来源：观潮财经
同样是短期健康险，相比财险业，人身险行业的赔付率飙升。
2023年短期健康险综合赔付率数据陆续披露，据观潮财经统计，截至3月13日，78家人身险公司平均整体综合赔付率46%，同比增长24%；51家财险公司均值为37%，同比减少14%。
总体来看，去年保险业近6成险企短期健康险综合赔付率有所增长。有可比数据的138家产寿险公司中，80家险企较2022年同比增长，占比近60%。
值得关注的是，在这些公司中大部分险企的赔付存在过高或者过低的情况，仅25家险企的短期健康险综合赔付率在50%-80%，居于基本“合理区间”，仅占总量的17%。
具体来看，不同公司间的综合赔付率情况差距相当之大。其中，日本财险最高，2023年赔付率高达3629.67%；大家养老最低，为-55123.58%，具体原因详见正文。
01
超8成险企赔付率“不合理”
据观潮财经了解，据统计，2023年145家险企中仅17%的险企综合赔付率在“合理区间”，即超八成险企的个人短期健康险业务综合赔付率过高或者过低。
“合理区间”：业内一般认为，短期健康险综合赔付率在50%-80%区间较公允、合理。若综合赔付率过高，可能会导致险企入不敷出，最终导致停售消费者无法继续投保；综合赔付率过低，则意味着产品便偏离了保险保障的本意，消费者的权益则无法保障。
据观潮财经统计，截至3月13日，已有145家险企公布了2023年短期健康险综合赔付率，其中包括83家人身险公司和62家财险公司。
整体来看，人身险公司综合赔付状况显著高于财产险公司。145家险企中，共133家连续3年披露短期健康险赔付情况，刨去日本财险、国宝人寿、大家养老、和泰人寿赔付数据超高或超低的4家险企，129家保险公司平均综合赔付率为42%，较2022年同比上升9个百分点，较2021年下降23%。
其中78家人身险公司平均整体综合赔付率为46%，同比增长约24个百分点；51家财产险公司为37%，同比减少14%个百分点。
进一步来看，2023年保险业绝大部分险企短期健康险综合赔付率有所增长。上图所示，可比的138家险企中，80家2023年短期健康险综合赔付率较2022年有所增长，该部分险企在公司总量中占比57.97%，接近6成。
另有57家险企短期健康险综合赔付率同比减少，占比41.3%，赔付率下降的险企数量较2022年减少14家。
值得关注的是，安联人寿去年综合赔付率未发生改变，为17%，该公司此赔付率已维持3年，十分稳定。
经统计，2023年145家险企中不足两成综合赔付率在“合理区间”。有25家险企的综合赔付率在50%-80%之间，在险企总量中仅占17%。其中人身险企有15家，包括大家熟知的平安养老、太保寿险、泰康人寿、复星联合等大型险企；财险公司10家，包括长安保险、国泰财险、安诚财险等公司。
同时，这也意味着超八成险企的个人短期健康险业务综合赔付率存在过高或过低的问题。上图所示，2023年综合赔付率分布在0%-50%的险企数量占比最高，多达85家，占比58.62%。有12家短期健康险综合赔付落于80%-100%区间，占比不足10%。
不仅如此，综合赔付率高于100%的险企合计10家，占比约7%；还有10家险企2023年短期健康险综合赔付率为负数，比重同样接近7%。
观潮财经在浏览各险企官网时便发现多家险企曾发布短期健康险产品停售公告，例如都邦财险、华农财险等。
（2023年短期健康险前10）进一步来看，145家险企中，2023年短期健康险综合赔付率前10家险企由4家人身险以及6家财产险构成，赔付率均超100%。其中，日本财险2023年赔付率高达3629.67%，较2022年的54.75%同比增长3584.92%。
不仅如此，比亚迪保险、上海人寿、和谐健康3家险企综合赔付率均超200%，分别高达754.33%、461.17%、249.30%。
对此，和谐健康表示，因公司个人短期健康险业务规模较小，2023年总体保费小于50万元，个别赔案导致综合赔付率异常。
除此之外，观潮财经发现，2022年该险企综合赔付率极不稳定，2021-2022年其赔付率分别为62.74%、-70.34%。
赔付率过高的险种或将迎来被停售的“命运”。上海人寿个人短期健康险综合赔付率由2022年的103.77%上升至2023年的416.17%，同比增长357.40%。
对此，上海人寿称，截至2023年12月31日，赔付率最高的产品及其同系列产品均已停售，其余在售个人短期健康险业务赔付率均低于100%。
（2023年综合赔付率为负的险企）此外，还有13家险企短期健康险赔付率不足0%，包括8家人身险企以及5家财险公司。其中招商仁和、爱心人寿、泰康在线等8家险企赔付率未低于-100%，瑞泰人寿、国华人寿、国宝人寿、鑫安汽车、大家养老5家险企2023年短期健康险综合赔付率均低于-200%。
一些险企在报告中披露了赔付率为负数的主要原因。爱心人寿表示，综合赔付率为负的主要原因为该公司对个人短期健康保险的销售策略有所改变。
中华人寿2023年短期健康险综合赔付率为-42.32%，同比下降超70%。该公司表示，是由于2023年个人短期健康险业务规模较小，年底准备金较小，导致当年准备金提转差为负所致。
大家养老在报告中同样表示，综合赔付率为负的原因为该公司业务策略调整，该公司自2022年起聚焦第三支柱养老保险，个人短期健康保险业务规模较小。由于以往年度未决赔款准备金释放较多，导致综合赔付率为负。2023年该公司短期健康险综合赔付率-55123.58%。
02
人身险|七成险企赔付率同比大增
据观潮财经统计，2023年人身险行业近七成险企短期健康险综合赔付率较2022年同比增长。
已披露赔付情况的83家人身险企中，81家险企已连续三年披露短期健康险综合赔付情况。剔除掉3家赔付率过高的险企后，78家人身险企2023年综合赔付率均值为45.5%，较2022年的21%同比增长24%，较2021年的44%，同比增长1.5%。
2023年人身险行业近七成险企短期健康险综合赔付率较2022年有所增长。具体来看，82家险企中，有57家险企赔付率同比上升，在公司总量中占比69.51%，赔付率上升的险企数量较2022年增加23家；24家短期健康险综合赔付率同比减少，占比46.15%。1家险企去年综合赔付率未发生改变，为安联人寿。
（人身险企增幅前10）具体至公司，君康人寿涨幅最大，2023年该公司短期健康险综合赔付率为43.44%，较2022年-606.95%，同比增长600多个百分点。其次，上海人寿、和谐健康增幅均超300%，分别位于第二、三位。
上表可见，君康人寿、和谐健康、海港人寿、海保人寿4家险企均在2022年负赔付率的基础上同比大幅增长，于2023年实现正赔付率，后两者2023年短期健康险综合赔付率分别为34.65%、122.58%。
除此之外，爱心人寿以及瑞泰人寿两险企虽然同比分别增长225.42%、74%，但以上两公司2023年短期健康险综合赔付率依旧为负。
（人身险企降幅前10）降幅来看，人身险企2023年短期健康险综合赔付率降幅前10中，瑞华健康、富德生命、昆仑健康、太平养老4家险企赔付率分别较2022年同比下降未超20%，但依旧为正。尤其是太平养老，2023年短期健康险综合赔付率为82.35%，仍处于较优区间。
从整体分布来看，人身险业2023年短期健康险综合赔付率较低的险企数量较2022年明显减少。上图所示，2023年合计54家险企综合赔付率不足50%，占比65.06%，较2022年66家减少了12家险企，为近三年数量最低。
而综合赔付率位于50%-80%以及80%-100%的险企数量分别有16家、9家，较上一年分别增加了7家、5家。另有4家险企2023年短期健康险综合赔付率超100%。
（人身险企赔付率前10）具体来看，除4家赔付率超100%的险企外，其余6家险企中，财信吉祥以及中荷人寿2023年短期健康险综合赔付率分别为92%、90.10%。国富人寿、横琴人寿、利安人寿、太平养老赔付率均超80%。
03
财产险|超7成险企综合赔付率不足50%
与人身险行业不同的是，2023年财产险行业短期健康险综合赔付率有所下降，下降幅度超10%。
据观潮财经统计，已披露赔付情况的62家财险公司中，52家险企已连续三年披露短期健康险综合赔付情况。剔除掉赔付率过高的日本财险后，51家财险公司2023年综合赔付率均值为37%，较2022年的52%同比减少14%，较2021年的32%，同比增长5%。
2023年财产险行业超5成险企短期健康险综合赔付率较2022年同比下降。具体来看，62家险企中，有25家险企赔付率同比上升，在公司总量中占比40.32%；33家短期健康险综合赔付率同比减少，占比53.23%，赔付率下降的险企数量较2022年增加5家。
（财险公司增幅前10）具体至公司，日本财险涨幅最大，2023年该公司短期健康险综合赔付率为3639.67%，较2022年54.75%，同比增长超3000个百分点。
其次，太平科技、安信农险、东京海上增幅均超100%，分别位于第二、三、四位，2023年短期健康险综合赔付率分别为46.36%、38.13%、128.43%。
上表可见，太平科技、安信农险、建信财险3家险企均在2022年负赔付率的基础上同比大幅增长，于2023年实现正赔付率。其中，建信财险赔付率为89.19%，成功迈入合理区间。
（财险公司降幅前10）降幅来看，财险公司2023年短期健康险综合赔付率降幅前10中，赔付率较2022年同比下降均超50%。除此之外，渤海财险、珠峰财险、富邦财险3家险企2023年短期健康险综合赔付率分别同比下降210.75%、75.61%、58.30%，由正转负。
从整体分布来看，产险业2023年短期健康险综合赔付率较低的险企数量较2022年明显增加。上图所示，2023年合计44家险企综合赔付率不足50%，占比70.97%，较2022年32家增加了12家险企，为近三年数量最高。
而综合赔付率位于50%-80%的险企数量有9家，较上一年减少了7家。另有6家险企2023年短期健康险综合赔付率超100%，赔付率在80%-100%的险企数量保持3家未变。
（财险公司赔付率前10）具体来看，除6家赔付率超100%的险企外，其余4家险企中，融盛财险、建信财险、恒邦保险、长安保险2023年短期健康险综合赔付率均超70%。
从原因来看，东京海上、浙商财险等都是个人短期健康险市场的“新人”，存在较明显的短板，故综合理赔率明显偏高。
观潮小贴士：
个人短期健康保险：指保险公司向个人销售的保险期间为一年及一年以下且不含有保证续保条款的健康保险。团体保险业务除外。
综合赔付率=(再保后赔款支出+再保后未决赔款准备金提转差)÷再保后已赚保费。其中，未决赔款准备金包含已发生未报告未决赔款准备金。
2021年1月，原银保监会发布《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》要求，保险公司应当每半年披露一次个人短期健康保险业务整体综合赔付率，接受社会各界和保险消费者监督。其中，上半年赔付率指标应当不晚于每年7月底前披露；年度赔付率指标应当不晚于次年2月底前披露。
附：2023年个人短期健康险赔付数据
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