来源：环球零碳
摘要：
绿氨作为“零碳能源”的角色开始日益显现，面对国家突然打开绿氨万亿市场需求潜力，哪些更改项目备案，弃绿氨而择绿甲醇的企业，会不会后悔？
撰文 | 维小尼
编辑 | Tang
→这是《环球零碳》的第1153篇原创
一场规模宏大的“氨能源风暴”正在全球上演。
最近，对于从事绿色氢氨事业的小伙伴们来说，有两则令人振奋的消息：
一则是7月11日，全球化工巨头OCI与阿布扎比国有石油公司ADNOC的合资企业Fertiglobe中标德国氢衍生物进口计划下的首个绿色氨合同，将以每吨811欧元(包括运输和进口成本，则每吨1000欧元，约合人民币7927元/吨)的可再生氨价格运往西北欧。
这次交易绿氨总量39.7万吨，合同价值可达3.97亿欧元，合同履约期从2027至2033年。
这笔交易有几个指引性意义：
一是被行业认为首次为绿氨进行了国际定价；
二是绿氨正式作为能源而不只是化工品进行交易；
三是绿氨国际贸易正式开启，这次是从埃及苏伊士运河经济区出口到欧洲鹿特丹港；
四是这次拍卖吸引了很多买家，有超过65个国家关注，私人、监管和学术机构下载超1000次，22家公司/财团参与标段1竞标，而卖家却很少，这说明国际市场对绿氨的需求量其实很大。
这则消息，给国内的绿氨生产厂家打开了巨大的想象空间，虽然国家还把氨跟农业安全紧密挂钩，并作为战略物资限制出口，但如果绿氨未来定位为新能源属性，出海和进行国际贸易将是一个重要方向。
另一则消息来自国内。7月15日，国家发改委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》，将掺氨燃烧作为煤电低碳化改造的重要技术路线，要求相关项目改造建设后应具备掺烧 10%以上绿氨的能力。
根据香橙会研究院 的推算，将绿氨掺烧用来发电， 理论上将释放3.2亿吨绿氨需求。
香橙会研究院的推算依据是：目前中国电力企业每年消耗的煤炭已经超过20亿吨，若其中10%以合成氨置换，则有超过2亿吨煤炭的置换空间，按照氨与煤炭之间的热值换算，对应需要的氨总量将超过3.2亿吨（氨热值较低，仅为18.6MJ/KG，按1吨标准煤热值计算，提供相同能量需要约1.6吨氨）。
零点能源智库的测算也差不多。根据氨热值推算，一台百万千瓦机组掺氨10%，每年需要燃烧接近20万吨的绿氨。截至2023年底，我国煤电装机容量约11.7亿千瓦，以未来国内3亿千瓦以上煤电机组掺氨达到10%推算，可带动年绿氨消费6000万吨。而要实现度电碳排放降低50%的目标，其市场潜力将是上述规模的5倍，即3亿吨左右的绿氨需求。
2023年，中国的合成氨产能是7750万吨，需求是5536万吨，处于紧平衡状态。其中约有80%氨用来生产化学肥料，20%为其他化工产品的原料。
图为2014—2023年中国合成氨需求量及增速（单位：万吨、%）所以，3.2亿吨的需求量，对于目前中国的合成氨产能来说，这是一个天量需求，而且全部是增量需求，因为此前的氨基本没有用来发电的。
目前全球的合成氨产能也不过是2.43亿吨（2023年），3.2亿吨的增量需求超过了全球的产量，将极大拉动国内绿电制氢制氨的需求，创造一个巨大的市场。
按照欧洲这次绿氨拍卖价格7900元每吨计算，绿氨掺烧发电将创造一个新的2万亿蓝海空间。即使打对折按3950元每吨计算，也是一个万亿市场空间。随着后期掺烧比例提高，减排要求提高，市场需求将无比广阔。
突然面对这样一个巨大市场需求，目前的产能显然是不够的。
据香橙会研究院统计，截至2024年6月30日，国内已规划绿氨项目58个，合计规划产能只有1188万吨。
来源：H2 Plus Data更关键的是，这些绿氨项目中，大部分处于签约、备案、规划、在建状态，真正建成投产的少之又少。
根据公开报道，目前只有远景科技集团在赤峰打造的全球最大150万吨绿色氢氨项目有突破性进展，今年3月，该项目第一阶段30万吨绿色氢氨首期工程已经顺利投产。
另一个建成投产的是宝丰能源在宁夏的10万吨/年绿氢制绿氨及氨水制备项目，但产量比较小。
绿氨项目为何规划这么多，投产建成却如此缓慢？主要原因有以下几方面：
一是价格疲软，项目不赚钱。根据吉林电力股份有限公司关于“大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目”向特定对象发行A股股票募集说明书显示：项目在策划时按东北地区合成氨最近五年平均价格 3,115 元/吨(不含税)作为测算基准价，预期本项目建成后的毛利率为19.9%，资本金内部收益率4.57%。当时的结论是项目可行。
但是，2023 年受煤炭价格大幅回落等不利因素影响，我国合成氨价格亦大幅回落，东北地区合成氨价格最低降至 2,433 元/吨(不含税)，较测算基准价格下降 21.87%，接近近5年价格区间下限。
若按此价格（2,433 元/吨）计算，则本该项目资本金内部收益率为负。
如果按2748元/吨进行模拟测算，则这个项目的资本金内部收益率为0%，也就是处于盈亏平衡点。
根据市场情况，2024年6-7月，我国的合成氨价格在2550元/吨-3000元/吨之间波动。
按照这个价格，大多数绿氨项目都处于盈亏边缘，稍微管理不当，或融资成本较高，或技术不过关，都会面临亏损。
这个时候，电价和技术对绿氨项目起到很大作用。香橙会研究院测算，只有绿电价格低于2毛，降至约0.1613元/kWh时，绿氨才能跟传统合成氨或绿色甲醇实现竞争。
所以2023年下半年，很多绿氨项目都变更成绿色甲醇项目，包括中船通辽市投资43亿元的90万千瓦风电制氢制甲醇一体化项目，也弃绿氨而择绿甲醇。
这种情况下，像远景这类新型能源系统技术集成商更有优势，其通过零碳产业园将风电、光伏、储能、氢能高效地耦合在一起，并通过能源物联网将能源的需求进行实时互动。技术和生产模式的创新，可降低绿氨生产成本，在市场上会更有竞争力。
最近液氨价格走势。来源：生意社第二个原因市场需求不明确。当前氨的使用限于化肥和其他工业用途，自2023年底以来，全球合成氨产能过剩明显，这也是合成氨价格低迷的原因。如果合成氨不能开辟能源等领域的应用，仅靠绿氨替代现有市场，其应用前景非常有限，而且市场呈现饱和状态，导致投资者纷纷观望，带来绿氨项目开工率不高，新规划项目减少。
其实，在日本、韩国、德国等国家，把绿氨当作新能源在发电中掺烧，已经有很多应用。我国皖能发电公司也在探索，并实现了300MW机组35%掺氨并网平稳运行。
这些未来的应用场景，需要企业家和投资者有开阔的国际视野和战略定力，才能穿越当前迷雾，看到绿氨的未来前景。
第三个原因是目前绿氨缺少绿色溢价补偿机制。目前中国市场对绿氨的定价，是在跟灰氨对齐和竞争，这显然没有考虑绿氨的绿色价值。
用煤炭制取的灰氨，生产1吨氨要产生2吨的二氧化碳，对气候非常不友好。
欧洲的绿氨为何可以卖到7900元一吨？除了德国有政府补贴和支持外，欧盟碳市场也起到很大作用。而我国绿氨只有2500-3000元一吨，差距太大，不利于中国绿氨产业的发展。国家亟需对灰氨征收碳价，或者把绿氨纳入CCER方法学和自愿减排市场，生产绿氨产生的碳减排，应该获得相应收益。
第四个原因是绿氨标准还不明确。绿氢、绿氨和绿甲醇受到市场追捧，主要来自于“碳中和”的需求，对绿色属性的认证是其关键。目前欧盟可再生能源指令中定义了可再生燃料产品组“RFNBO”标准，可再生燃料是基于绿氢生产的液态燃料，如氨、甲醇等，但欧盟对于绿氨的二氧化碳当量尚未出台明确规定。而国际绿氢组织(GH2)则规定了绿氨标准，新标准规定由绿氢制成绿氨产生的温室气体排放强度标准不应超过0.3千克二氧化碳当量/千克氨。
但目前中国对绿氨没有明确标准，这导致市场鱼目混杂，很多号称绿氨的项目，实际上连绿氢制取环节都很难符合要求。由于标准缺乏，很多买家不敢跟生产方签订长期合约。
氨作为“零碳能源”的角色开始日益显现，相信以上问题，在发展中会很快解决。国家发改委、能源局关于煤电掺烧绿氨的要求，将成为绿氨发展的最大潜力市场。全球社会正在酝酿一场规模宏大的“氨能源新风暴”，不知道哪些更改项目备案，弃绿氨而择绿甲醇的投资者，会不会后悔？
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参考资料：
[1]香橙会研究院：泼天的富贵？煤电低碳化改造释放3.2亿吨绿氨需求
[2]零点能源智库：煤电掺烧绿氨，新能源制绿氨开启新征程！
[3]氢能云互联：某央企绿氢项目干赔了？
[4]环球零碳：7900元/吨！全球首单绿氨定价，绿色溢价3倍
[5]新华社：安徽：氨能清洁燃烧发电取得突破 煤电机组将实现掺氨降碳
首图来源：Energy Watch.
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