保险科技风又来了?时隔两年又一公司赴美上市,首日暴涨582%!

保险科技风又来了?时隔两年又一公司赴美上市,首日暴涨582%!
2023年09月19日 16:38 观潮财经

来源:观潮财经

水滴公司纽交所上市两年后,又一家保险科技公司成功赴美上市。

近日,保险科技公司车车科技境外上市获证监会放行。

这是境外上市备案新规实施后,首家获证监会放行的VIE企业,也是新规后首家拟通过SPAC方式上市的企业。

9月14日,中国证监会发布的关于Cheche Technology Inc.(车车开曼公司)境外发行上市备案通知书显示,车车开曼公司拟通过与境外特殊目的收购公司Prime Impact Acquisition I(PIAI)合并实现在美国纳斯达克上市,车车开曼公司同步发行不超过9779万股普通股。若公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。

车车科技上市首日股价大涨,今日开盘价11美元,首日最高涨至200美元,最终收盘暴涨582%,市值超60亿美元。

公开资料显示,车车科技成立于2014年,总部位于北京,在全国28个省、自治区、直辖市设立了130个服务机构,已获得来自腾讯投资、顺为资本等知名机构超过10亿元风险投资。

同时,车车科技是一家保险科技公司,拥有原银保监会批准的全国性保险销售牌照,旗下全资子公司有保大坊科技有限公司、车车保险销售服务有限公司、车车智行汽车服务有限公司、汇财保险经纪有限公司等。

2022年,车车科技开启上市流程。2023年1月29日,该公司与美国纳斯达克特殊目的收购公司(简称“SPAC”)PIAI签订业务合并协议,据当时报道,预计在今年三季度完成借壳上市。

收购公告显示,车车科技的投资前股权价值为7.6亿美元,在拟议交易合并后,新公司估值约为8.41亿美元,每股价格为10美元,该交易预计将为车车科技带来约6800万美元的总收益,并有可能获得额外融资。

交易完成后,车车科技的股东将保留合并后公司的大部分已发行股份并指定大多数董事席位。

7月24日,车车科技首次递表,并于8月8日、23日及25日分别三次更新招股书。

据媒体报道,车车科技2022年营收为3.61亿美元,同比增长43.25%,预计2023年营收为4.54亿美元。同时,车车科技的平台交易保费总额达到152亿元人民币,同比增长36%,保单成交量约1070万份,较2021年增加38%。

据官网显示,该公司核心高管来自于华为、字节跳动、美团、中国人保、BlackRock等知名企业的高级管理人员与资深技术团队。

目前拥有近千名员工,其中200多名互联网产品技术人员、600多名全国分支机构服务人员,对接国内50多家财产险公司,为用户提供涵盖车险、健康险、意外险等100多款保险产品,全面赋能互联网平台、汽车后市场集团、保险机构等线上线下场景,快速接入保险交易服务。

车车创始人、首席执行官兼董事长张磊表示:“我对车车卓越团队在过去九年里所建立的成就感到无比自豪。成功在纳斯达克上市是我们执行增长战略的一个重要里程碑。”

小知识:

SPAC全称为Special Purpose Acquisition Company,直译为“特殊目的并购公司”,是一种美国资本市场特有的上市公司形式。区别于传统的“IPO上市”或是“借壳上市”,其创新之处在于先行造壳、募集资金,然后再进行并购,最终使并购对象成为上市公司。其本质特点可以归纳为先有上市公司,再有业务。

这种上市方式具有时间快速、费用少、流程简单、融资有保证等特点。通过SPAC的方式上市,目标企业只需与已上市主体合并,对投资者和目标公司来说都具有较大优势。而传统IPO方式上市,需要完成选择中介机构、向证监会和交易所提交资料,路演定价等流程,较为繁琐。

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