来源：华兴资本
早在2009年，华兴资本就已正式组建并购团队，为中国及全球的创新经济企业提供全面深度的并购顾问服务。在当前不确定的市场新常态下，旺盛的并购需求不断涌现，华兴资本始终陪伴创新经济企业，连接海内外，寻找新机遇。
并购与战略投资双周报由华兴资本并购团队发布，聚焦全球市场重点交易，分享最新行业观察。
作者| 华兴资本并购团队
邮箱| ma_contact@huaxing.com
Vol.113 | 2024.8.26 — 2024.9.8
9月5日晚间，国泰君安和海通证券双双发布停牌公告称，拟筹划重大资产重组。同时，股票明日（9月6日）起停牌。随后，国泰君安在公告中表示，公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。本次国泰君安证券、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3,300亿元，均处于行业首位。国泰君安和海通证券同属上海国资旗下券商。
奥瑞金（002701.SH）计划以55亿元全面收购中粮包装
9月4日，奥瑞金（002701.SH）通过其子公司华瑞凤泉发展有限公司向香港上市公司中粮包装发起全面要约收购，以7.21港元/股收购其全部已发行股份，交易总对价不超过60.66亿港元（约人民币55.24亿元）。中粮包装的主要股东张炜已承诺接受要约，不会撤回。目前奥瑞金间接持有中粮包装24.40%的股份，预计通过此次交易将获得控制权。中粮包装专注于消费品包装产品的生产和销售，此次收购将有助于奥瑞金在包装行业的业务拓展和战略客户关系的加强，同时促进公司的长期可持续发展。
KKR抢先贝恩资本，提前对富士软件展开收购要约
9月3日，据消息透露，美国私募巨头KKR集团决定将其对日本富士软件公司的要约收购起始日期提前至9月5日，以期在贝恩资本之前完成交易。KKR原计划于9月中旬开始收购，而贝恩资本此前提交了一份不具约束力的收购提议，报价高出KKR每股8,800日元约5%，即每股9,200至9,300日元，但贝恩资本计划最早于10月提交具有法律约束力的提案，晚于KKR最新要约的起始时间。富士软件在此前收到双方报价后也表示，尽管收到更高报价，但倾向于接受KKR的收购要约是因为其具有法律约束力。
华立股份（603038.SH）以3.58亿元收购尚源智能51%股权
9月3日，华立股份（603038.SH）宣布计划以3.58亿元现金收购苏州尚源智能科技有限公司51%的股权。尚源智能是一家提供智慧水厂设备、超滤膜材料和智慧水务软件平台的高新技术企业，专注于保障城乡饮用水安全，并为水务行业客户提供系统化智能解决方案。此次收购将使尚源智能成为华立股份的控股子公司，纳入合并报表范围，加速公司在智慧水务领域的业务扩展和技术升级。
黑石集团接近以135亿美元收购澳大利亚数据中心运营商AirTrunk
9月2日，黑石集团正接近以200亿澳元（约135亿美元）的价格，收购澳大利亚数据中心运营商AirTrunk，这可能成为今年最大的数字基础设施收购之一。黑石集团的出价超过其他竞标者并已成为首选买家，正与AirTrunk的所有者麦格理集团和PSP Investments进行交易细节谈判，预计交易最早本周签署。该交易证明亚洲数字基础设施市场持续升温，投资活动持续增加。
天坛生物（600161.SH）子公司成都蓉生拟1.85亿美元收购中原瑞德
8月30日，天坛生物（600161.SH）发布公告称，控股子公司成都蓉生药业计划以1.85亿美元收购武汉中原瑞德生物制品有限责任公司的全部股权，其中1.38亿美元为股权收购对价，剩余4,720万美元将作为借款用于偿还中原瑞德的股东借款。中原瑞德是一家血液制品企业，此次收购将使天坛生物新增血液制品生产能力，并增加5个单采血浆站，有助于公司扩大血浆资源和生产规模，增强在血液制品行业的竞争力。
中国石油（601857.SH）全资附属公司大庆油田收购中油电能
8月26日，中国石油股份的全资子公司大庆油田与大庆石油管理局及中油电能签订了收购合约，同意以大约59.79亿元人民币的价格收购中油电能100%股份。中油电能是一家拥有煤电、气电、电网、供热、售电以及新能源等一体化全产业链的企业。这次收购标志着中国石油股份在电力业务专业化方面迈出了重要一步，有助于推动电力交易业务向集约化和规模化发展，是集团实现绿色发展战略和建设综合性国际能源公司的关键行动。通过这次收购，中国石油股份将能够实现新能源业务与售电业务的有效融合，这将增强集团的盈利能力和核心竞争力。集团将能够更有效地利用新能源资源，提高能源利用效率，同时为集团的高质量发展提供新的动力。
挚文集团发布2024年半年报
9月3日，挚文集团（Nasdaq: MOMO）公布2024年半年报。挚文集团第二季度营收52.52亿元，同比下降11.83%；归母净利润为4.03亿元，同比下降57.97%。
营收构成方面，2024上半年，公司视频直播业务收入为25.42亿元，同比下降15.79%；增值服务收入为26.40亿元，同比下降7.73%。
万达电影发布2024年半年报
9月3日，万达电影（002739.SZ）公布2024年半年报。万达电影第二季度营收62.18亿元，同比下降9.48%；归母净利润为1.13亿元，同比下降73%。
营收构成方面，2024上半年，公司观影收入为36.39亿，同比下降9.96%；商品、餐饮销售收入为8.13亿元，同比下降3.64%；广告收入为5.88亿，同比下降3.64%。
三六零发布2024年半年报
8月31日，三六零（601360.SH）公布2024年半年报。三六零第二季度营收36.92亿元，同比下降18%；归母净利润为-3.41亿元，同比下降48.26%。
营收构成方面，2024上半年，公司互联网广告及服务业务收入为20.36亿，同比下降6.06%；互联网增值业务收入为5.89亿元，同比增长14.67%；公司实现安全及其他相关收入4.64亿元，同比下降48.95%；公司智能硬件业务实现营业收入5.54亿元，同比下降35.95%。
欣旺达发布2024年半年报
8月30日，欣旺达（300207.SZ）公布2024年半年报。欣旺达2024年上半年营收为239.18亿元，同比增长7.57%；归母净利润为8.24亿元，同比增长87.89%。
营收构成方面，2024年上半年消费类电池收入实现132亿元，同比下降1.19%；汽车及动力电池类收入实现62亿元，同比上升19.58%；储能系统类收入实现5.95亿元，同比增长31.49%。
营运数据方面，2024年上半年公司动力电池出货量合计8.33GWh，出货量同比增加66.93%。
奇安信发布2024年半年报
8月30日，奇安信（688561.SH）公布2024年半年报。奇安信2024年上半年营收为17.83亿元，同比下降28.17%；归母净利润为-8.2亿元，同比增长6.8%。
营收构成方面，主营业务主要由网络安全产品、网络安全服务、硬件构成。2024年上半年主营业务收入实现1.1亿元，同比下降38.6%。
粉笔发布2024年半年报
8月27日，粉笔（02469.HK）公布2024年半年报。粉笔2024年上半年营收为16.3亿元，同比下降3.1%；归母净利润为2.78亿元，同比增长243.2%。
营收构成方面，2024年上半年培训服务收入实现13.8亿元，同比下降3.1%；销售图书收入实现2.5亿元，同比下降3.0%。
完美世界发布2024年半年报
8月26日，完美世界（002624.SZ）公布2024年半年报。完美世界2024年上半年营收27.6亿元，同比下降38.12%；归母净利润-1.77亿元，同比下降146.6%。
营收构成方面，2024年上半年公司游戏业务收入实现26.5亿元，同比下降27.3%；影视业务收入实现0.9亿元，同比下降88.2%。
英特尔推出新一代AIPC芯片
9月4日，英特尔推出最新一代Ultra笔记本电脑芯片Ultra 200V，共有9款，旨在与高通、AMD争夺AIPC市场，最大亮点是对传统x86架构的支持。首批搭载UItra 200V芯片的笔记本电脑将在9月24日上线。
谷歌研究人员发布首个AI游戏引擎
8月30日，在最新发表的一篇论文中，谷歌研究人员创建了一个神经网络，可以在不使用传统游戏引擎的情况下为经典射击游戏《DOOM》生成实时游戏画面。研究人员在Github上同时公布了这一研究，并发布了实时游戏引擎GameNGen，是第一个完全由神经模型驱动的游戏引擎，能够在单个TPU上以超过20帧每秒的速度实时模拟《毁灭战士》，并且生成的画面质量与真实游戏非常接近，不需要游戏引擎的常规组件。
智平方发布全新通用智能机器人“Alpha Bot 1S”
8月28日，在2024世界机器人大会上，智平方首发全新产品通用智能机器人“Alpha Bot 1S”。Alpha Bot 1S使用AI2R Brain驱动，是一款面向多种场景均可规模化使用的通用智能机器人，即将在今年第四季度正式交付。
“云知声”正式发布山海多模态大模型
8月26日，“云知声”宣布正式推出山海多模态大模型。该模型可接收文本、音频、图像等多种形式作为输入，通过整合跨模态信息，实时生成文本、音频和图像的任意组合输出。基于多模态交互能力，可根据不同的场景和需求，模拟出各种人物性格和对话风格。
法国伊利亚特电信集团创始人进入字节董事会
9月2日，TikTok母公司字节跳动公司网站显示，Coatue Management创始人菲利普·拉方特（Philippe Laffont）已离开该公司董事会。与此同时，法国伊利亚特电信集团（Iliad）创始人泽维尔·尼尔（Xavier Niel）加入字节跳动董事会。泽维尔·尼尔早年创建了法国首家网络服务供应商WorldNet，后创建伊利亚特电信集团，推出自由机顶盒，买下3G牌照进军电讯业，实现了法国电讯降价的梦想。
欢聚集团换帅，李婷接替李学凌出任董事会主席兼CEO
8月29日，欢聚集团首席运营官李婷已于本月接替李学凌出任欢聚集团董事会主席兼首席执行官，李学凌将继续担任欢聚集团董事，为公司提供战略上的指导和支持。公开资料显示，李婷2011年加入欢聚集团，2016年起担任欢聚集团首席运营官，参与公司历史上多次的重要战略转型及成长阶段，并长期负责公司的日常管理。
零一万物技术联创黄文灏、序智科技创始人秦禹嘉相继加入字节大模型团队
8月27日，原序智科技创始人秦禹嘉、原零一万物核心成员黄文灏已加入字节大模型团队，目前暂不清楚是否归属在大模型研究院。其中秦禹嘉博士2024年毕业于清华大学计算机系，以第一作者的身份，在ACL、ICLR、TASLP等会议和期刊上发表了多篇论文。黄文灏则是原零一万物技术联创，负责模型预训练和多模态。其毕业后曾在微软亚洲研究院研究agent，后加入智源研究院，担任健康计算研究中心技术负责人，再以技术联创身份加入零一万物。
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