中国动力电池及相关产品征收更高的关税后，美国动力电池的进口量在今年第二季度达到了新高，增长近26%。其中80%进口量来自中国，4%来自日本，其次是匈牙利和韩国各占3%。
图说：二季度美国锂电池进口情况
来源：S&P Global
《金融时报》援引分析师的话称，本次批准开采锂矿、提供税收减免，是华盛顿为激励国内锂矿开采和提炼行业发展，从而供应电动汽车行业而采取的重要措施。
03
“自力更生”的成本
彭博新能源财经（BNEF）曾经算过一笔账，到 2030 年，欧洲和美国需要分别花费980亿美元（约合6860亿人民币）和820亿美元（约合5740亿人民币）用于锂金属精炼和电池制造设施，才能满足其国内的电池需求。
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